Производитель памяти Micron Technology прогнозирует, что дефицит оперативной памяти сохранится, что, вероятно, приведет к росту цен на серверы.
Как The Register уже сообщал ранее, производители памяти перенаправляют производство на высокопроизводительную память (HBM), необходимую для приложений искусственного интеллекта, которую они могут продавать с высокой прибылью. Этот шаг означает, что они сократили производство других видов памяти, даже несмотря на то, что бум ИИ также создает спрос на серверы. Результатом стали более высокие цены на память, что побудило крупных производителей серверов предупредить, что цены, которые они устанавливают, придется повысить до 15 процентов.
В своем отчете о доходах за первый квартал 2026 финансового года, опубликованном в среду, Micron предположил, что это новая реальность.
«За последние несколько месяцев планы наших клиентов по расширению дата-центров для ИИ привели к резкому увеличению прогнозируемого спроса на память и хранилища, — заявил генеральный директор Санджай Мехротра инвесторам. — Мы считаем, что совокупное предложение отрасли будет в обозримом будущем существенно отставать от спроса».
Это не обязательно плохие новости для Micron, чья выручка за квартал составила 13,64 миллиарда долларов, что на 56 процентов больше, чем 8,7 миллиарда долларов в первом квартале 2025 года. Чистая прибыль выросла с 2 миллиардов долларов в прошлом году до 5,2 миллиарда долларов. Прибыль на акцию достигла 4,78 доллара, значительно превысив ожидаемые 3,94 доллара. Компания прогнозирует, что выручка во втором квартале достигнет 18,7 миллиарда долларов, что, если будет достигнуто, будет означать рост на 133 процента по сравнению с прошлым годом.
Неудивительно, что цена акций компании выросла на восемь процентов после закрытия торгов.
Руководители Micron сообщили о значительном прогрессе на новых фабриках, которые они в настоящее время строят и которые начнут производить память в 2026 и 2027 годах. Мехротра заявил, что усилия компании по созданию памяти HBM4 также идут успешно, с улучшением выхода продукции быстрее, чем это было при начале производства Micron HBM3, и увеличением объемов производства, вероятным со второго квартала.
Но даже при полной загрузке производственных мощностей Micron ожидает, что спрос будет превышать предложение. Мехротра сказал, что растущее использование ИИ для производства видео увеличит аппетит покупателей к твердотельным накопителям. То же самое произойдет при переходе от обучения ИИ к инференсу. Генеральный директор также ожидает, что производители смартфонов и ПК захотят включать больше памяти, чтобы обеспечить хорошую производительность рабочих нагрузок ИИ на этих устройствах.
Конечно, больше памяти увеличит стоимость и этих машин, а также поможет Micron достичь валовой прибыли в 67 или 68 процентов, которую она прогнозирует на следующий квартал. ®
Автор – Simon Sharwood
