Наступило время года, когда отраслевые наблюдатели (поспешно?) пытаются предсказать, что ждет телекоммуникационный сектор, — задача, которая становится не легче из-за стремительно меняющейся геополитической обстановки и общего мирового хаоса.
Аналитические фирмы, безусловно, предавались гаданию на кофейной гуще в последние недели. Вероятно, ни для кого не станет сюрпризом, что искусственный интеллект (AI) занимает центральное место в сводках прогнозов.
Действительно, компания Deloitte отмечает, что более половины из 13 тем, касающихся технологий, медиа и телекоммуникаций (TMT) на 2026 год, «посвящены теме AI». Analysys Mason может прийти к схожему выводу, учитывая, что пять из девяти их тем содержат в названии AI, а еще одна посвящена GPU-as-a-service.
После ажиотажа вокруг AI, царившего в последние годы, кажется, наступает прозрение, с растущим акцентом на практическое применение технологий искусственного интеллекта.
Например, Deloitte прогнозирует, что в 2026 году «шумиха вокруг искусственного интеллекта начнет стихать», поскольку «иногда неброская, но высокоэффективная работа по обеспечению масштабируемости AI будет продолжаться. Разрыв между обещаниями и реальностью сузится, но не исчезнет: прогресс будет достигаться не столько за счет громких новых моделей, сколько за счет фундаментальных основ», — заявляет фирма.
Партнер Analysys Mason Оли Барнетт считает, что 2026 год «станет годом, когда бизнес наконец увидит AI таким, каков он есть: не универсальное решение, а технология, трансформирующая в нужных местах и разрушающая ценность в неподходящих».
Его коллега Адаора Окелеке также видит, как телеком-операторы переходят от агентов на базе генеративного AI (GenAI) к агентному AI, но предупреждает, что прогресс может застопориться, если инвестиции не принесут ожидаемых результатов.
Другие предостережения исходят от Кэролайн Гэбриел, которая утверждает, что телеком-операторы будут бороться за позиции, поскольку их капитальные затраты на инфраструктуру меркнут на фоне расходов на AI. Она советует операторам пересмотреть инвестиции и партнерства, чтобы сохранить ключевую роль в цепочке создания стоимости цифровой инфраструктуры.
Тем временем Omdia заявляет, что телекоммуникационная отрасль «готова к трансформационному году в 2026-м, что ознаменует поворотный момент от эры цифровой трансформации к заре трансформации на основе AI». В то же время аналитическая фирма признает, что путь вперед «не обойдется без проблем», ссылаясь, в частности, на геополитическую динамику.
Кроме того, услуги прямого подключения к спутнику (direct-to-device, D2D) несомненно стали горячей темой в последние месяцы, что иллюстрируется обширным освещением неземных сетей (NTN) на TelecomTV.
Специалист по спутниковым системам из Analysys Mason, Льюк Палерм, говорит, что эти услуги «будут очень быстро масштабироваться и окажутся в руках каждого в ближайшие месяцы. Телеком-операторам нужно действовать быстро, чтобы не упустить эту возможность».
Если операторам связи нужны дополнительные стимулы, Палерм утверждает, что внедрение услуг D2D в 2026 году «может обеспечить операторам мобильной связи ежегодный рост выручки около 1%». Он также отмечает, что, хотя услуги D2D обеспечивают сильную дифференциацию предложений, «результаты нашего опроса также свидетельствуют о том, что они могут помочь привлечь клиентов от конкурентов, повысить их удержание и открыть возможности для допродаж».
Конечно, ни один прогноз развития телекоммуникационной отрасли не обойдется без упоминания слияний и поглощений (M&A). Чарльз Мюррей из Analysys Mason удовлетворяет этот пункт пророчеством о том, что Франция, вероятно, станет следующим крупным европейским рынком, который в 2026 году сократится с четырех до трех мобильных операторов.
Действительно, Bouygues Telecom, Iliad и Orange уже сделали совместное, не имеющее обязательной силы предложение о покупке SFR, принадлежащей Altice. Хотя предложение было отклонено, «сделка еще не потоплена», — говорит Мюррей.
CCS Insight также дает некоторые прогнозы по M&A в своем всеобъемлющем обзоре на 2026 год и далее, включая прогноз о том, что к 2027 году два европейских оператора заключат стратегическое партнерство по своим корпоративным подразделениям. BT упоминается как один из потенциальных участников в этом процессе.
Кроме того, ожидается, что к концу 2028 года телеком-оператор с Ближнего Востока приобретет контрольный пакет акций в западноевропейском операторе. Стоит отметить, что e& нарастила свою долю в Vodafone и приобрела телекоммуникационные активы в Восточной Европе, а саудовская STC владеет почти 10%-ной долей в Telefónica.
«Поскольку европейские операторы борются за рост, некоторые могут стать жертвами, например, французская SFR или Vodafone Portugal, хотя любой шаг вызовет споры на фоне опасений по поводу национальной безопасности», — заявляет CCS Insight.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Anne Morris
