Передовая упаковка становится одним из главных сдерживающих факторов для индустрии искусственного интеллекта, и, согласно новому отчету, NVIDIA уже обеспечила себе гигантскую долю мощностей CoWoS.
NVIDIA зарезервировала более 50% производства CoWoS TSMC, за ней следуют Broadcom и AMD
Мы уже неоднократно освещали детали передовой упаковки на прошлой неделе, но одна из наиболее интересных новостей заключается в том, что NVIDIA, по прогнозам, “поглотит” более половины мощностей TSMC CoWoS к 2026 году. Это, вероятно, связано с текущим наращиванием производства Blackwell Ultra, а также подготовкой к следующему поколению архитектуры Rubin. Отчет DigiTimes гласит, что NVIDIA забронировала от 800 000 до 850 000 пластин на 2026 год, что представляет собой значительное выделение по сравнению с тем, что было выделено конкурентам, таким как Broadcom и AMD.
Несмотря на текущие усилия по аутсорсингу, TSMC по-прежнему ожидает сохранить львиную долю мощностей CoWoS, и ожидается, что после NVIDIA, Broadcom и AMD, TSMC станет крупнейшим клиентом в области передовой упаковки. Интересно, что текущие заказы CoWoS у TSMC не учитывают потенциальный поток заказов из Китая на ИИ-чипы NVIDIA H200, поэтому будет не ошибкой сказать, что NVIDIA может потребоваться более высокая доля мощностей, что может стать огромным ограничением не только для TSMC, но и для конкурентов.
TSMC расширяет свои мощности по передовой упаковке: на заводе Chiayi AP7 разрабатываются восемь различных фабрик. Аналогичным образом, тайваньский гигант также планирует запустить два завода по упаковке в Аризоне. Ожидается, что массовое производство на американских предприятиях начнется к 2028 году, что поможет TSMC увеличить мощности, но, несмотря на это, предложение останется ограниченным.
По мере того как индустрия ИИ смещается в сторону решений, ориентированных на инференс, ASIC становится ключевым сегментом, и такие решения, как TPU от Google, набирают значительную популярность; однако массовое производство для внешнего использования остается проблемой.
Автор – Muhammad Zuhair
