Starknet запустил strkBTC 12 мая, заблокировав BTC на базовом уровне Биткоина для обеспечения токена ERC-20, который вносит зашифрованные балансы в среду смарт-контрактов в масштабе. Токен работает в публичном режиме, где он ведет себя как любой другой обернутый актив Биткоина, и в зашифрованном режиме, где пользователи могут скрывать выбранные балансы и переводы от сторонних наблюдателей.
Starknet направляет ключи просмотра независимому стороннему аудитору, сохраняя выборочное раскрытие информации, когда это требуется регуляторам или контрагентам.
Федерация из пяти членов управляет перемещением BTC между Биткоином и Starknet, а ее дорожная карта указывает на большее снижение доверия. Atomiq и Garden предоставляют маршруты моста от BTC и WBTC к новому токену.
Starknet опубликовал свой аргумент о конфиденциальности 10 апреля, заявив, что видимость в сети несовместима с реальным финансовым использованием.
К 20 апреля была запущена версия v0.14.2 с встроенной проверкой доказательств в протоколе и уровнем инфраструктуры для зашифрованных балансов. 28 апреля Starknet подтвердил, что Atomiq и Garden будут направлять ликвидность BTC и WBTC непосредственно в strkBTC.
7 мая компания раскрыла состав федерации из пяти членов, а через семь дней продукт был запущен.
Эта последовательность разработки отражает то, что наиболее активное развитие конфиденциальности Биткоина происходит за пределами протокола Биткоина, в средах, предназначенных для быстрой итерации.
Биткоин по своей сути встроил прозрачность в свой реестр. Каждая транзакция проверяема, каждый адрес отслеживаем, а полная история платежей любого кошелька видна любому, у кого есть обозреватель блоков.
Для менеджеров корпоративных казначейств, крупных внебиржевых столов или любой организации, которая предпочитает не афишировать свой полный баланс кошелька на каждом исходящем платеже, это создает реальную операционную проблему.
Реакцией рынка стало встраивание конфиденциальности в смежные системы, которые могут двигаться быстрее, чем базовый уровень Биткоина.
Приватный Биткоин, созданный в другом месте
Liquid, сайдчейн Биткоина от Blockstream, работает по этому принципу уже много лет.
Пользователи блокируют BTC в привязке и получают L-BTC в сети, где Конфиденциальные Транзакции скрывают как тип актива, так и сумму от сторонних наблюдателей, делая невозможным стороннюю проверку сумм.
Функционеры Liquid подписывают блоки, инфраструктура федерации обрабатывает вывод средств (peg-outs), и пользователи обменивают модель безопасности Биткоина на модель Liquid в этом процессе. Реальная конфиденциальность, доступная внутри федеративной архитектуры Liquid, со своими собственными предположениями о доверии, заложенными в каждую транзакцию привязки.
WBTC в паре с RAILGUN демонстрирует ту же модель на территории EVM. WBTC предоставляет доступ к Биткоину на Ethereum, а RAILGUN скрывает активы ERC-20 в приватных 0zk-балансах, где пользователи могут отправлять, обменивать и взаимодействовать с DeFi без того, чтобы эти действия отображались в публичном реестре.
RAILGUN требует, чтобы активы были в форме ERC-20, прежде чем он сможет их скрыть. Конфиденциальность распространяется на инструмент, производный от Биткоина, который уже перешел на Ethereum, при этом эмитент WBTC и мост касаются Биткоина до того, как RAILGUN сможет его скрыть.
Fedimint и Cashu создают конфиденциальность через кастодиальное хранение, поскольку пользователи вносят Биткоин в федеративную систему и получают взамен приватные платежные требования.
Хранители федерации Fedimint не могут отслеживать балансы или историю транзакций отдельных участников, а Cashu использует слепые подписи Шоумяна, позволяя пользователям проводить приватные траты против минта без того, чтобы минт видел, у кого что находится.
Оба обеспечивают подлинную конфиденциальность платежей, и оба несут одинаковые издержки: передача ответственности за доверие третьей стороне.
Privacy Pools от 0xbow добавляют уровень соответствия к той же модели, проверяя депозиты и предоставляя пользователям доказательства с нулевым разглашением (zero-knowledge proofs) того, что их средства не связаны с помеченными адресами, прежде чем допустить их в набор ассоциаций.
Это достаточно тесно параллельно архитектуре ключей просмотра Starknet, чтобы показать, что выборочное раскрытие информации становится стандартом проектирования во всем секторе.
Чем каждая модель жертвует ради конфиденциальности
Каждое решение решает определенную проблему и добавляет определенное предположение.
Liquid скрывает суммы и типы активов с помощью Конфиденциальных Транзакций, но пользователи приняли федеративное управление и механику привязки для доступа к этой конфиденциальности. strkBTC накладывает федерацию из пяти членов, мост, среду смарт-контрактов и стороннего аудитора под свой зашифрованный режим.
