Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) добавляет Blockchain.com в качестве потенциального шлюза к своему планируемому круглосуточному рынку токенизированных американских акций.
Blockchain.com и NYSE Group подписали меморандум о взаимопонимании, который может предоставить пользователям криптоплатформы доступ к акциям и биржевым фондам, котирующимся в США, на планируемой цифровой торговой площадке NYSE, при условии получения одобрения регулирующих органов, сообщили компании 23 сентября. Соглашение также устанавливает двусторонние отношения по обмену рыночными данными, охватывающие акции и криптовалюты.
Сделка предоставляет NYSE еще один потенциальный канал дистрибуции для крипто-аудитории до открытия ее рынка токенизированных ценных бумаг. Blockchain.com заявляет, что имеет более 44 миллионов подтвержденных аккаунтов и уже распространяет токенизированные американские акции через отдельное партнерство с Ondo Finance.
NYSE представила свою цифровую платформу в январе с планами круглосуточной торговли токенизированными американскими акциями и ETF, дробными ордерами, немедленным расчетом в блокчейне и финансированием на основе стейблкоинов. Площадка будет поддерживать токенизированные версии традиционно выпущенных ценных бумаг наряду с активами, выпущенными непосредственно в цифровой форме, сохраняя при этом права акционеров, такие как дивиденды и право голоса.
Этот шаг предпринят на фоне того, как фирмы с Уолл-стрит позиционируются для потенциально гораздо более крупного рынка активов, представленных в блокчейне. Citi Institute оценивает, что к 2030 году объем токенизированных финансовых активов может достичь 5,5 трлн долларов США (в базовом сценарии) с нынешних примерно 17 млрд долларов США, при этом ожидается, что значительную часть роста обеспечат публичные акции и казначейские облигации. В оптимистичном сценарии эта цифра может достичь 8,2 трлн долларов США.
Citi оценивает, что если 10% розничных инвесторов в США к концу десятилетия начнут использовать ончейн-продукты, спрос только на токенизированные публичные акции может достичь около 2,6 трлн долларов США. Круглосуточный доступ, дробное владение и более быстрое урегулирование являются одними из функций, которые, как ожидается, привлекут цифровых инвесторов на этот рынок.
Для NYSE удовлетворение этого спроса требует большего, чем просто создание биржевой инфраструктуры. Это также требует охвата инвесторов, уже привыкших к перемещению активов по блокчейн-каналам.
NYSE наращивает крипто-дистрибуцию до запуска площадки
Blockchain.com — последняя криптоплатформа, позиционируемая как фронт-энд для усилий NYSE по токенизации.
Intercontinental Exchange (ICE), материнская компания NYSE, заключила стратегическое соглашение с OKX в марте, которое предусматривает предоставление клиентской базе криптобиржи доступа к рынкам токенизированных акций NYSE. OKX заявляет, что обслуживает более 120 миллионов аккаунтов по всему миру, что потенциально дает бирже еще один крупный пул крипто-инвесторов.
NYSE отдельно привлекла Securitize к работе над инфраструктурным уровнем, назвав токенизационную фирму первым цифровым трансфер-агентом, имеющим право выпускать нативные блокчейн-ценные бумаги для эмитентов, использующих будущую платформу. Эта договоренность призвана обеспечить поддержку выпуска и расчетов в блокчейне, в то время как отношения с OKX и Blockchain.com направлены на дистрибуцию.
Blockchain.com уже имеет опыт продажи американских акций крипто-пользователям. Интеграция с Ondo Finance предоставляет соответствующим требованиям клиентам в Европе доступ к более чем 200 токенизированным акциям и ETF через DeFi-кошелек компании, после предыдущих запусков на рынках, включая Нигерию и Южную Америку.
Потенциальное подключение к NYSE приблизит эту стратегию к традиционной рыночной инфраструктуре. Планируемая площадка NYSE предназначена для торговли токенизированными ценными бумагами в рамках биржевой структуры, включая акции, которые являются взаимозаменяемыми с ценными бумагами, выпущенными традиционным способом.
Соглашение от 23 сентября также начинает связывать компании до того, как станет доступен торговый доступ.
ICE Data Services планирует предоставлять данные о ценах и аналитику криптовалют Blockchain.com своим институциональным подписчикам. Blockchain.com, в свою очередь, намеревается интегрировать потоки данных ICE и NYSE в свое приложение, предоставляя своим пользователям информацию о фондовом рынке в режиме реального времени. Компания заявила, что некоторые данные также будут поступать в June, ее рыночный помощник на базе ИИ.
Это создает двусторонние коммерческие отношения: ICE получает еще один источник данных о цифровых активах для традиционных финансовых клиентов, в то время как Blockchain.com может расширить свой продукт с преобладанием криптовалют, включив в него данные о мейнстримных акциях.
Торговая составляющая по-прежнему зависит от одобрения регулирующих органов, и компании не раскрыли, когда пользователи Blockchain.com смогут подключиться к площадке NYSE, какие ценные бумаги будут доступны или какие юрисдикции будут соответствовать требованиям.
Эти решения определят, насколько далеко NYSE сможет расшириться за пределы традиционных брокерских каналов. Поскольку OKX и Blockchain.com теперь выступают в качестве потенциальных шлюзов, внимание смещается на регуляторов и окончательный запуск площадки, когда криптоплатформы смогут начать конкурировать за роль дистрибьюторского слоя между глобальными инвесторами и развивающимися ончейн-рынками Уолл-стрит.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Oluwapelumi Adejumo
