Как отмечает новый профиль Bloomberg, нидерландский гигант в области литографии ASML, мировая экономика снова рассчитывает на монополию, которая стреляет лазерами по каплям олова, но в этот раз делает это еще лучше.
Стоит уточнить, что теория о монополиях не утверждает, будто каждый, кто захватывает рынок, — злодей. Если фирма просто производит гораздо лучший продукт и на этой основе экономически доминирует, антимонопольное законодательство не должно вмешиваться и распускать эту компанию за хорошую работу. Как ранее отмечал Gizmodo, ASML проделывает магический трюк, который пока никто другой не может.
Однако монополии в сфере искусственного интеллекта тревожно вездесущи. Nvidia знаменита своим доминированием на рынке GPU для дата-центров, и она находится под следствием американских антимонопольных органов. Только 10% рынка GPU для ИИ принадлежит другим компаниям.
Монополия ASML делает монополию Nvidia почти примитивной. Bloomberg представляет ASML как узкое место, через которое протекает ИИ, потому что это так и есть. Если вы хотите производить самые передовые чипы для ИИ, вам нужны литографические машины ASML, и вы буквально не можете принять никаких заменителей, потому что их не существует. Bloomberg описывает монопольное положение ASML в области премиальной литографии прямо: её доля рынка составляет «целых 100%», и ASML «по-прежнему единственная компания», способная производить системы экстремального ультрафиолета (EUV), необходимые для высокопроизводительных чипов.
Я не могу полностью объяснить, как существует абсурдная технология ASML, потому что я не инженер, но если вы о ней слышали, то, вероятно, видели репортажи о гигантских машинах стоимостью 400 миллионов долларов, которые доставляются в целости специальными авиарейсами. А возможно, вы слышали, что эти машины работают, стреляя лазерами по парящим в воздухе микроскопическим каплям расплавленного олова, превращая их в плазму, генерирующую свет EUV ярче солнца, а затем используя передовую оптику для фокусировки этого света с целью нанесения сложных узоров на GPU, используемые для обучения и работы систем ИИ.
Таким образом, в основном Nvidia разрабатывает их, а TSMC производит с использованием машин ASML.
Но в профиле Bloomberg присутствует напряженность, потому что, как пишет Bloomberg, «следующее большое испытание» для генерального директора Кристофа Фуке уже наступило: ASML переходит от уже существующего процесса EUV к «высокой числовой апертуре» (High NA), нацеленной на достижение новых уровней сложности — печати на технологических узлах менее 2 нанометров. Как всегда, меньший размер означает более высокую производительность при более низких температурах и меньшем энергопотреблении.
Но тревожит, сколько экономического «жара» и «мощности» сосредоточено в этой единственной ослепительно яркой потенциальной точке отказа.
В некотором смысле, продукты ASML — это и есть мировая экономика сегодня. Недавний отчет New York Times описывает «двухуровневую экономику», где «все, связанное с искусственным интеллектом, переживает бум», в то время как все остальное стагнирует, приходит в упадок или, по крайней мере, не является особенно оживленным. ИИ — или, точнее, инвесторы, вкладывающие огромные средства в ИИ — это почти единственное, что заставляет компании заниматься такими вещами, как строительство и найм людей.
Поэтому переход ASML и «High NA» Фуке — это просто переход компании на новый продуктовый цикл, конечно, но в некотором смысле ASML ощущается как последний оставшийся крепёжный болт, удерживающий расшатавшееся колесо на грузовике, несущемся по автостраде. А в этом грузовике находится экономическая безопасность всех людей на Земле.
Автор – Mike Pearl
