Один из крупнейших производителей ПК, компания HP, может обратиться к китайским поставщикам памяти для обеспечения своих потребностей в DRAM, поскольку на данный момент все остальные варианты, по всей видимости, исчерпаны.
Китайская CXMT может решить проблему дефицита потребительских поставок, поскольку HP рассматривает возможность интеграции модулей этой компании
Дефицит поставок памяти усугубляется с каждым днем, и теперь даже таким крупным OEM-производителям, как HP, становится трудно обеспечить необходимые объемы. Именно поэтому, согласно отчету Bank of America (BofA), опубликованному аналитиком Barron’s Тэ Кимом, сообщается, что HP намерена включить в свою цепочку поставок китайских поставщиков памяти для выпуска «ограниченных» партий продукции в Азии и Европе. В заметке Кима также обсуждается, что в будущем китайские производители флеш-памяти и DRAM могут получить гораздо более широкое распространение, учитывая, что ограничения поставок со стороны Micron, Samsung и других сделают такие компании, как CXMT, привлекательным вариантом.
Ожидается, что объем выпуска DRAM-чипов CXMT достигнет 300 000 единиц в месяц к 2026 году, что ниже показателей основных поставщиков. Однако китайская компания известна достаточными мощностями для производства модулей DDR5, при том что ее продукция HBM пока не получила широкого распространения. CXMT также планирует IPO в Шанхае с целью привлечь 4,2 миллиарда долларов США для расширения производства, что свидетельствует о готовности китайского поставщика DRAM наращивать мощности и инвестировать в НИОКР, чтобы стать ключевым игроком отрасли.
Одним из самых больших препятствий для таких производителей, как HP, при закупке памяти у CXMT являются нормативные акты США. В частности, закон NDAA (Раздел 5949) запрещает Министерству обороны США закупать полупроводники у CXMT, что подразумевает нежелание администрации иметь китайские компоненты в чувствительной продукции. На данный момент коммерческие устройства не имеют ограничений на интеграцию модулей памяти CXMT; однако, учитывая, что производители вроде HP изучают этот путь, США могут ввести новые меры контроля.
Тем не менее, как подчеркивается в отчете BofA, интеграция модулей CXMT компанией HP может быть ограничена моделями, поставляемыми в Азию и Европу. Это означает, что компания потенциально может использовать лазейки в законодательстве, чтобы гарантировать, что использование китайских модулей памяти не нарушает местные законы. Важно отметить, что китайские поставщики памяти и флеш-накопителей становятся конкурентоспособной альтернативой в условиях дефицита поставок памяти. Учитывая, что такие компании, как CXMT, пока не направляют значительную часть своего DRAM-производства на HBM, это может дать передышку потребительскому рынку до тех пор, пока сохраняется спрос со стороны сектора ИИ.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Qual-score: 8/6
Bajan-score: 0.677 / 0.561 / 0.652new
Автор – Muhammad Zuhair
