Спутниковые снимки свидетельствуют об ускорении строительства дата-центров в США, однако темпы пока недостаточны для реализации самых оптимистичных прогнозов на 2028 год. Тем временем усовершенствованная упаковка чипов становится еще одним фактором, ограничивающим скорость ввода в эксплуатацию новых мощностей для ИИ.
Согласно отчету инвестиционного банка Jefferies, строительство серверных ферм по всей Америке идет полным ходом, но получение разрешений, доступ к электроэнергии и поставки упакованных ускорителей ИИ по-прежнему сдерживают проекты.
В отчете, с которым ознакомилось издание The Reg, цитируется аналитическая компания SynMax. Она использует еженедельные спутниковые снимки для отслеживания расчистки земель, появления первых конструкций и прогресса строительства на площадках дата-центров. Эти данные позволяют отличить проекты, которые реально продвигаются, от тех, о которых было только объявлено.
По оценкам SynMax, объем развертывания мощностей в США вырастет примерно с 11 ГВт общей установленной мощности в 2025 году до 16–18 ГВт в 2026 году, превысив предыдущий прогноз в 14–16 ГВт. Практический верхний предел на 2027 год оценивается в диапазон чуть выше 20 ГВт.
Однако площадь расчищаемых земель под новые проекты стабилизировалась, и видимая активность значительно отстает от темпов, необходимых для реализации более 80 ГВт, подразумеваемых некоторыми объявленными проектными планами и моделями спроса на чипы к 2028 году.
Это согласуется с предыдущим отчетом Jefferies, который показал, что только половина запланированных на 2026 год мощностей в США находилась в стадии строительства, а на 80% проектов, запланированных на 2028 год, работы еще даже не начались.
Jefferies выделяет усовершенствованную упаковку чипов как еще один фактор, ограничивающий рост. Изготовление достаточного количества кристаллов ускорителей — это лишь часть задачи: их необходимо также упаковать с компонентами, такими как память с высокой пропускной способностью (HBM), прежде чем производители оригинального оборудования (OEM) смогут установить их в серверы.
Усовершенствованная упаковка объединяет несколько кристаллов и модулей памяти с использованием соединений высокой плотности. Этот подход применяется во многих передовых процессорах (CPU) и ускорителях ИИ. Даже чипы, произведенные на территории США, могут нуждаться в отправке за границу, как правило, на Тайвань, для упаковки, что создает узкое место между производством полупроводников и операционными мощностями дата-центров.
По оценкам SynMax, существующие мощности по усовершенствованной упаковке могут поддерживать ускорители, потребляющие эквивалент примерно 13 ГВт общей мощности. С учетом процессоров, памяти, систем охлаждения и других нагрузок эта цифра преобразуется примерно в 17,5 ГВт общей мощности дата-центра. Два дополнительных проекта по упаковке, которые, как ожидается, будут запущены в 2027 году, смогут обеспечить еще 6 ГВт, доведя практический потолок до чуть более 20 ГВт, если только мощности не будут расширяться быстрее, чем прогнозируется.
Это не первое предупреждение о том, что поставки чипов могут ограничить расширение дата-центров. В прошлом году отчет лондонской компании London Economics International пришел к выводу, что если все запланированные в США проекты по строительству дата-центров на период с 2025 по 2030 год будут реализованы, это потребует направления 90% всего мирового предложения ИИ-чипов на американский рынок.
В отчете также отмечается, что развитие сконцентрировано в таких штатах, как Техас и Вирджиния, что делает национальные показатели развертывания особенно уязвимыми к задержкам на любом из этих рынков. В Техасе получение бесперебойного обслуживания от энергосистемы может быть медленным, в то время как согласие на периодические ограничения может ускорить подключение дата-центра. Это может потребовать от оператора снижения энергопотребления по указанию оператора энергосистемы.
Джесси Госсетт, бывший разработчик и участник рабочей группы по крупным нагрузкам Совета по надежности электроэнергетики Техаса (ERCOT), сообщил Jefferies, что 99% времени безотказной работы могут быть экономически выгодными, если ограничения будут достаточно предсказуемыми для моделирования, страхования, отражения в соглашениях об уровне обслуживания или покрытия резервными ресурсами.
По мнению Госсетта, экономику могут подорвать непредсказуемые пятиминутные ограничения в рамках системы экономического диспетчерирования с учетом ограничений безопасности (Security-Constrained Economic Dispatch) для временных управляемых ресурсов нагрузки (Provisional Controllable Load Resources) техасского оператора энергосистемы. Дата-центры могут справиться с плановыми ограничениями, длящимися час или два, но не с неожиданным указанием, выданным за пять минут.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Dan Robinson
