Соблазнительно рассматривать эту сделку как выпад в сторону OpenAI на фоне продолжающегося судебного разбирательства. Однако Илон Маск объяснил в X, что xAI уже перенесла обучение в новый центр обработки данных Colossus 2, и xAI просто не нужны оба.
В краткосрочной перспективе здесь действует очевидная логика. Существующие продукты xAI в основном сосредоточены на Grok, использование которого резко упало после скандалов с генерацией изображений в начале этого года. Если мощности дата-центра xAI значительно превышают те, что нужны Grok для работы, партнерство с Anthropic принесет значительную прибыль. Это особенно полезно, поскольку компания, теперь объединенная со SpaceX, ускоряет движение к IPO. В более широком смысле, наличие Anthropic в качестве клиента облегчает веру в то, что план SpaceX по созданию орбитального центра обработки данных может оказаться успешным.
Но помимо краткосрочной выгоды, партнерство с Anthropic посылает необычный сигнал о том, где на самом деле лежат приоритеты Илона Маска. Это наводит на мысль, что реальный бизнес компании, возможно, больше связан с созданием центров обработки данных, чем с обучением моделей ИИ.
Редко можно увидеть, чтобы крупная технологическая компания так обращалась с вычислительными ресурсами, в то время как такие компании, как Google и Meta*, которые также обучают модели, строят больше дата-центров. Эту деталь легко упустить из виду, поскольку многие из этих компаний одновременно выступают в роли поставщиков корпоративного ИИ, онлайн-сервисов и облачных провайдеров. Но когда им приходится выбирать между продажей большего количества доступных вычислений клиентам и сохранением части для создания собственных инструментов, они неизменно выбирают вариант № 2.
Всего месяц назад Сундар Пичаи признал во время звонка, что выручка Google Cloud была ниже, чем могла бы быть, потому что компания испытывала «ограничения по мощностям», — и когда ей предоставили выбор: сдать в аренду свои графические процессоры или использовать их для разработки продуктов ИИ, Google выбрала продукты ИИ.
Facebook* столкнулся с более острой версией того же ограничения, развернув совершенно новый облачный аппарат, чтобы гарантировать себе достаточную мощность GPU для реализации амбиций Марка Цукерберга в области ИИ. Как он выразился, объявляя о Meta* Compute в январе: «То, как мы проектируем, инвестируем и сотрудничаем для создания этой инфраструктуры, станет стратегическим преимуществом».
Ключевое слово здесь — «стратегическое». И Цукерберг, и Пичаи смотрят в будущее, где ИИ будет питать самые популярные и прибыльные системы в мире. Вычислительная мощность — это не просто способ удовлетворить текущий спрос на инференс, но и способ создавать продукты завтрашнего дня — а нехватка вычислений означает упущенную возможность.
Сосредоточившись на центрах обработки данных (наземных и внеземных), xAI позиционирует себя скорее как неооблачный бизнес: закупает графические процессоры у Nvidia и сдает их в аренду разработчикам моделей, таким как Anthropic. Это гораздо более сложный бизнес, зажатый как поставщиками чипов, так и меняющимися циклами спроса. Оценки большинства активных неооблачных компаний отражают эту реальность: xAI оценивалась в 230 миллиардов долларов на январском раунде финансирования; CoreWeave, управляющая сопоставимым объемом вычислительной мощности, стоит менее трети этой суммы.
Версия неооблака Маска более амбициозна, как и следовало ожидать. Некоторые из дата-центров могут находиться в космосе — по крайней мере, к 2035 году, если все пойдет по плану. xAI будет производить собственные чипы на Terafab, что несколько снизит ценовую власть Nvidia, но не устранит ее полностью. Однако ничто из этого не меняет базовой экономики неооблачного бизнеса.
Еще в февральском общем собрании у xAI были реальные амбиции в области программного обеспечения. Это была презентация, на которой был представлен проект орбитального центра обработки данных, но также были анонсированы значительные планы в области кодирования (подкрепленные партнерством с Cursor) и интересные идеи, такие как преобразование использования компьютеров в полномасштабные цифровые двойники (в неудачно названном проекте Macrohard). Это те долгосрочные проекты, для успеха которых требуются целевые вычислительные ресурсы. Пока xAI продает большие объемы вычислений своим конкурентам, трудно поверить, что у таких новых амбиций есть большое будущее.
Facebook*, Instagram* и WhatsApp* принадлежат компании Meta* Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Russell Brandom
