Японская компания Meta*planet Inc., специализирующаяся на управлении казначейскими активами в биткоинах, одобрила привлечение капитала на сумму около 137 миллионов долларов США посредством размещения новых акций и варрантов на приобретение акций по договору с третьей стороной, что следует из документации компании.
Фирма, акции которой котируются на Токийской фондовой бирже, сообщила, что её совет директоров принял решение выпустить обыкновенные акции наряду с варрантами на приобретение акций 25-й серии в рамках более широкой инициативы по привлечению средств. Этот шаг направлен на укрепление капитальной базы Meta*planet и поддержку её планов стратегического роста.
В рамках плана по привлечению финансирования Meta*planet сообщила, что выпустит 24 529 000 новых обыкновенных акций по цене размещения 499 иен (3,35 доллара США) за акцию. Общая сумма размещения акций, как ожидается, достигнет 12,24 миллиарда иен (82 миллиона долларов США).
Компания также выпустит 159 440 варрантов на приобретение акций, каждый из которых даёт право на покупку 100 обыкновенных акций. Цена исполнения прав установлена на уровне 547 иен (3,70 доллара США), что рассчитано как 115% от цены закрытия торгов в день, непосредственно предшествующий дате принятия решения.
Дата размещения и оплаты как для выпуска акций, так и для варрантов на приобретение акций запланирована на 13 февраля 2026 года.
Ранее на этой неделе Metaplanet сообщила о списании 104,6 миллиарда иен (680 миллионов долларов США) обесценения своих биткоин-активов, что отражает влияние прошлогоднего спада рынка на стоимость её портфеля цифровых активов. Компания уточнила, что списание было учтено как внеоперационные расходы и не влияет на денежные потоки или текущую деятельность.
Объем привлечения средств и возможное размытие долей
Meta*planet заявила, что сумма средств, привлекаемых за счет варрантов на приобретение акций, составит около 8,80 миллиарда иен (59 миллионов долларов США), что доводит общий объем привлечения до примерно 21 миллиарда иен (137 миллионов долларов США).
В случае полного исполнения, варранты могут привести к выпуску до 15 944 000 дополнительных акций, увеличивая количество акций в обращении и потенциально размывая доли существующих акционеров. Компания отмечает, что общая сумма привлеченных средств может уменьшиться, если права не будут реализованы в установленный срок или будут аннулированы.
Структура размещения по договору с третьей стороной за рубежом
Привлечение средств будет осуществляться посредством размещения по договору с третьей стороной, которое описывается как предложение для зарубежных инвесторов. Meta*planet сообщила, что ценные бумаги будут распределены среди запланированных получателей, как указано в сопроводительной документации.
Соглашение о покупке, регулирующее выпуск, включает условия, требующие от компании соблюдения её заверений, гарантий и договорных обязательств.
Общий рыночный контекст
Размещение по договору с третьей стороной часто используется японскими листингованными компаниями, стремящимися эффективно привлекать капитал, особенно при нацеливании на зарубежных инвесторов. Привлечение средств Meta*planet происходит на фоне того, как компании в регионе ищут новые варианты финансирования в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры.
Компания не раскрыла дальнейших подробностей о предполагаемом использовании вырученных средств, кроме как для поддержки своей корпоративной стратегии.
Facebook*, Instagram* и WhatsApp* принадлежат компании Meta* Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Tanzeel akhtar
