Эксклюзив Micron: Почему потребители совершенно неправильно понимают проблему дефицита памяти (в аппаратном обеспечении).

Micron — один из крупнейших производителей памяти, и компания смогла занять доминирующее положение как в секторе ИИ, так и в потребительском сегменте благодаря своим передовым предложениям. Поскольку сектор искусственного интеллекта поглощает модули DRAM, возникает ощущение, что поставщики памяти в какой-то мере несут ответственность за сложившуюся ситуацию. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы встретились с вице-президентом Micron по маркетингу подразделения мобильных и клиентских решений Кристофером Муром, чтобы узнать о дефиците памяти.

Вице-президент Micron: дефицит памяти не исчезнет до 2028 года, несмотря на масштабные инвестиции

Наша беседа с Муром была сосредоточена на том, как Micron расширяет производственные мощности и какого эффекта мы можем ожидать от потребительского и ИИ-сегментов в будущем.

Micron и потребительский сегмент памяти: нерассказанная история

Наш первый вопрос Муру был напрямую нацелен на настроения пользователей по поводу текущего дефицита памяти, тем более что критика в адрес Micron значительно сильнее, чем в адрес других поставщиков, в основном из-за ухода компании из потребительского бизнеса под брендом «Crucial». Мы спросили Мура, склонны ли поставщики памяти уделять приоритетное внимание сектору ИИ, оставляя потребителей позади, и вот что он ответил:

Что ж, прежде всего, я хотел бы помочь всем понять, что это восприятие, по крайней мере с нашей точки зрения, может быть не совсем верным. Я никогда не захочу говорить кому-то, что думать или что они неправы, но наша точка зрения такова, что мы стараемся помогать потребителям по всему миру. Мы просто делаем это через разные каналы. У нас по-прежнему очень значительный бизнес на клиентском и мобильном рынках. Конечно, мы также обслуживаем наших клиентов из центров обработки данных.

И сейчас наблюдается просто колоссальный рост общего адресуемого рынка (TAM) в сегменте ЦОД. И мы, как компания, хотим обеспечить выполнение этого TAM.

Micron заявляет, что канал OEM-поставок для потребителей составляет значительную часть рыночной доли компании. Для тех, кто не в курсе, что это значит: компания поставляет модули, такие как LPDDR5, напрямую интеграторам вроде Dell, ASUS и другим, а затем эти производители уже переупаковывают эти модули памяти в свои собственные эталонные разработки. Мур утверждает, что, хотя уход с брендом Crucial создал впечатление, будто Micron «бросает» потребителей, на самом деле американский производитель по-прежнему занимает большую долю в цепочке поставок для потребителей через OEM-модель.

Мур говорит, что Micron контактирует с каждым производителем ПК для поставки модулей памяти, но компания не может игнорировать спрос, поступающий от ИИ прямо сейчас. Главная причина, по которой Micron и другие обращаются к индустрии ИИ, заключается в том, что общий адресуемый рынок (TAM) для производителей DRAM стремительно расширился, и как бизнес Micron не может позволить себе игнорировать растущий спрос в этом секторе.

Сейчас происходит то, что все эти центры обработки данных строятся, и TAM для корпоративного бизнеса или ЦОД растет с того, что раньше составляло 30, 35%, потом 40%, а теперь 50% и 60% от общего рынка, требуя больше бит, чем раньше. И вся отрасль испытывает дефицит. Так что, я думаю, люди должны это понимать.

Это не проблема Micron, это проблема всей отрасли, когда мы и наши коллеги или конкуренты изо всех сил стараемся обслуживать эти сегменты, насколько это возможно, но простого предложения не хватает на всех. Это очень досадная ситуация. Но я думаю, людям очень важно понимать, что мы по-прежнему обслуживаем потребительский рынок.

В нашем разговоре с Муром он подчеркнул, что ИИ слишком значим, чтобы его игнорировать, но в то же время Micron делает все возможное для удовлетворения потребительского спроса. К сожалению, внезапный всплеск спроса на DRAM привел к дефициту, оставив таким компаниям, как Micron, мало времени на корректировку своих цепочек поставок. Это подвело нас ко второму по значимости вопросу: должны ли потребители ожидать, что строительство фабрик поможет облегчить дефицит памяти? Чтобы ответить на это, Мур представил отличный контекст, который мы обсудим далее.

Micron: почему строительство фабрик не спасет от дефицита памяти в ближайшее время

Когда мы говорим о наращивании мощностей, это не просто установка новых машин в цепочку поставок с мыслью, что это увеличит выпуск DRAM. Micron заявляет, что самая большая проблема на данный момент, связанная с дефицитом, заключается в необходимости найти решение для разнообразия плотности модулей памяти, что проще говоря означает: если Apple хочет получить модули на 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ одновременно, Micron придется перенастраивать оборудование для обеспечения этого выпуска, что приводит к падению производственных показателей. До эпохи ИИ у поставщиков было мало вариантов, кроме как удовлетворять запросы; однако сейчас динамика изменилась.

