Qualcomm объявила о планах вывести все четыре линейки своих продуктов для центров обработки данных Dragonfly в Китай, включая специализированные ускорители искусственного интеллекта, разработанные с учетом пороговых значений экспортного контроля США, сообщил генеральный директор Кристиано Амон Nikkei Asia в кулуарах Дня инвестора компании в Нью-Йорке в среду. В 2025 году Китай обеспечил 46% выручки Qualcomm, почти вся она пришлась на кремний для смартфонов, и план Амона по центрам обработки данных может возродить ту же экспортно-совместимую стратегию, которая привела к почти нулевым продажам ускорителей Nvidia в Китае. Линейка Dragonfly охватывает ускорители ИИ, центральные процессоры для ЦОД, специализированные чипы и микросхемы связи, и Амон заявил, что версии каждой линейки будут поставляться в Китай в рамках экспортных правил. «У нас есть версии всех наших продуктов, которые соответствуют этим руководящим принципам», — сказал он Nikkei Asia, добавив, что Qualcomm «ведет переговоры», предположительно с китайскими заказчиками. Первый ускоритель, AI250, ожидается в следующем году и использует конструкцию HBC с памятью рядом с вычислительным ядром вместо стеков HBM, на которых полагаются системы Nvidia и AMD, — выбор компоновки, который может оказаться выгодным на рынке, где HBM дефицитен и останется таковым в обозримом будущем. Qualcomm сообщила инвесторам, что подразделение центров обработки данных, как ожидается, принесет 300 миллионов долларов в текущем финансовом году и 5 миллиардов долларов в 2027 финансовом году — показатели, которые компания определяет как ранний этап выхода на общий адресуемый рынок, который, по ее прогнозам, превысит 1 триллион долларов к 2029 году. Прорыв в Китай основан на аргументе Амона о том, что существующие отношения Qualcomm с китайскими производителями телефонов и автопроизводителями распространяются и на центры обработки данных — ту же клиентскую базу, которая стоит за ее ускорителями инференса AI200 и AI250, анонсированными в октябре прошлого года. Однако Китай в настоящее время не является нейтральным покупателем для Qualcomm: рыночный регулятор страны в октябре начал антимонопольное расследование в отношении приобретения ею Autotalks и настаивает на том, чтобы отечественные операторы ЦОД закупали не менее 50% своих чипов на местном уровне, направляя Alibaba, ByteDance и Tencent к компонентам Huawei и Cambricon. Эта динамика уже подорвала экспортно-совместимую модель, которую Qualcomm стремится эмулировать. Например, H20 от Nvidia — чип, специально созданный для Китая, — к концу прошлого года принес лишь около 50 миллионов долларов, а генеральный директор Дженсен Хуанг заявил, что Nvidia потеряла «ноль» доли рынка в Китае. Qualcomm добровольно выходит на эту траекторию с оборудованием, которое не попадет к заказчикам ранее 2027 финансового года, к тому времени линейка Ascend от Huawei и ускорители Cambricon должны будут масштабировать производство значительно выше текущих объемов. У Qualcomm есть как минимум один подтвержденный покупатель за пределами Китая: саудовская Humain уже получила поставку систем AI100 и обязалась использовать 200 МВт стоек Qualcomm. В самом Китае компании еще предстоит убедить клиентов в том, что Пекин отворачивается от иностранного кремния.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Luke James
