Надеетесь, что цены на телефоны стабилизируются или даже снизятся в ближайшие год-два? У SanDisk для вас плохие новости. На вчерашнем квартальном отчете о прибылях SanDisk заявила, что около двух третей поставок флэш-памяти на 2028 финансовый год уже зарезервировано долгосрочными контрактами, в основном с клиентами из центров обработки данных. Компания также ожидает, что в следующем году спрос на хранилища будет расти более чем в два раза быстрее, чем предложение.
SanDisk отчиталась о выручке в размере 11,03 млрд долларов за квартал, что на 378% больше, чем годом ранее. Чуть менее половины этой суммы, а именно 4,80 млрд долларов, пришлось на центры обработки данных, что на 61% больше всего за три месяца.
Компании, занимающиеся ИИ, уже зарезервировали хранилища SanDisk
Подобно производителям оперативной памяти, SanDisk также продает большую часть своей флэш-памяти по долгосрочным соглашениям, которые она называет NBM (Non-Binding Memoranda), где клиенты обязуются покупать определенные объемы хранилищ за несколько лет вперед.
Финансовый директор компании Луис Висосо заявил, что «около 50% наших битов находятся под NBM на 2027 год и около 2/3 на 2028 год». 2028 финансовый год SanDisk охватывает период с середины 2027 по середину 2028 года.
Висосо также отметил, что конвейер NBM «превышает наши поставки до конца десятилетия». Генеральный директор Дэвид Гекелер добавил, что некоторые клиенты «недооценили объем NAND, необходимый им для работы своей инфраструктуры», и что «несколько клиентов возвращаются за вторым раундом».
По сути, компании, занимающиеся ИИ, закупают хранилища за годы вперед, а производители телефонов борются за остатки.
Мы уже видели, к чему это приводит в устройствах, которые вы покупаете. Цены на мобильную DRAM должны были удвоиться в этом году, Samsung повысила цены на Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 в середине цикла, а 1 ТБ модель Galaxy S26 Ultra достигла рекордной цены. Поскольку Samsung планирует дальнейшее повышение цен на память, а обновления хранилища для Galaxy S27, как ожидается, обойдутся еще дороже, прогноз SanDisk вполне соответствует ситуации. Висосо заявил, что компания ожидает, что цены «продолжат умеренно расти в течение года».
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Alexander Maxham
