Производство и потребление цемента снижается. Как чувствовал себя рынок цемента в течение 9 месяцев текущего года

Проект независимой инвестиционно-консалтинговой компании в промышленности стройматериалов СМ PRO.  Как чувствует себя рынок  строительных материалов. Об итогах III квартала 2016 года на рынке цемента.
Производство и потребление цемента в этом году переживает трудные времена. В III квартале 2016 года они снизились на 9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года до 18,35 млн т по производству и 18,387 млн т по продажам.
В первую очередь, на это влияют общие тенденции строительного комплекса. В частности, за 9 месяцев 2016 года на 4,4% снизился такой важный показатель, как «Объем работ по виду деятельности строительство».  И хотя ввод жилья в III квартале 2016 года вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ввод индивидуального жилья снизился на 2,9%. Как следствие этих проблем на рынке наблюдается падение производства товарного бетона, железобетонных изделий и конструкций соответственно на 0,8% и 12,3%.
Производство.
Максимальные темпы снижения производства цемента показал Сибирский ФО — 19,4%.  Единственный федеральный округ, где зафиксированы положительные темпы роста +1,5% — Северо-Кавказский ФО. В целом подавляющее большинство субъектов РФ имеют отрицательную динамику производства, за исключением Воронежской области (+51,5%), Калужской области (+37,1%), Тульской области (+26,2%), Саратовской области (+16,8%) и Чеченской республики (+14,8%) и некоторых других регионов.
 
Производство цемента по регионам РФ в 2015—2016 гг.
 
Регионы РФ
сен.16
авг.16
∆, %
сен.16
сен.15
∆, %
с нач.16
с нач.15
∆, %
Россия всего, тыс. т
5 681
6 115
-7,1%
5 681
6 346
-10,5%
43 544
48 858
-10,9%
   Центральный федеральный округ
1 492
1 565
-4,7%
1 492
1 670
-10,7%
11 243
12 684
-11,4%
   Приволжский федеральный округ
1 283
1 319
-2,7%
1 283
1 427
-10,1%
9 469
10 882
-13,0%
   Южный федеральный округ
891
933
-4,5%
891
964
-7,6%
6 769
7 529
-10,1%
   Сибирский федеральный округ
650
737
-11,8%
650
793
-18,0%
5 271
6 256
-15,7%
   Уральский федеральный округ
569
663
-14,2%
569
614
-7,4%
4 650
4 913
-5,4%
   Северо-Западный федеральный округ
329
327
+0,8%
329
370
-10,9%
2 614
2 988
-12,5%
   Дальневосточный федеральный округ
247
302
-18,1%
247
282
-12,4%
1 749
1 823
-4,1%
   Северо-Кавказский федеральный округ
220
270
-18,5%
220
227
-2,8%
1 780
1 783
-0,2
 
Положительных темпов роста производства цемента удалось достичь предприятиям Атакайцемент (+182,7%), Буйнакский цементный завод (+87,2%), Подгоренский цементник (+51,5%), Лафарж-Калуга (+37,1%), Сенгилеевский ЦЗ (+31,7%), Тулацемент (+26,2%), ХайдельбергЦемент Волга (+22,4%), Чеченцемент (+14,8%).
Максимальное снижение объемов производства произошло на заводах Теплоозерскцемент (–43,0%), Ульяновскцемент (–34,1%), Мальцовский ПЦ (–31,1%), Искитимцемент (–29,6%), Осколцемент (–25,9%), Пикалевский цемент (–25,4%), Топкинский цемент (–25,4%).
Анализ корпоративных результатов за III квартал 2016 года показал снижение объемов производства на предприятиях Искитимцемент (–29,6%), Сибирский цемент (–20,0%), Евроцемент (–16,1%), Базэл (—13,4%), Горнозаводскцемент (–13,1%), Газметаллпроект (–12,0%), ЮУГПК (–11,2%), LafargeHolcim (–4,5%), Востокцемент (–2,5%), Dyckerhoff (–2,0%).
Рост производства в III квартале 2016 года зафиксирован на предприятиях Азия Цемент (+4,7%), HeidelbergCement (+8,0%), Себряковцемент (+9,0%), United Cement Group (+12,3%), Интеко (+64,9%).
Средний уровень загрузки мощности по России в III квартале 2016 года составил 70,4%, что на 7,3 п.п. меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Наилучшие показатели использования мощности достигнуты на заводах Тулацемент (126,1%), Щуровский цемент (125,3%), Якутцемент (123,6%), Азия Цемент        (116,0%), Лафарж-Калуга (111,6%) и др.
Потребление
В III квартале 2016 года наряду с производством снизилось и потребление цемента на 8,7%. Снижение потребления цемента произошло во всех федеральных округах: ПФО (–17,1%), СФО (–10,2%), ДВФО (–7,8%), СЗФО (–7,5%), ЦФО (–6,7%), ЮФО (–4,8%), СКФО (–4,6%), УФО (–4,5%).
 
