S&P Global договорилась о приобретении компании OpenZeppelin, специализирующейся на безопасности смарт-контрактов, расширяя свой бизнес в сфере цифровых активов за счет технологий, лежащих в основе токенизированных финансов.
17 сентября финансовая компания, предоставляющая данные и рейтинги, сообщила, что OpenZeppelin продолжит работать под своим именем как отдельное бизнес-подразделение. Генеральный директор Демиан Бренер останется во главе и будет подчиняться президенту S&P Global Ratings Янну Ле Паллеку.
Финансовые условия не разглашаются, и сделка подлежит выполнению условий закрытия.
Сделка дает S&P прямой доступ к уровню безопасности, лежащему в основе стейблкоинов, токенизированных фондов и приложений децентрализованных финансов. Контракты OpenZeppelin с открытым исходным кодом обеспечили поддержку переданной стоимости на сумму более 37 триллионов долларов, в то время как компания провела более 900 аудитов безопасности и выявила более 10 000 уязвимостей до запуска в эксплуатацию.
Приобретение следует за более широкими усилиями S&P в области цифровых активов, поскольку круглосуточные рынки создают спрос на данные, эталоны и инфраструктуру управления рисками, необходимые для поддержки институционального капитала на блокчейн-сетях.
S&P добавляет риск смарт-контрактов в свой инструментарий для институциональных инвесторов
По мере того как все больше финансовых продуктов переходит на блокчейны, институты сталкиваются с дополнительным уровнем риска, связанным с программным обеспечением, которое выпускает, передает и управляет этими активами.
S&P заявила, что OpenZeppelin расширит свои возможности в том, что она назвала «уровнем технологического риска в сети», включая оценку безопасности и эталоны для цифровых активов.
Это добавляет еще одно измерение к существующему бизнесу S&P в области управления финансовыми рисками. Токенизированные фонды и стейблкоины остаются подверженными рискам, связанным с эмитентами, обеспечением и ликвидностью, в то время как их работа также может зависеть от смарт-контрактов, разрешений и блокчейн-инфраструктуры, которые создают технические уязвимости.
Ле Паллек заявил:
«Наша стратегия в области цифровых активов сосредоточена на предоставлении надежных данных, эталонов и прозрачной оценки рисков рынкам по мере их перехода в сеть».
OpenZeppelin построила свой бизнес вокруг этого технического уровня. Ее библиотека Contracts широко используется в блокчейн-приложениях, а ее команды по безопасности проверяют смарт-контракты и другие системы перед развертыванием.
Компания заявила, что ее библиотеки останутся бесплатными, с открытым исходным кодом и будут поддерживаться общедоступно после приобретения, включая будущие версии. Ее работа по аудиту, инжинирингу и безопасности также продолжится под руководством существующей команды.
Это сохраняет модель разработчика, лежащую в основе принятия OpenZeppelin, предоставляя компании доступ к институциональным связям S&P, исследовательским ресурсам и каналам дистрибуции.
Бренер заявил, что это объединение может помочь OpenZeppelin охватить больше финансовых учреждений, поскольку банки, управляющие активами и эмитенты увеличивают использование блокчейн-инфраструктуры.
S&P заявила, что приобретение не окажет существенного влияния на ее финансовые результаты, подчеркивая краткосрочное расширение возможностей, а не добавление крупного нового источника дохода.
S&P создает инфраструктуру для рынков, которые никогда не закрываются
Сделка с OpenZeppelin следует за серией инвестиций и запусков продуктов, ориентированных на рынки, которые все чаще работают круглосуточно.
За три дня до этого S&P Global возглавила стратегические инвестиции в поставщика криптоданных Kaiko, доведя финансирование серии B компании до 110 миллионов долларов. DRW, Susquehanna, Royal Bank of Canada, Nasdaq, BNP Paribas и другие финансовые фирмы также приняли участие, поскольку круглосуточные блокчейн-рынки увеличивают спрос на непрерывное ценообразование, оценку и данные о рисках.
Kaiko уже предоставляет рыночные данные и инфраструктуру более чем 250 финансовым фирмам, учреждениям и регуляторам. Ее системы подключаются к более чем 150 биржам и поддерживают торговлю, оценку и управление рисками на рынках, которые не закрываются в конце традиционного рабочего дня.
S&P и Kaiko также расширяют традиционные финансовые эталоны на эти рельсы.
В марте компании вывели индекс iBoxx US Treasuries на блокчейн, встраивая данные индекса, лицензирование и управление разрешениями в блокчейн-инфраструктуру. Ранее в этом месяце они объединили свои бизнесы по созданию эталонов для цифровых активов в S&P Kaiko Digital Asset Indices, набор, разработанный специально для круглосуточных рынков.
Расширение началось до инвестиций в Kaiko.
S&P Dow Jones Indices помогла разработать S&P Digital Markets 50 Index, который объединяет 35 американских компаний, связанных с криптоэкосистемой, с 15 криптовалютами. Впоследствии Dinari сотрудничала с Chainlink для создания токенизированной версии эталона, проверяемой в сети, при этом Chainlink предоставляла данные о ценах и производительности в реальном времени.
Эти усилия позволили бизнесу S&P по созданию эталонов напрямую выйти на формирующуюся рыночную структуру, где индексы, активы и данные, используемые для их оценки, могут работать на блокчейн-рельсах.
S&P также разработала оценки стабильности стейблкоинов, выдала кредитный рейтинг для DeFi-протокола Sky и лицензировала S&P 500 для токенизированных продуктов, расширяя свой традиционный бизнес на цифровые рынки.
Приобретение OpenZeppelin добавляет еще один элемент к этому развитию.
Kaiko поставляет нативные крипто-данные о ценах и рынках, S&P предоставляет эталоны и анализ финансовых рисков, а OpenZeppelin привносит экспертизу в области смарт-контрактов для перемещения активов между инвесторами и финансовыми приложениями.
Это сочетание может стать более коммерчески значимым по мере расширения торговли за пределы традиционных биржевых часов. Круглосуточные рынки требуют цен, оценки залогового обеспечения, эталонов и контроля рисков для продолжения работы в ночное время и по выходным, в то время как токенизированные активы добавляют риски, связанные с программным обеспечением и смарт-контрактами, наряду с традиционными финансовыми рисками.
Для S&P это создает возможность для расширения услуг, которые она уже продает банкам и управляющим активами, на рынок, где сама инфраструктура становится частью оценки рисков.
Если больше ценных бумаг и фондов мигрирует на блокчейны, институтам может потребоваться все чаще обращаться к одному и тому же поставщику, чтобы понимать как актив, которым они владеют, так и технологию, определяющую его движение.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Oluwapelumi Adejumo
