Пан-африканский оператор MTN Group, работающий на 19 рынках Африки и Ближнего Востока, достиг соглашения о покупке 75% акций IHS Towers, которыми он еще не владеет. Стоимость сделки, оценивающая инфраструктурную компанию примерно в 6,2 миллиарда долларов (включая долг), является значительной.
Новость о сделке появилась через две недели после того, как MTN впервые подтвердил, что ведет переговоры о покупке IHS.
Сделка сложнее, чем кажется на первый взгляд, поскольку IHS уже заключила два соглашения о продаже своих активов в Латинской Америке: Macquarie Asset Management приобретает IHS Latam (8 860 площадок) за 952 миллиона долларов, а TIM SA приобретает 51% акций IHS в I-Systems, операторе общей оптоволоконной инфраструктуры в Бразилии, оцениваемой в 452,6 миллиона долларов.
После завершения этих сделок MTN, при условии одобрения акционерами и регулирующими органами, заплатит 2,2 миллиарда долларов за полный контроль над оставшимися активами IHS, а именно над 29 000 вышек в пяти ключевых африканских рынках (Камерун, Кот-д’Ивуар, Нигерия, ЮАР и Замбия).
Сделка будет частично финансироваться за счет денежных средств IHS на балансе в размере примерно 1,1 миллиарда долларов, а также за счет доступной ликвидности и долга MTN, пояснил телекоммуникационный оператор. MTN уже владеет 24,7% акций IHS, но данное соглашение предоставит ей 100% владения и фактически выведет инфраструктурную компанию из публичного обращения, отметил MTN. По данным IHS, сделка с MTN оценивает IHS Towers в 6,2 миллиарда долларов.
«Эта предложенная сделка является ключевым шагом к дальнейшему укреплению стратегического и финансового положения MTN Group для будущего, в котором цифровая инфраструктура будет становиться все более важной для роста и развития Африки», — заявил президент и генеральный директор MTN Group Ральф Мупита. «Эта сделка дает нам уникальную возможность выкупить наши вышки и укрепить нашу способность быть партнерами прогресса для государств, в которых мы работаем».
Долгосрочный инвестор IHS Wendel уже выразил намерение поддержать сделку, что позволяет MTN полагать, что у него уже есть около 40% голосов, необходимых от совета директоров IHS, для ее завершения.
После завершения всех сделок IHS Towers перестанет быть публично зарегистрированной на Нью-Йоркской фондовой бирже и станет полностью принадлежащей MTN дочерней компанией.
Председатель и генеральный директор IHS Сэм Давиш добавил: «Предлагаемая сделка углубляет наше давнее партнерство с MTN, поскольку она объединяет крупнейшего мобильного оператора Африки с одной из крупнейших платформ цифровой инфраструктуры и подчеркивает прочную связь между IHS Towers и африканским континентом».
Приобретение столкнется с регуляторным контролем, при этом правительство Нигерии уже подтвердило, что планирует провести «всесторонний обзор», ссылаясь на стратегическую важность телекоммуникационной инфраструктуры для национальной безопасности Нигерии.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – James Pearce
