Инвестиционный банк UBS полагает, что рост программного обеспечения на базе агентного ИИ приведет к высокому спросу на центральные процессоры (CPU) в эпоху ИИ. В инвестиционной записке банк объясняет, что агентный ИИ увеличивает рабочую нагрузку на процессоры. Добавляется, что такая нагрузка, как правило, благоприятствует компаниям, предлагающим чипы с большим количеством ядер и способным обеспечить энергоэффективность. В результате UBS отмечает, что в эпоху рабочих нагрузок агентного ИИ наибольшую выгоду получат чипы от Arm, а затем от AMD, при этом Intel также выиграет за счет роста общего адресуемого рынка (TAM).
Рабочие нагрузки агентного ИИ будут благоприятствовать CPU с большим количеством ядер и энергоэффективностью, заявляет инвестбанк
Последний отчет о прибылях и убытках Intel привел к росту акций компании на 23%, поскольку производитель чипов значительно превзошел ожидания по прибыли, а генеральный директор Лип-Бу Тан сделал ряд сенсационных заявлений о роли CPU в удовлетворении спроса на ИИ. В рамках своих подготовленных замечаний для конференц-звонка Тан отметил, что Intel видит «явные признаки того, что CPU вновь утверждается в качестве незаменимого фундамента эпохи ИИ». Тан добавил, что клиенты Intel сообщили ему, что «CPU теперь служит уровнем оркестровки и критическим плоскостью управления для всего стека ИИ».
В своем новом обзоре британского разработчика чипов Arm UBS сообщает, что, хотя CPU действительно переживают возрождение, природа вычислений на базе агентного ИИ будет благоприятствовать чипам с большим количеством ядер и уклоном в сторону энергоэффективности.
Аналитик: наибольшую выгоду от спроса на CPU для агентного ИИ получат Arm, а затем AMD
По данным банка, общий объем рынка серверов (TAM) может вырасти в пять раз к 2030 календарному году, достигнув 170 миллиардов долларов по сравнению с 30 миллиардами долларов в 2025 календарном году. В рамках этого TAM банк ожидает, что наибольшую выгоду получит Arm, потенциально захватив до 40–45% общей доли.
В подтверждение своих заявлений банк приводит комментарии экспертов, с которыми он общался, которые выявили три ключевые темы, объясняющие всплеск спроса на CPU. Первая из них — это смещение рабочих нагрузок агентного ИИ в сторону ядер CPU, что, как ожидается, потребует увеличения количества ядер CPU на пользователя и на GPU в три-пять раз. В серверах тем, которые используют автономные CPU, потребуется больше чипов. Что касается спроса на агентный ИИ, банк добавляет, что агентные системы будут переносить рабочие нагрузки на локальные ПК, как это происходит с Claude Code от Anthropic.
Следовательно, требования к большему количеству ядер и энергоэффективности, как ожидается, сместят спрос в первую очередь в сторону Arm, а затем AMD, добавляет инвестиционный банк. Что касается Intel, UBS отмечает, что компания сможет удовлетворить этот спрос с помощью платформы Coral Rapids.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Ramish Zafar
