Главный директор по коммерции Seagate Бан-Сенг Те заявил на этой неделе, что рост цен на память стал «новой нормой» для индустрии хранения данных, охарактеризовав текущие рыночные условия как суперцикл, обусловленный спросом со стороны дата-центров ИИ, который не демонстрирует признаков следования историческим моделям восстановления. «Трудно сказать, продлится ли это вечно», — сказал Те South China Morning Post, добавив, что текущий цикл «очень необычен, поскольку в прошлом мы переживали циклы дефицита и перенасыщения». Очевидно, Seagate ощутила давление растущих цен на память: Те подтвердил, что компания «определенно видит рост затрат» из-за повышения цен на DRAM, хотя и отметил, что собственное потребление DRAM у них скромное по сравнению с производителями ПК или операторами гипермасштабируемых дата-центров. По данным TrendForce, прогнозировалось, что контрактные цены на серверную DRAM вырастут примерно на 90% поквартально в первом квартале 2026 года, что станет самым резким единовременным ростом за всю историю наблюдений. Что еще хуже, TrendForce пересмотрела эту цифру в сторону повышения с прежней оценки в 55–60%, ссылаясь на ухудшение дисбаланса спроса и предложения, поскольку поставщики облачных услуг продолжали форсировать заказы для обеспечения себе квот. Прогнозируется, что цены на DRAM для ПК за тот же период также более чем удвоятся поквартально, что также является рекордом. Хотя Seagate может использовать меньше DRAM, чем другие клиенты, у нее нет возможности избежать этих растущих затрат или последующего повышения цен, необходимого для поддержания своей маржи. DRAM — не единственный источник ценового давления для Seagate. Волатильность цен на нефть, вызванная недавним конфликтом на Ближнем Востоке — сырая нефть в последние дни ненадолго подскочила до четырехлетнего максимума почти в 120 долларов за баррель, прежде чем опуститься ниже 100 долларов — также усложнила логистику Seagate. Те заявляет, что компания активно пересматривает маршруты доставки в ответ на этот кризис. Несмотря на ценовое давление, Seagate движется на волне того же спроса на ИИ, который и вызывает рост цен на память. Те сообщил, что годовой рост спроса на хранение данных, который его команда пять лет назад ожидала на уровне ниже 20%, вместо этого расширяется в диапазоне середины двадцатых процентов. Этот рост подталкивает отрасль к более высокой удельной плотности, и в этом месяце Seagate начала отгрузку своей платформы Mozaic 4+ — жестких дисков следующего поколения с использованием технологии магнитной записи с термическим ассистированием (HAMR) — двум неназванным гипермасштабируемым облачным провайдерам с емкостью до 44 ТБ на диск. По словам генерального директора Seagate Дэйва Мосли, емкость близкорасположенных жестких дисков компании зарезервирована до конца 2026 года, а соглашения о поставках с крупными облачными клиентами продлены до 2027 года. В сочетании с мнением Те это говорит о том, что потребителям, ожидающим снижения высоких цен на хранение данных, вряд ли стоит ждать облегчения в ближайшее время.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Luke James
