Alibaba раскрыла, что маржа от ее облачного ИИ растет настолько быстро, что компания сможет добиться окупаемости инвестиций в новое оборудование быстрее, чем планировалось ранее.
Выступая вчера на отчетной конференции компании, финансовый директор Тоби Сю заявил, что компания эксплуатирует свои серверы в течение пяти лет, а серверы для ИИ приносят достаточно выручки, чтобы покрыть свои затраты за три года. На четвертый и пятый год жизни серверов они, таким образом, генерируют свободный денежный поток. Генеральный директор Эдди Ву отметил, что некоторые серверы приносят деньги дольше, и сообщил, что машины, приобретенные в 2018 и 2020 годах и оснащенные ускорителями Nvidia V100 и A100, «по-прежнему используются клиентами почти на полную мощность».
Alibaba считает, что может сократить первоначальный срок окупаемости оборудования для ИИ до 2,5 лет, поскольку маржа ИИ-услуг растет.
Один из способов, которым компания делает это возможным, — использование большего количества собственных чипов.
«Собственные чипы — это долгосрочное и важное направление для нас», — сказал Ву. «По мере того как производственные мощности наших собственных чипов продолжают расти, доля собственных чипов в наших центрах обработки данных будет продолжать увеличиваться, заменяя больше коммерчески приобретенных чипов».
«Мы знаем, что в эту эпоху дефицита вычислительных мощностей коммерческие чипы уже имеют очень высокую валовую маржу, поэтому значительное увеличение доли собственных чипов значительно повысит нашу конкурентоспособность и валовую прибыль».
Интересно, что компания объявила, что более 650 внешних клиентов выбрали использование облачных ресурсов, работающих на собственных чипах Alibaba. Для сравнения: AWS сообщила, что более 120 000 клиентов используют ее чипы Graviton.
Ву сказал, что Alibaba, возможно, сможет достичь двухлетнего срока окупаемости своих серверов, но только если сократит расходы на новое строительство инфраструктуры. Потенциальный рост ИИ означает, что Alibaba продолжит тратить средства на ИИ-инфраструктуру, после того как в первом квартале было потрачено 10 миллиардов долларов — на 75 процентов больше, чем за аналогичный квартал прошлого года.
Компания объяснила увеличение «колебаниями в циклах закупок, увеличением вычислительной мощности CPU, обусловленным ожидаемым ростом числа клиентов, использующих ИИ-агентов, и более высокими ценами на широкий спектр компонентов чипов».
Alibaba продолжит тратить средства, потому что Ву считает, что ИИ стал «самым надежным двигателем роста Alibaba».
Это интересное замечание, поскольку Alibaba начинала как компания электронной коммерции, и Пекин видит в ней ключевой инструмент для продажи китайского экспорта по всему миру. Однако доходы от электронной коммерции выросли всего на четыре процента в годовом исчислении, до 30,34 миллиарда долларов.
С ростом в 45 процентов ИИ-предложения Alibaba Cloud показали гораздо лучшие результаты, но их квартальная выручка в 7,14 миллиарда долларов значительно уступает AWS, Microsoft и Google. Отметим также, что Alibaba считает себя клиентом своего облака. Руководители прогнозируют, что выручка Alibaba Cloud в следующем квартале достигнет примерно 10 миллиардов долларов.
Alibaba Cloud вряд ли принесет Пекину экспортный бум за счет большего числа клиентов за пределами Китая. Это бизнес-подразделение уже имеет сильное международное присутствие, но несколько западных правительств либо запретили государственным учреждениям использовать китайское облако, либо рекомендовали отказаться от него. Стремление Европы к суверенным облакам также, вероятно, отпугнет многих от рассмотрения Alibaba Cloud.
Что бы ни происходило на рынке ИИ, Ву уверен, что Alibaba может строить инфраструктуру достаточно быстро, чтобы удовлетворить спрос, поскольку компания сократила сроки развертывания гипермасштабных центров обработки данных для ИИ до 100 дней. Генеральный директор назвал это «мировым темпом, который значительно ускорит наше глобальное строительство вычислительной инфраструктуры».
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Simon Sharwood