Конфиденциальность DeFi в RAILGUN достигает пользователей только после того, как эмитент WBTC и мост уже коснулись Биткоина, а сильная транзакционная конфиденциальность Fedimint внутри сообщественного минта исчезает, если исчезает федерация.
Cashu наиболее прозрачен в своих условиях, предлагая быстрые приватные платежи за явную плату за кастодиальное хранение минта. Во всех этих решениях улучшение конфиденциальности реально и связано с предположениями о мосте, федерации или минтах.
| Модель | Прирост конфиденциальности | Основной уровень доверия/риска | Наилучшее применение |
|---|---|---|---|
| Liquid / L-BTC | Скрывает тип и сумму актива с помощью Конфиденциальных Транзакций | Федеративное управление и механика привязки | Пользователи, которым нужна конфиденциальность Биткоина в среде сайдчейна |
| strkBTC | Зашифрованные балансы и переводы в среде смарт-контрактов | Федерация из пяти членов, мост, смарт-контракты, сторонний аудитор | Пользователи BTCFi и учреждения, ищущие аудируемую конфиденциальность |
| WBTC + RAILGUN | Приватные балансы, переводы и взаимодействия DeFi для активов, производных от Биткоина | Риск эмитента WBTC, риск моста, риск смарт-контракта/уровня конфиденциальности | Пользователи DeFi на EVM, которым нужна конфиденциальность после обертывания BTC |
| Fedimint | Сильная транзакционная конфиденциальность внутри федеративной системы | Риск кастодиального хранения федерации/сообщества | Платежные сети сообществ или локальные сети |
| Cashu | Быстрые, приватные платежи, обеспеченные Биткоином, с использованием слепых подписей | Риск кастодиального хранения минта и погашения | Пользователи, отдающие приоритет легковесным приватным платежам |
| Silent Payments | Повторно используемый платежный адрес без возможности отслеживания в сети | Минимальное дополнительное доверие, но более узкий охват конфиденциальности | Держатели нативного BTC, которым нужна конфиденциальность получателя без выхода из Биткоина |
Нативная конфиденциальность Биткоина движется к более узким целям в более длительной временной шкале.
BIP 352, который касается Silent Payments, позволяет получателям публиковать один многоразовый адрес вне сети, в то время как каждый входящий платеж попадает на уникальный адрес в сети, устраняя связь повторного использования адреса, которая упрощает отслеживание кошельков.
Bitcoin Optech задокументировал устойчивый прогресс в производительности сканирования и интеграции кошельков, а прирост конфиденциальности почти не добавляет нового доверия. Пользователи сохраняют свои BTC в сети Биткоин, не используют мосты или федерации и поддерживают полную безопасность базового уровня Биткоина.
Silent Payments обеспечивают конфиденциальность на уровне получателя, при этом каждый входящий платеж достигает уникального адреса в сети, что затрудняет кластеризацию кошельков и не требует перемещения BTC.
Область применения ограничивается уровнем платежей. Зашифрованные балансы портфеля, приватное выполнение DeFi и скрытые взаимодействия смарт-контрактов относятся к обернутым системам и сайдчейнам, которые опережают собственную разработку Биткоина.
Именно в этой разнице между нативными примитивами конфиденциальности Биткоина и зашифрованными средами, которые могут создавать обернутые системы и сайдчейны, рынок в настоящее время заполняется внешними решениями.
Аргумент в пользу архитектур типа strkBTC заключается в том, что аудируемая конфиденциальность — это именно то, что нужно учреждениям.
Выборочное раскрытие информации через ключи просмотра, наборы ассоциаций и кошельки только для просмотра предоставляет сотрудникам по комплаенсу рабочий аудиторский след без публичного раскрытия каждой транзакции.
В этом сценарии кошельки делают сокрытие опцией в одно касание, федерации развиваются в сторону минимизации доверия, как описано в дорожной карте Starknet, а конфиденциальность Биткоина становится конкурентным преимуществом в BTCFi.
Это привлечет менеджеров казначейств и маркет-мейкеров, которым нужна конфиденциальность транзакций по причинам контрагентов, но которые не могут принять непрозрачность по регуляторным причинам.
Аргумент против заключается в том, что стек доверия оказывается слишком толстым. Федерация из пяти членов, мост, среда смарт-контрактов и аудитор ключей просмотра — каждый из них вводит уровни доверия, отсутствующие в базовой цепи Биткоина.
Пользователи, которые понимают эти уровни или видят, как один из них выходит из строя, могут решить, что цена суверенитета превышает выгоду от конфиденциальности.
В таком мире спрос на приватные транзакции Биткоина распадается. Cashu и Fedimint обслуживают сообщества, довольные кастодиальным хранением минта или федерации, в то время как конфиденциальность DeFi обернутых активов останавливается, не достигнув институционального масштаба.
Разработка конфиденциальности на базовом уровне Биткоина продолжается в любом случае. Ждут ли пользователи этого или принимают новый уровень доверия, чтобы получить что-то функциональное сегодня, — это решение, стоящее сейчас перед каждым держателем BTC, которому нужна финансовая конфиденциальность.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Gino Matos
