Компания Sandisk намерена в текущем квартале удвоить цены на свои устройства памяти 3D NAND высокой ёмкости для твердотельных накопителей корпоративного класса в преддверии высокого спроса на серверные хранилища в ближайшие кварталы, сообщает Nomura Securities (через @jukan05). Неясно, в какой степени повышение цен на 3D NAND высокой ёмкости отразится на стоимости флеш-памяти, используемой в клиентских устройствах, однако, как правило, 3D NAND для смартфонов и ПК следует за чипами корпоративного класса, поскольку они производятся на одних и тех же фабриках.
“Проверки каналов продаж показывают, что несколько поставщиков памяти продолжили поднимать цены, при этом рост стоимости NAND корпоративного класса оказался особенно агрессивным”, — говорится в записке Nomura Securities для клиентов. “Упоминается, что цены на NAND от SanDisk, используемый в корпоративных SSD, могут вырасти более чем на 100% по сравнению с предыдущим кварталом в марте”.
Nomura Securities, являясь одной из ведущих фирм финансовых аналитиков с хорошими связями в высокотехнологичной индустрии, объясняет планы поставщиков памяти по увеличению цен на 3D NAND корпоративного класса как краткосрочным дефицитом, так и среднесрочным ростом спроса, обусловленным развитием ИИ в целом и изменениями в системах хранения данных для ИИ в частности.
Nomura называет Платформу для хранения данных контекста вывода (ICMSP) от Nvidia — основанную на DPU BlueField-4 с SSD на 512 ГБ для кэша KV — одним из факторов, стимулирующих спрос на корпоративные хранилища в этом году. Каждый вычислительный лоток в стойке VR NVL144 оснащен блоком обработки данных BlueField-4 с накопителем на 512 ГБ, что составляет 18 DPU с 9,216 ТБ памяти 3D NAND на стойку. Если предположить, что Nvidia будет отгружать 50 000 стоек VR NVL144 в год, компании потребуется где-то около 0,439 ЭБ памяти 3D NAND. Партнеры, поставляющие свои версии стоек VR NVL144 с DPU BlueField-4, также увеличат потребление памяти 3D NAND в этом году с платформой Vera Rubin.
Хотя ICMSP от Nvidia может потребовать около эксабайта 3D NAND в год в 2026–2027 годах в наилучшем сценарии, это вряд ли может стать причиной мгновенного удвоения цен на 3D NAND, поскольку мировая индустрия производит более 800 ЭБ флеш-памяти ежегодно. Между тем, мы все еще не знаем, сколько 3D NAND несет типичная машина VR NVL144, поэтому мы не можем оценить общие потребности в хранении данных для платформ на базе Rubin.
Тем не менее, поскольку спрос на системы ИИ для хранения данных в целом стремительно растет, они неизбежно будут стимулировать спрос, и как только он превысит предложение, цены вырастут, что мы и наблюдаем сегодня.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Qual-score: 8/9
Bajan-score: 0.782873511
Автор – Anton Shilov
