Рост контрактных цен на микросхемы памяти может привести к тому, что к следующему году DRAM и NAND flash будут составлять более двух третей капитальных затрат облачных провайдеров (CSP).
Тайваньский аналитический центр TrendForce прогнозирует, что в этом году общие капитальные затраты операторов облачных услуг почти удвоятся — рост составит 98%, а в 2027 году вырастут еще на 50%. Столь стремительный рост частично обусловлен увеличением инвестиций в новую инфраструктуру, но также и стремительным ростом счетов за память.
В итоге TrendForce оценивает, что в этом году DRAM и NAND flash составят 47% от общих расходов на оборудование, а к 2027 году эта доля подскочит до 68%.
Аналитик не приводит цифр выручки, но полагает, что к концу 2026 года стоимость серверных компонентов DRAM вырастет на 270% в годовом исчислении, а цены на корпоративные SSD за тот же период вырастут на 235%.
Как известно читателям The Register, растущий спрос на высокопроизводительную память со стороны крупных заказчиков побуждает поставщиков микросхем DRAM и NAND приоритизировать производственные мощности для серверных приложений.
TrendForce оценивает, что в этом году HBM, используемая в GPU, и RDIMM, используемые в серверах, вместе будут составлять более половины поставок битов DRAM.
Последствия уже видны: цены на ПК выросли на двузначные проценты из-за дефицита стандартных компонентов памяти, а общие поставки ПК сократились на 5% в ответ на это. Рынок смартфонов столкнулся с аналогичными трудностями, и ожидается, что поставки снизятся на 15% в этом году.
Для корпоративных клиентов сопутствующие последствия становится все труднее игнорировать. Поскольку память пожирает все большую долю капитальных затрат CSP, вряд ли эта стоимость останется с облачными провайдерами и будет переложена на плечи пользователей.
Ранее в этом месяце европейский оператор OVHcloud предупредил, что планирует поднять свои тарифы на 87%, чтобы покрыть растущие расходы на память, что стало предвестником возможных действий других провайдеров.
И если этого мало, TrendForce утверждает, что высокие затраты на память дают поставщикам серверов и чипов для ИИ, таким как Nvidia, больше оснований для повышения собственных цен. И действительно, недавние сообщения СМИ утверждают, что Nvidia планирует взимать на 15% больше за продукты, содержащие ее чипы Vera Rubin и Grace Blackwell.
Чтобы противостоять этому, операторам облачных услуг, возможно, придется еще больше увеличить капитальные расходы для поддержания запланированных темпов расширения инфраструктуры, что означает дальнейший рост цен для пользователей. ®
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Dan Robinson
