Китайская технологическая фирма Cambricon Technologies планирует утроить производство отечественных AI‑чипов к 2026 году, согласно Bloomberg. Хотя официально объявлено не было, знакомые с делом люди сообщают, что Cambricon стремится заполнить вакуум, оставшийся после Nvidia’s pullback from the region из‑за торговых проблем и государственных ограничений, а также более эффективно конкурировать с национальным гигантом Huawei. Тем не менее, остаются вопросы, как Cambricon добьётся этих целей, поскольку неясно, существует ли производственная мощность, позволяющая выполнить задуманное в столь сжатые сроки. За последний год доступ Китая к высокопроизводительному оборудованию для вывода и обучения ИИ от таких компаний, как Nvidia, оказался неоднозначным. On-again, off-again trade tariffs and chip embargos сделали их в лучшем случае ненадёжным источником, даже при наличии robust smuggling schemes. В результате этого, наряду с усиливающимся ощущением, что производство полупроводников превратилось в национальную проблему security, а также экономическую, Китай усиливает давление на национальные компании, заставляя их всё чаще использовать чипы, произведённые в стране, особенно для нагрузок ИИ. Это открывает огромные возможности для компаний вроде Huawei и, в частности, Cambricon, поскольку лишь немногие компании действительно зарабатывают на ИИ, продавая оборудование. Huawei уже объявила о планах удвоить собственный объём производства чипов. Однако производство будет непростым, особенно учитывая конкуренцию за одинаковые базовые пластины. По данным источников Bloomberg, Cambricon планирует увеличить выпуск до полумиллиона ускорителей ИИ в 2026 году, включая 300 000 флагманских чипов Siyuan 590 и 690. Это более чем в три раза превышает планируемый в 2025 году объём в 142 000 штук по оценкам Goldman Sachs. Для исполнения планов в следующем году компания, как сообщается, будет опираться на Semiconductor Manufacturing International и её процесс «N+2» в 7‑нанометровом техпроцессе. У Cambricon, вероятно, есть достаточно средств, чтобы обеспечить долю в поставках пластин. По сообщениям, выручка за последний квартал выросла в 14 раз, демонстрируя резкий рост интереса со стороны отечественных компаний. Компания уже заключила контракты с крупнейшими китайскими игроками в сфере ИИ, включая Alibaba и ByteDance, поскольку правительство подталкивает их к использованию domestic suppliers. Качество местного производства может стать проблемой. У чипов Cambricon 590 и 690 заявлена низкая ёмкость выхода — всего 20 %, то есть лишь один из пяти произведённых чипов пригоден к использованию. Даже при получении производственных мощностей от Semiconductor Manufacturing International значительная часть закупаемых пластин может оказаться непригодной. Хотя низкая эффективность выхода в передовом производстве чипов не редкость, Bloomberg отмечает, что у тайваньского гиганта TSMC последняя 2‑нм технология (на семи поколений опережающая SMIC) достигает выхода до 60 %, что делает процесс гораздо более эффективным. Как и любые другие технологические компании мира, Cambricon может столкнуться с trouble of memory shortages. Компании, которым она планирует поставлять чипы, unlikely to have an easy time получить HBM и LPDDR, необходимые для их дата‑центрических проектов, что может осложнить ожидаемые заказы. Тем не менее, Cambricon значительно выиграла от бума ИИ и, скорее всего, продолжит пользоваться поддержкой государства. По мере того как США и Китай переходят к многополярному миру разработки и поставок AI‑чипов, Китай будет активно развивать отрасль, вкладывая огромные средства, даже если доступные технологии отстают от западных компаний, таких как Nvidia, AMD и Intel, на несколько лет.
Автор – Jon Martindale