Вы можете представить, если у вас работает фабрика с кучей разного оборудования для одного типа кремния, а затем вам нужно остановить это оборудование и заставить его работать с другим типом кремния, вы получите меньший выход. Это, конечно, не так просто, но это лучший способ, которым я могу это объяснить. То, что мы делаем сейчас, — пытаемся использовать как можно меньше разных типов кремния, чтобы максимизировать выпуск как можно меньшего числа дифференцированных продуктов, хорошо? И поэтому мы работаем с нашими клиентами.

Мы говорим им: «Знаете, я знаю, вы раньше хотели перейти с 12 гигабайт на 16 гигабайт или с 16 гигабайт на 24 гигабайта». Эти изменения на самом деле снижают наш выпуск. Поэтому мы работаем с ними, чтобы сделать наш спрос максимально стабильным, чтобы мы могли сделать наше предложение максимально стабильным и максимизировать выпуск.

Это явно подтверждает наши предыдущие сообщения, в которых мы обсуждали, как производители ноутбуков и смартфонов теперь стремятся ограничить конфигурации памяти. Для Micron это лучшее краткосрочное решение для обеспечения стабильной производительности. И, что более важно, на фоне ажиотажа вокруг ИИ потребность в переходе от одного поколения DRAM стала выше, чем когда-либо, учитывая вычислительные требования клиентов. Это означает, что для Micron настройка нового оборудования и производственных механизмов стала более частой.

В итоге Мур сообщил нам, что планы Micron по расширению фабрик не дадут никакого ощутимого эффекта до 2028 года, поскольку на строительство и сертификацию у клиентов требуется много времени, а учитывая требования ИИ-клиентов к совершенству технологий и показателям выхода годной продукции, запуск новых фабрик стал гораздо более длительным процессом.

Вы правы. Они появляются. Но ваш вопрос невероятно проницателен, потому что, чтобы резко увеличить количество бит, нам нужно больше площадей в чистых помещениях. А это требует много времени. Итак, мы заложили фундамент в Айдахо на нашем объекте ID1 три года назад. И он будет запущен в середине 2027 года.

Мы перенесли его, это был конец 2027 года. Мы перенесли его на середину 2027 года. Но вы действительно не увидите реального выпуска, ощутимого выпуска, пока мы не завершим всю сертификацию, пока клиенты не примут это, пока все оборудование не будет установлено и запущено, до 2028 года.

Производители памяти спешат строить новейшие производственные линии, однако ограничения процесса в конечном итоге вынуждают их сдвигать сроки на несколько кварталов вперед, что означает, что для среднестатистического потребителя дефицит DRAM может сохраняться еще довольно долго, или, по крайней мере, до тех пор, пока спрос со стороны ИИ не начнет ослабевать.

Micron и Китай: ощущает ли производитель давление конкуренции со стороны таких компаний, как CXMT?

Повествование о том, что китайские поставщики памяти заполняют нишу на рынке памяти, значительно усилилось за последние несколько недель, в основном с тех пор, как китайская CXMT активизировалась со своими решениями DDR5 и планами мега-IPO. CXMT известна как четвертый по величине производитель DRAM в мире, и, по сообщениям, фирма располагает достаточными ресурсами для увеличения выпуска DRAM. Именно поэтому сообщалось, что HP может интегрировать модули памяти CXMT в свою потребительскую продукцию.

Мы спросили Мура, видит ли Micron, что китайские поставщики отвоевывают долю компании в потребительском сегменте, и, хотя мы не называли конкретного поставщика, Мур заявил, что его компания приветствует конкуренцию, откуда бы она ни исходила.

Местное предложение в Китае существует уже довольно много лет. И они отлично справляются. Они отлично обслуживают рынки, на которые нацелены.

Они нацелены не на все рынки, но они проделали большую работу. И я считаю, что конкуренция делает нас сильнее. Моя точка зрения всегда была такой. И если мы видим конкуренцию, это повод для нас активизироваться и стать лучше. И поэтому, да, я приветствую конкуренцию из любого региона. Неважно, откуда она исходит. И это просто делает нас лучше как компанию. И это помогает нам лучше обслуживать наших клиентов.

Заключение: заявления Micron ясно показывают, что дефицит памяти продлится еще долго

Наш разговор с Micron был сосредоточен на ключевых моментах, касающихся дефицита памяти, особенно с учетом потребительского аспекта, и, исходя из того, что мы обсудили, можно с уверенностью заключить, что дефицит DRAM не закончится в ближайшее время. И в результате и поставщики, и OEM-производители, и другие участники цепочки поставок находятся в отчаянном положении, имея мало оставшихся вариантов.

Как и все поставщики, Micron фокусируется на строительстве фабрик, усовершенствовании процессов DRAM и мерах по обеспечению стабильных поставок, однако плоды этих усилий будут видны общественности нескоро.

Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.

Qual-score: 8/6
Bajan-score: 0.77 / 0.28 / 0.75 / similar