Системы искусственного интеллекта нового поколения NVIDIA под названием «Вера Рубин» (Vera Rubin), по прогнозам, будут потреблять миллионы терабайт ёмкости SSD в ближайшие годы, что потенциально может вызвать шок на рынке поставок NAND-памяти.
Новое хранилище NVIDIA может занять значительную долю мирового производства NAND
Одним из самых серьёзных узких мест в средах агентного ИИ является то, что обработка запросов генерирует огромный временный журнал памяти для построения контекста, известный как KV Cache (кэш «ключ-значение»). В настоящее время эти данные хранятся в модулях HBM. Однако, учитывая, как быстро растут требования к данным внутри кластеров ИИ, HBM не может обеспечить необходимый объём на борту. Именно поэтому на выставке CES 2026 компания NVIDIA объявила, что их DPUs Bluefield-4 будут подключены к новому решению для хранения данных, получившему название Inference Memory Context Storage (ICMS). Хотя это значительно ускорит обработку данных, это может спровоцировать ситуацию, сходную с дефицитом DRAM.
Согласно анализу, проведённому аналитическим агентством Citi, одна система «Вера Рубин» может быть оснащена примерно 16 ТБ NAND на каждый графический процессор в стойке, что составляет 1152 ТБ в одной конфигурации NVL72. И, по оценкам Citi, поставки «Веры Рубин» могут вырасти до 100 000 единиц к 2027 году. Это означает, что только за счёт NVIDIA спрос на хранилища NAND может увеличиться до 115,2 миллиона ТБ, что составит 9,3% от общего мирового спроса на NAND, прогнозируемого на ближайшие годы. Система «Вера Рубин» с ICMS может сама по себе вызвать шок предложения, который индустрия NAND ещё не учла.
Учитывая, что NVIDIA прогнозирует, что агентный ИИ станет следующим основным фокусом в прикладном слое, потребность в достаточном пуле KV Cache становится критически важной для будущих серверных стоек, поэтому ожидается рост спроса на ICMS. Также важно принять во внимание, что индустрия NAND уже испытывает дефицит из-за текущего строительства центров обработки данных, ажиотажа вокруг инференса (вывода ИИ) и того факта, что NVIDIA теперь нацелена на поглощение значительной части общего мирового объёма производства NAND.
Было бы неверно утверждать, что индустрия NAND не столкнётся с ситуацией, аналогичной той, которую мы наблюдаем с DRAM, учитывая, что производители ИИ не собираются останавливать свои стремления к превосходным вычислительным возможностям. И, что немаловажно, для рядового потребителя доступ к общедоступным SSD и устройствам хранения данных может обернуться ещё одним кошмаром.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Muhammad Zuhair
