Генеральный директор Silicon Motion заявил, что дефицит памяти (DRAM) и SSD (NAND) продлится до 2028 года из-за сохраняющегося спроса со стороны компаний, занимающихся разработкой ИИ.
Дефицит памяти и SSD настолько серьезен, что, как ожидается, продлится до 2028 года, а цены продолжат расти
Мы знаем, что дефицит памяти и SSD ощущается остро как в корпоративном, так и в потребительском сегментах. Производители DRAM и NAND наращивают новые заводы для увеличения производственных мощностей, но ожидается, что они не начнут работу в текущем году.
В лучшем случае, первые планы по расширению и запуску объектов ожидаются около 2027 года, что означает, что массовое производство может начаться к концу 2027 или началу 2028 года. Более того, запущенные мощности будут удовлетворять только текущие потребности в NAND и DRAM, необходимые для сегментов ИИ. При текущих темпах производства производители DRAM и NAND способны удовлетворить лишь 60-70% общего спроса, а с учетом ввода в строй дата-центров гигаваттного масштаба в ближайшие годы этот спрос взлетит до небес.
По словам Чиа-Чан Гу, генерального менеджера SIMO-US, крупного производителя чипов контроллеров памяти, фокус инвестиций в ИИ стремительно смещается от обучения к инференсу, что дополнительно стимулирует одновременный рост спроса на память и накопители. В условиях ограничений предложения ожидается, что острая ситуация со спросом и предложением DRAM и NAND Flash будет трудноразрешимой в краткосрочной перспективе. Дефицит NAND Flash может сохраняться до 2028 года, а цены на память, как ожидается, продолжат расти во второй половине года.
Economic Daily Korea
Учитывая крайнее давление на производителей DRAM и NAND, генеральный директор Silicon Motion Чиа-Чан Гу заявил, что дефицит памяти и SSD, как ожидается, продлится до 2028 года. Ранее ожидалось, что этот дефицит продлится до 2027 года, но теперь сроки продлеваются как для RAMpocalypse, так и для SSDpocalypse.
Silicon Motion в основном производит контроллеры NAND для корпоративных и потребительских SSD. Компания имеет четкое представление о направлении развития отрасли и заявила, что, поскольку предложение остается ограниченным, компании, занимающиеся ИИ, заранее фиксируют поставки посредством долгосрочных контрактов и предоплаты. SK Hynix недавно отказалась от принятия инвестиций, которые могли бы ограничить ее поставки определенным поставщикам.
Гу отметил, что для создания производственного завода и выхода на массовое производство требуется не менее 2-3 лет. Даже после этого сроки поставки обычно составляют около 1-1,5 лет, что подчеркивает сложность устранения разрыва между спросом и предложением в краткосрочной перспективе.
Этот дефицит приведет к росту цен по всем направлениям. Silicon Motion ожидает, что цены на память и SSD будут расти в течение второй половины текущего года. Более высокие цены вынуждают прекращать выпуск ряда потребительских продуктов и оказывают давление на поставщиков, поскольку цены на компоненты продолжают расти.
Китайские производители поначалу рассматривались как спасители, но внутренний спрос в Китае также достиг уровней, оказывающих давление на производителей, таких как CXMT и YMTC. Samsung также заявила, что ожидает, что дефицит памяти в 2027 году будет более серьезным, чем в 2026 году, так что, похоже, стоит приготовиться, поскольку в ближайшие месяцы ситуация будет только ухудшаться.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Hassan Mujtaba
