NVIDIA отреагировала на продолжающийся дефицит памяти и объяснила, как компания позиционирует себя, чтобы не ставить под угрозу операции своей цепочки поставок.
NVIDIA в “сильной” позиции для борьбы с дефицитом памяти, но геймеры могут почувствовать последствия
Дефицит памяти стал одной из главных проблем 2025 года, и ограничения поставок с новой силой вступают в новый год. Спрос на DRAM достиг небывалых высот со стороны сектора ИИ, и поскольку NVIDIA лидирует в этой гонке, возникает вопрос, как эта ситуация влияет на компанию. На сессии вопросов и ответов для финансовых аналитиков CES (стенограмма через Jukan), в которой приняли участие генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг и финансовый директор Колетт Кресс, аналитик спросил о том, как компания подвержена суперциклу DRAM и о доступных запасах на руках, на что NVIDIA ответила следующее:
Вопрос: Wells Fargo: Переменных в цепочке поставок кажется много — 1) ценообразование DRAM, 2) доступные объемы поставок и т. д. Пожалуйста, объясните.
Причина, по которой мы находимся в выгодном положении, заключается в том, что мы уже были в огромном масштабе и очень быстро росли с этой большой базы, поэтому мы заранее подготовились к такому масштабному наращиванию с партнерами. Мы много инвестировали в партнеров, значительная часть в форме предоплаты, что позволило им расширить мощности. Благодаря давним отношениям, мы считаем, что находимся в сильной позиции.
Мы, по сути, единственная полупроводниковая компания в мире, которая напрямую закупает DRAM в глобальном масштабе. Люди спрашивают: “Зачем покупать DRAM?” Причина проста: превратить эту DRAM в суперкомпьютеры CoWoS чрезвычайно сложно. Правильное соединение этой цепочки поставок, как “сантехника”, является для нас большим преимуществом. В сложных ситуациях, как сейчас, наличие этой возможности также является удачей.
NVIDIA находится в прямом контакте с поставщиками DRAM не только в последнее время, но и с тех пор, как фирма превратилась в крупного игрока в гонке ИИ. Ярким примером этого является то, как Дженсен Хуанг недавно посетил Южную Корею, где встретился с руководителями Samsung, чтобы обсудить не только поставки HBM, но и вопросы DRAM. Конечно, для NVIDIA жизненно важно заключать долгосрочные соглашения с производителями памяти, поскольку компания не может позволить себе задержки, когда речь идет о наращивании производства, что является одной из причин, по которой Team Green заявляет, что находится в сильной позиции для борьбы с дефицитом DRAM.
Не будет ошибкой сказать, что стремление NVIDIA к ИИ является одной из основных причин дефицита памяти, учитывая, что компания приобрела DRAM общего назначения (LPDDR, SO-DIMM, GDDR), а также поставки HBM, чтобы подпитывать гонку за инфраструктуру ИИ. Интересно, что Дженсен также продемонстрировал новую платформу памяти, под названием “Inference Context Memory Storage Platform”, которая представляет собой новый класс хранилищ, ориентированных на ИИ, которые, вероятно, также займут кремниевые пластины DRAM.
Хотя на фронте ИИ NVIDIA, похоже, не затронута дефицитом, но когда вы смотрите на их потребительский бизнес, компания уже сталкивается с проблемами. Сообщается, что запуск RTX 50 SUPER был отложен на несколько месяцев из-за дефицита DRAM, и что компания планирует вернуть GeForce RTX 3060 на рынок в качестве ответа на дефицит. Это разделение ясно указывает на то, что NVIDIA вышла за рамки игровой компании, поэтому потребители пострадают от дефицита памяти.
Всегда имейте в виду, что редакции некоторых изданий могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
8/8
Автор – Muhammad Zuhair