Потребление цемента по регионам РФ в 2015—2016 гг.
 
Регионы РФ
сен.16
авг.16
∆, %
сен.16
сен.15
∆, %
с нач.16
с нач.15
∆, %
Россия всего, тыс. т
5 793
6 288
-7,9%
5 793
6 496
-10,8%
44 364
49 781
-10,9%
   Центральный федеральный округ
1 775
1 809
-1,9%
1 775
1 890
-6,1%
12 900
14 650
-11,9%
   Приволжский федеральный округ
1 076
1 129
-4,7%
1 076
1 273
-15,5%
8 027
9 372
-14,4%
   Южный федеральный округ
655
740
-11,6%
655
741
-11,7%
5 244
5 737
-8,6%
   Сибирский федеральный округ
617
692
-10,8%
617
689
-10,4%
5 014
5 589
-10,3%
   Уральский федеральный округ
536
641
-16,4%
536
607
-11,7%
4 569
4 825
-5,3%
   Северо-Западный федеральный округ
507
567
-10,7%
507
584
-13,3%
3 882
4 508
-13,9%
   Северо-Кавказский федеральный округ
372
410
-9,1%
372
409
-9,0%
3 035
3 233
-6,1%
   Дальневосточный федеральный округ
255
300
-15,1%
255
302
-15,6%
1 694
1 867
-9,3%
 
Сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и объемы импорта на 21,7% , в т.ч. из Республики Корея (–99,8%), Германии  (–95,7%), Латвии (–86,1%), Швеции (–79,6%), Литвы (–77,1%), Ирана (–56,3%), Китая (–37,3%), Турции (–17,8%).
Однако при этом существенно увеличились поставки из стран Таможенного союза: Беларусь (+8,3%), Казахстан (с 0,1 тыс. т до 89 тыс. т). По сравнению со II кварталом 2016 года возобновились поставки из Литвы (15,8 тыс. т), Латвии (11,8), Ирана (31,2), Швеции (8,1), Египта (12,0).
Объем экспорта цемента сократился на 46,2%. Основные страны-потребители российского цемента — Казахстан и Беларусь — снизили потребление российского цемента в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом соответственно на 58,5% и 35,7%. При этом увеличились поставки в Грузию на 47% и Финляндию в 11 раз.
В III квартале 2016 года по сравнению с III кварталом 2015 года следующие цементные корпорации увеличили свою долю на российском рынке: Heidelberg Cement (+1,3 п.п.), Себряковцемент (+1,0), LafargeHolcim (+0,6), Dyckerhoff (+0,5), Азия Цемент (+0,4), Востокцемент (+0,4), Интеко (+0,4), ЮУГПК (+0,4).
При этом в III квартале 2016 года по сравнению с I кварталом 2016 года увеличилась доля LafargeHolcim (+3,7%), Востокцемент (+1,7%), Импорт (+0,9%).
Цены
В течение отчетного периода цены производителей цемента держались практически на одном уровне — 3370 руб./т, что выше уровня цен II квартала в среднем на 5,5% и на 13,5% выше уровня средних цен соответствующего периода прошлого года. С начала года цена выросла практически на 500 рублей за тонну (+17,0%).
 
 
Средние цены производителей цемента по округам
В III квартале цены приобретения увеличились с 4 050 руб./т до 4 200 руб./т (с НДС и доставкой) и составила в среднем 4 170 руб./т, что выше уровня цен II квартала в среднем на 3,2% и на 5,3% выше уровня средних цен соответствующего периода прошлого года. С начала года цена выросла на те же 500 рублей (+13,2%).
 
 
Средние цены приобретения цемента по округам
Средняя цена импортного цемента в РФ в III квартале снизилась с 3 300 руб/т до 3 100 руб/т. По сравнению с II кварталом 2016 года падение цены составило 4,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена импортного цемента снизилась на 18,4%. С начала года цена упала на 300 рублей (–9,3%).