Кажется, что бум искусственного интеллекта спровоцировал настоящий кризис комплектующих, который еще быстрее, чем предполагалось, отравляет цепочки поставок. Ранее ожидалось, что ситуация ухудшится в 2026 году, но уже сейчас мы видим первые признаки будущего благодаря новым отчетам индустрии от TrendForce, в которых говорится об ожидаемых значительных повышениях цен во всем секторе, затронувших всех ключевых игроков, включая Dell и Lenovo.
Lenovo, по сообщениям, уже предупреждает клиентов о повышении цен в начале 2026 года, поскольку дефицит DRAM продолжает ускоряться беспрецедентными темпами. Все текущие расценки на серверы и ПК истекают с 1 января 2026 года, после чего будут введены новые, значительно завышенные цены.
Dell, в свою очередь, возможно, не дождется и этого срока, и рассматривает возможность повышения цен на 15-20% уже в середине декабря, то есть всего через несколько дней. Операционный директор компании Джефф Кларк уже заявил, что «никогда не видел такого быстрого роста стоимости чипов памяти», что указывает на то, что под влиянием оказались не только DRAM, но и вся цепочка поставок, от NAND до HDD и даже чип-узлов.
TrendForce первоначально прогнозировала рост поставок ноутбуков на 1,7% в 2026 году, но теперь этот прогноз снижен до 2,6% падения, поскольку крупные игроки, такие как Samsung, LG, Dell, HP и Lenovo, пересматривают свои планы на следующий год. Все страдают от влияния искусственного интеллекта, который забирает производственные линии.
Всего два дня назад Micron закрыла свой потребительский бренд Crucial, существовавший почти 30 лет, чтобы сосредоточиться на удовлетворении спроса на ИИ, поскольку маржа в этом сегменте значительно выше. «В отрасли наблюдается беспрецедентный рост цен, особенно на память и SSD. Сам рост стоимости является более резким, чем обычно – более того, чем любой игрок может смягчить», – предупредил Марко Андресен, руководитель Lenovo, сообщил The Register. В этом отчете также повторно подчеркивается, что Dell и Lenovo, а также HP и HPE планируют повысить цены на серверы на 15 процентов, а на ПК – на 5 процентов.
Lenovo рекомендует размещать заказы как можно скорее, чтобы избежать следующей волны цен, которая, по прогнозам компании, произойдет через пару недель. Указывается, что глобальная напряженность в цепочках поставок уже подавляла производство DRAM, но появление крупных технологических компаний, активно внедряющих ИИ с, казалось бы, неограниченным финансированием, только усугубляет ситуацию, в наибольшей степени затронув розничный сегмент. И это только начало, друзья.
Автор – Hassam Nasir
