Дефицит памяти оказал гораздо более широкое влияние на отрасль, и, учитывая неопределенность ситуации, нам удалось связаться с SK hynix, чтобы узнать о реальном положении дел в цепочке поставок DRAM.
Дефицит DRAM «потряс» цепочку поставок: производителям ничего не остается, кроме агрессивного повышения цен
Потребители должны быть осведомлены о том, насколько агрессивным будет дефицит DRAM в будущем, поскольку многие продукты, включая ноутбуки, ПК, мобильные телефоны и устройства, связанные с памятью, вероятно, станут дороже. Что более важно, мы видели оценки, которые углубляются в то, когда ожидается продолжение дефицита памяти, и, безусловно, нас ждут трудные времена, вплоть до 2027 года и далее. Мы обратились к SK hynix с просьбой прокомментировать текущий «суперцикл памяти» и усилия, предпринимаемые для смягчения ограничений в цепочке поставок, и вот что они сказали:
SK hynix завершила двухлетнее строительство своего нового завода M15X и открыла его раньше срока. Завод M15X, предназначенный для производства HBM, начнет полномасштабное массовое производство в следующем году.
Учитывая, что спрос на память растет более резко, чем ожидалось ранее, мы активно обеспечиваем «производственные площади» и «производственные мощности» за счет создания передовой производственной инфраструктуры, включая M15X и завод в Йонгине, который откроется в первой половине 2027 года. Это позволит нам эффективно реагировать на растущий спрос на память для ИИ и меняющиеся потребности клиентов.
Компания сообщила нам, что комментировать дефицит памяти и его продолжительность на данном этапе преждевременно, учитывая, что цепочка поставок все еще адаптируется к ситуации, и мы не уверены в потенциальном спросе со стороны сектора ИИ. Когда мы поинтересовались усилиями компании по наращиванию производства DRAM, фирма упомянула свой объект M15X, который является одним из крупнейших проектов фирмы с предполагаемой стоимостью около 3,6 миллиарда долларов. Ожидается, что завод M15X будет специализироваться на производстве HBM и внесет значительный вклад в общий ежемесячный выпуск пластин компании.
В конечном итоге SK hynix планирует значительно увеличить производственные мощности DRAM к первой половине 2027 года, что поможет им удовлетворить рыночный спрос. Другой интересный вопрос, который мы задали корейскому гиганту, касался диверсификации клиентов, в частности, отдает ли фирма приоритет одному сегменту над другим, поскольку это вызывает беспокойство у потребителей. Фирма не смогла вдаваться в подробности, но сообщила нам, что производственные линии DRAM обслуживают «разнообразный круг клиентов», и они прилагают усилия для удовлетворения всего рыночного спроса.
SK hynix продолжит сохранять высокую долю рынка HBM не только среди крупных клиентов GPU, но и среди разнообразных клиентов, включая сегмент ASIC. Используя конкурентоспособность нашей продукции и доверие клиентов, мы будем сотрудничать с клиентами в разработке продуктов следующего поколения, чтобы внести вклад в развитие индустрии ИИ. Для этого SK hynix активно расширяет наши производственные мощности за счет новых проектов заводов, таких как M15X и завод в Йонгине, чтобы проактивно реагировать на рыночный спрос.
У производителей DRAM остается мало возможностей для действий по устранению дефицита, учитывая, что расширение объектов и перераспределение производственных линий — это процесс, занимающий несколько месяцев. И, учитывая, что крупные CSP и технологические гиганты стремятся заключить долгосрочные контракты на DRAM, это в конечном итоге ставит сегмент общего назначения в невыгодное положение. Было бы интересно посмотреть, как ситуация сложится для геймеров, но, судя по всему, цены на потребительские товары, вероятно, будут только ухудшаться.
Автор – Muhammad Zuhair
