Samsung Electronics планирует инвестировать около 1,5 миллиарда долларов в свой первый завод по тестированию полупроводников во Вьетнаме. Это предприятие создается для устранения дефицита старых чипов памяти, который незаметно спровоцировал бум искусственного интеллекта. Инвестиции, о которых Reuters сообщило 27 мая и которые подробно изложены в предложении Samsung, поданном вьетнамским властям, разместят завод в индустриальном парке провинции Тхайнгуен на севере Вьетнама, примерно в 60 километрах к северу от Ханоя. Запуск операций запланирован на ноябрь 2027 года. Для любого, кто покупает телефон, автомобиль или бюджетный ноутбук, этот проект сигнализирует о том, где дефицит памяти ощущается наиболее остро: не в передовых чипах, питающих центры обработки данных ИИ, а в дешевой, зрелой памяти, от которой зависит почти все остальное.
Расходы в размере 39 триллионов вьетнамских донгов пойдут на строительство испытательного завода рядом с существующим комплексом Samsung по производству смартфонов и планшетов в Тхайнгуене, согласно предложению, которое компания подала местным властям для получения экологического одобрения. Это будет первый специализированный завод Samsung по тестированию чипов в стране, и он сосредоточится на устаревших продуктах, а не на передовой памяти для серверов ИИ. Компания сообщила регуляторам, что может реинвестировать прибыль от проекта, «если таковая будет», во второй объект на том же участке, что потенциально добавит до 2,5 миллиарда долларов.
Бум ИИ вызвал дефицит чипов памяти вчерашнего дня
Стратегическая логика сводится к проблеме, созданной наращиванием мощностей для ИИ. Samsung и ее конкурент SK Hynix перенаправили мощности кремниевых пластин на высокоскоростную память (high-bandwidth memory) и новейшие модули DDR5 — чипы, которые питают ускорители ИИ от Nvidia и центры обработки данных, использующие их. Этот сдвиг произошел за счет старых компонентов: выпуск DDR4 и низкопотребляющей DDR4 резко сократился, поскольку производители гонятся за более высокой маржой. Из-за сокращения предложения спотовые цены на устаревшую DRAM выросли быстрее, чем на некоторые передовые компоненты, что является инверсией обычного порядка, при котором старая память дешевеет с возрастом.
Samsung прекратила заказы на LPDDR4 по мере того, как старая память стала дефицитной
Дефицит заметен в собственном каталоге Samsung. В апреле компания прекратила принимать заказы клиентов на LPDDR4 и LPDDR4X, а затем пометила оба продукта как снятые с производства на своем сайте полупроводников, перенаправляя эти производственные линии на более быструю LPDDR5. Проблема в том, что спрос на старые чипы никуда не делся. Автомобили, промышленное оборудование, потребительская электроника нижнего ценового сегмента и бесчисленное множество встраиваемых систем по-прежнему зависят от них, оставляя дефицит предложения именно там, где Samsung отступает.
Тестирование — это узкое место на бэкэнде, которое Samsung хочет расширить
Завод во Вьетнаме решает эту проблему с необычной стороны. Тестирование сортирует и проверяет готовые чипы на наличие дефектов перед отгрузкой, и это один из этапов бэкэнда, который может ограничивать скорость, с которой производитель памяти выпускает продукцию. Добавляя мощности для тестирования устаревших продуктов во Вьетнаме, Samsung может держать свои самые передовые линии по обработке пластин, ориентированные на высокоскоростную память и DDR5, при этом обслуживая клиентов, которым нужны чипы вчерашнего дня. Завод, по сути, расширяет узкое место, а не создает новый кремний с нуля.
Завод будет проверять 153 миллиарда гигабит DRAM ежегодно
В предложении указаны конкретные цифры по мощности. Максимальный годовой объем производства завода прогнозируется на уровне 153,3 миллиарда гигабит DRAM, что эквивалентно примерно 19,1 миллиарда гигабайт, и 255,6 миллиарда гигабит NAND флэш-памяти, или около 31,8 миллиарда гигабайт. Каждый тип продукта будет работать на отдельной тестовой линии. Поскольку отдельные чипы DRAM имеют меньшую среднюю емкость, чем NAND, ожидается, что линия DRAM будет обрабатывать больше чипов по количеству единиц.
Почему Samsung строит завод по производству чипов во Вьетнаме?
Вьетнам стал крупным центром для бэкэнд-работ в полупроводниковой отрасли — этапов сборки, упаковки и тестирования, которые более трудоемки и менее требовательны с технической точки зрения, чем фронтэнд-фабрикация, занимающаяся нанесением рисунка на кремний. Samsung присоединяется к Intel, Amkor Technology и Hana Micron, которые уже управляют бэкэнд-заводами в стране. За десятилетия чипмейкер инвестировал в Вьетнам более 23 миллиардов долларов, став одним из крупнейших иностранных инвесторов страны, а новый завод углубляет национальную стратегию Ханоя по подъему по цепочке создания стоимости полупроводников.
Запуск операций намечен на ноябрь 2027 года, строительство продолжается
Строительство уже идет. Более 200 инженеров и сотрудников Samsung работают на объекте как минимум с апреля, а вьетнамские власти одобрили инвестиции в марте. Остается неясным, получило ли предприятие все разрешения, необходимые для строительства и эксплуатации; компании во Вьетнаме часто начинают предварительные работы, пока экологические разрешения еще ожидаются. Samsung не раскрывала подробностей проекта за пределами регуляторной подачи, а запуск операций запланирован на ноябрь 2027 года.
Часто задаваемые вопросы
Когда откроется завод Samsung по производству чипов во Вьетнаме?
По данным предложения, поданного вьетнамским властям, Samsung нацелена на ноябрь 2027 года для начала операций. Строительство уже началось в провинции Тхайнгуен, хотя еще не подтверждено, что проект имеет все необходимые разрешения.
С какими чипами будет работать завод Samsung во Вьетнаме?
Объект является испытательным заводом, а не фабрикой по производству, поэтому он будет проверять готовые чипы памяти, а не производить пластины. Он сосредоточится на устаревших DRAM и NAND флэш-памяти с прогнозируемой годовой мощностью 153,3 миллиарда гигабит DRAM и 255,6 миллиарда гигабит NAND.
Почему старые чипы памяти в дефиците в 2026 году?
Производители памяти переключили мощности пластин на высокоскоростную память и передовую DDR5 для удовлетворения спроса центров обработки данных ИИ, сократив выпуск старых DDR4 и низкопотребляющей DDR4. Спрос на эти устаревшие чипы остается высоким в автомобилях, промышленном оборудовании и бюджетной электронике, что привело к росту их цен.
Ставка Samsung заключается в том, что эпоха ИИ не устранила спрос на старую память, а скорее лишила его мощностей. Размещая мощности по тестированию устаревших компонентов во Вьетнаме, компания оставляет свои передовые линии свободными для высокомаржинальной памяти ИИ, одновременно хеджируя риски дефицита, который уже поднял цены на чипы в повседневных устройствах. Будет ли завод существенно облегчать этот кризис, станет ясно не раньше, чем он начнет работать в конце 2027 года, при этом второй, более крупный объект рассматривается только в том случае, если первый окажется прибыльным.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Allen Lee
