Дефицит памяти, по прогнозам, продлится несколько лет, и в ближайшее время стабилизации не предвидится, поскольку производители DRAM не успевают удовлетворять спрос.
Несмотря на создание новых производственных мощностей, производители DRAM не смогут удовлетворить спрос на память в течение многих лет
Ограничения предложения памяти продолжают довлеть над отраслью, поскольку рост агентного ИИ привел к острому дефициту. Спрос настолько огромен, что облегчения придется ждать несколько лет.
Последний отчет Nikkei Asia, похоже, подтверждает эту ситуацию. Указывается, что производители DRAM смогут удовлетворить лишь 60% мирового спроса к концу 2027 года. Поскольку дата-центры продолжают появляться и поглощать дефицитную DRAM, мы будем наблюдать рост цен и минимальное наличие памяти в розничном сегменте.
Дефицит микросхем памяти, вероятно, сохранится примерно до 2027 года, при этом ведущие поставщики из США и Южной Кореи наращивают производство DRAM темпами, которые покроют лишь около 60% спроса.
via Nikkei Asia
Для решения этой проблемы крупные производители DRAM, такие как Samsung, SK Hynix, Micron и базирующаяся в Китае YMTC, запускают дополнительные производственные линии и начинают быстрое строительство новых объектов для удовлетворения спроса, но эти заводы не будут готовы в ближайшее время. Буквально вчера мы видели, что YMTC и CXMT работали над тремя новыми фабриками, одна из которых уже запущена, а запуск двух других запланирован на конец этого года, что удвоит их общий объем производства.
Но, несмотря на все это, ИИ-фабрики заблаговременно резервируют годовые объемы поставок, что приводит к острому дефициту в сегментах смартфонов и ПК. При этом большая часть новых производственных линий будет сосредоточена на DRAM, специфичной для ИИ, такой как HBM.
Samsung и другие уже прекратили производство устаревшей DRAM, такой как DDR3, DDR4 и LPDDR4, что еще больше обостряет ситуацию на рынке. Несколько компаний прекратили выпуск своих брендов для OEM / ПК, примером может служить Crucial от Micron, и переключились на более прибыльные направления, такие как HBM и SOCAMM2. Китайские производители заняли эту нишу, чтобы восполнить этот пробел.
Согласно отчету Nikkei, производители DRAM должны будут увеличить годовое производство на 12% в период с 2026 по 2027 год, чтобы удовлетворить этот растущий спрос, однако Counterpoint заявляет, что текущие темпы роста производства составляют всего жалкие 7,5%.
Counterpoint также поделилась статистикой о том, насколько сложной будет ситуация для производителей ПК в будущем, поскольку цены на память продолжают расти. Напомним, что в предыдущем отчете мы уже указывали, что цены на память не вернутся к норме как минимум до конца 2028 года, и с каждым днем это становится все более очевидным.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Hassan Mujtaba
