По всей Азии телекоммуникационные операторы сталкиваются с одним и тем же ограничением. Спрос на трафик продолжает расти, но бизнес-модель, которая когда-то обеспечивала доходы от голосовой связи, обмена сообщениями и мобильных тарифов, больше не гарантирует стабильного роста.
Голосовые вызовы и SMS утратили свое значение как основные источники дохода. Передача данных превратилась в утилиту. И хотя сети ежегодно обрабатывают все больший объем трафика, доходы часто не успевают за ним. На многих рынках средний доход на одного пользователя остается неизменным или растет незначительно. Этот разрыв оставляет операторам мало вариантов для роста, кроме как снижать цены.
Это давление подталкивает телекоммуникационные компании к изменению позиционирования. Вместо того чтобы фокусироваться исключительно на предоставлении связи, многие из них расширяют свою деятельность в области облачных сервисов, искусственного интеллекта (AI), цифровых платформ и корпоративных технологий. Этот шаг продиктован не столько ребрендингом, сколько поиском источников дохода, которые масштабируются лучше, чем потребительские тарифы.
Почему традиционная модель находится под давлением
Годами рост телекоммуникационного сектора обеспечивался масштабом. Больше абонентов означало больше звонков, сообщений и тарифных планов на данные. Эта связь ослабла: мессенджеры заменили SMS, голосовые вызовы перешли в онлайн, а трафик данных стал предлагаться пакетами со скидками.
В то же время расходы на сети продолжали расти. Операторы вкладывали значительные средства в спектр, инфраструктуру и развертывание сетей 5G, но монетизировать эти инвестиции оказалось сложно. В результате трафик растет быстрее, чем выручка.
Технологии открыли еще один путь. Облачные вычисления, AI, аналитика и периферийная инфраструктура теперь играют центральную роль в том, как ведут свою деятельность предприятия. Эти инструменты ближе к корпоративным системам, чем потребительские планы, и при грамотном внедрении предлагают более высокую маржинальность.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе этот сдвиг уже набирает обороты. По оценкам исследовательской компании Twimbit, в 2024 году на корпоративные услуги приходилось около 23,1% от общего дохода телекоммуникационных компаний, что выше показателя 22,2% годом ранее. Рост умеренный, но он указывает на четкое направление.
Разные пути для азиатских телеком-операторов и общее давление
В Индии операторы связи пытаются снизить зависимость от ценообразования для потребителей, предлагая технологические услуги предприятиям. Bharti Airtel осваивает облачные платформы и платформы на базе AI для бизнеса и других операторов. Эти услуги включают инфраструктуру и инструменты, разработанные для помощи компаниям в управлении данными и операциями в стране.
Сроки совпадают с ростом индийского рынка облачных услуг, объем которого в 2023 году оценивался примерно в 8,3 миллиарда долларов США, и ожидается резкий рост в ближайшие годы. Для индийских операторов корпоративные технологии открывают доступ к более крупным контрактам и более стабильным расходам, чем мобильные тарифы.
В Юго-Восточной Азии Singtel выбрала более долгий путь. Компания годами наращивала компетенции за пределами основного телекоммуникационного бизнеса через свое подразделение цифровых услуг NCS Group. Сегодня NCS предоставляет услуги в области облачных вычислений, кибербезопасности, аналитики и ИТ-услуг государственным органам и предприятиям региона. Эта работа позволяет Singtel конкурировать в качестве технологического интегратора, а не только поставщика сетей.
На Филиппинах представлен другой пример. Globe Telecom создала крупный цифровой бизнес, ориентированный на платежи и финансовые услуги. GCash начинался как мобильный кошелек и превратился в широкую потребительскую платформу, охватывающую платежи, сбережения, кредитование и повседневные услуги. Ее материнская компания Mynt оценивается примерно в 5 миллиардов долларов США, что демонстрирует способность цифровых платформ генерировать ценность, которую голосовая связь и передача данных уже не обеспечивают.
AI переходит от экспериментов к реальной эксплуатации
В Индонезии Indosat Ooredoo Hutchison использует AI для решения практических сетевых задач, а не для потребительских функций. Компания применяет AI для прогнозирования спроса, управления пропускной способностью и более быстрого реагирования на сбои, что помогает поддерживать стабильность услуг в периоды пиковой нагрузки.
Эти системы поддерживают общие усилия Indosat по повышению надежности при одновременном управлении сложностью сетей. Компания также сотрудничает с NVIDIA и Accenture для создания инфраструктуры AI, основанной на местных данных, вычислительных ресурсах и кадрах.
В Южной Корее телеком-операторы используют более структурный подход. SK Telecom сделала AI центральным элементом своей стратегии, сосредоточившись на центрах обработки данных и услугах AI как для внутреннего, так и для зарубежного рынков. Компания также продает непрофильные активы, чтобы сузить фокус.
KT Corporation расширила свое присутствие в сфере облачных вычислений, AI-аналитики, медиа и корпоративных платформ, поддерживающих такие направления, как здравоохранение, умные города и производство. LG U+ сотрудничает с глобальными облачными провайдерами для предоставления корпоративных услуг на базе AI, адаптированных под местные сценарии использования.
Китай демонстрирует возможности, достигаемые в больших масштабах
Телекоммуникационный сектор Китая наглядно показывает, как быстро может произойти этот сдвиг в большом масштабе. Крупнейшие операторы страны активно развивают свои цифровые направления в сферах облачных вычислений, данных, AI и отраслевых платформ.
В China Mobile выручка от цифровых услуг в 2023 году составила 29,4% от выручки от услуг, что более чем на 22% превышает показатель предыдущего года. В 2024 году компания сообщила об операционной выручке в размере 1,04 триллиона юаней, что свидетельствует о стабильном росте, обусловленном в большей степени технологическими услугами, а не только связью.
Ограничения сдвига для азиатских телеком-операторов
Они также сталкиваются с давлением со стороны гиперскейлеров, которые уже доминируют на рынках облачных услуг и AI. В результате партнерства стали обычным явлением. По всей Азии телекоммуникационные операторы сотрудничают с облачными провайдерами, AI-компаниями и стартапами для более быстрого создания услуг при ограничении рисков.
Они также сталкиваются с давлением со стороны гиперскейлеров, которые уже доминируют на рынках облачных услуг и AI. В результате партнерства стали обычным явлением. По всей Азии телекоммуникационные группы сотрудничают с облачными провайдерами, AI-компаниями и стартапами для более быстрого создания услуг при ограничении рисков.
Партнерства позволяют операторам сочетать охват сетей с возможностями программного обеспечения, но они также поднимают вопросы о контроле и долгосрочной маржинальности.
Очевидно, что одной только связи уже недостаточно для поддержания роста. Телекоммуникационные сети остаются жизненно важными, но их роль меняется. Операторы, которые смогут превратить эти сети в платформы для цифровых услуг, с большей вероятностью сохранят свою актуальность по мере дальнейшей цифровизации экономик Азии.
Граница между телекоммуникационными компаниями и технологическими фирмами не исчезнет в одночасье. Но во многих регионах Азии ее уже становится сложнее провести.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Muhammad Zulhusni
