Изменения в архитектуре графических процессоров NVIDIA нового поколения Vera Rubin в этом году поглотят значительную долю мировых ресурсов памяти, которая и без того находится в дефиците. Это усугубит нехватку памяти для всех производителей смартфонов, включая таких гигантов, как Apple и Samsung. По данным нового отчета KeyBanc, им, вероятно, придется поднять цены на свои смартфоны, запланированные к выпуску в 2026 году, чтобы компенсировать продолжающееся падение спроса, вызванное ростом цен в сегменте памяти.
ИИ-ускорители NVIDIA Vera Rubin “съедят” объем памяти, эквивалентный 10 процентам мирового рынка смартфонов
NVIDIA внедрила ряд критически важных для ИИ изменений в конструкцию своих новых ИИ-ускорителей Vera Rubin, что ещё больше усугубляет и без того ограниченный глобальный рынок памяти и вызывает далеко идущую турбулентность даже для промышленных титанов вроде Apple и Samsung.
Обработка ИИ-запросов генерирует огромный временный журнал памяти для целей построения контекста, который справедливо называют KV Cache. В ИИ-системах NVIDIA этот журнал памяти в настоящее время хранится в модулях памяти с высокой пропускной способностью (HBM). Однако в своих ИИ-ускорителях Vera Rubin NVIDIA внедряет новое решение, получившее название Inference Memory Context Storage (ICMS), которое будет служить выделенным ресурсом памяти для KV Cache.
Как мы недавно отмечали в отдельном материале, это решение означает, что NVIDIA сможет размещать около 16 ТБ NAND на один графический процессор в стойке, что эквивалентно 1152 ТБ в одной конфигурации NVL72.
Теперь KeyBanc добавил дополнительный контекст к этой критической ситуации, отметив, что новые ИИ-ускорители NVIDIA могут потребить в этом году столько же памяти, сколько используется в 100–150 миллионах смартфонов, что эквивалентно примерно 10 процентам мирового рынка смартфонов:
“Последний процессор NVIDIA (NVDA) Vera использует 1,5 ТБ памяти — по сравнению с 512 ГБ у Grace, — что подразумевает, что NVIDIA потребуется 20 миллиардов гигабит (Гбит) памяти в этом году. Это потребление эквивалентно 100–150 миллионам смартфонов, или чуть менее 10% от общего объема рынка смартфонов.”
Apple и Samsung в эпицентре памяти-мальстрема
Эта динамика усугубляет общую ситуацию даже для технологических гигантов, таких как Apple и Samsung. Например, мы недавно сообщали, что хотя Apple и обеспечила себе доступ к достаточным ресурсам NAND до первого квартала 2026 года, ожидается, что KIOXIA повысит цены для Apple после подписания долгосрочного соглашения о поставках NAND, согласно оценке Morgan Stanley.
Конечно, DRAM представляет собой еще большее узкое место для Apple, тем более что ранее компания заключила долгосрочные контракты на доступ к DRAM на весьма выгодных условиях. В связи с этим Morgan Stanley теперь прогнозирует, что Apple обеспечит доступ к ресурсам DRAM только до первого квартала 2026 года, но с последовательным повышением цен более чем на 50 процентов.
Что еще хуже, Apple сталкивается с потрясениями и в других секторах своей разветвленной цепочки поставок. Согласно новому отчету Nikkei Asia, купертинский гигант испытывает трудности с обеспечением достаточных поставок высококачественной стекловолоконной ткани (T-glass).
Для тех, кто не в курсе, подложка служит основанием, на которое монтируются интегральные схемы (ИС) и другие компоненты, а также играет критически важную роль в рассеивании тепла.
В свою очередь, T-glass — это специальное стекловолокно с высоким содержанием кремнезема, которое часто используется в подложках для микросхем, обеспечивая множество преимуществ, включая лучшую термическую стабильность, более плоскую поверхность для сложной разводки и повышенную надежность.
Apple закупает почти весь свой T-glass у японской компании Nitto Boseki (Nittobo). Однако спрос, связанный с ИИ, по сообщениям, исчерпал существующие производственные мощности Nittobo, вынудив Apple напрямую обратиться к правительству Японии за помощью в обеспечении достаточных поставок T-glass. Купертинский гигант также пытается получить T-glass из альтернативных источников, включая Mitsubishi Gas Chemical, которая также зависит от T-glass от Nittobo. Тем временем Apple, по слухам, рассматривает возможность использования T-glass более низкого качества, но такой шаг потребует обширного предварительного тестирования.
Интересно, что даже Samsung, которая сама производит память, не застрахована от продолжающейся динамики уничтожения спроса за счет повышения цен в сегменте памяти. Согласно неофициальным сообщениям, подразделение DS компании Samsung, производящее чипы памяти, согласилось поставлять эти чипы мобильному подразделению MX Samsung только с повышением цен примерно на 60–70 процентов. Эта ситуация побудила Samsung поднять цены на свою предстоящую серию Galaxy S26 на 30–60 долларов в некоторых регионах, включая ее домашний рынок Южную Корею.
В целом, учитывая тот факт, что память составляет около 20 процентов от общей спецификации материалов (BOM) смартфона, аналитики KeyBanc полагают, что производителям, таким как Samsung и Apple, “возможно, придется поднять цены на телефоны на 100–150 долларов, что может негативно сказаться на спросе”.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Rohail Saleem
