Phison — ключевой игрок в мире хранения данных. Компания держит примерно 20% рынка SSD‑контроллеров, 40% рынка автомобильного хранения данных и долю в серверных SSD, наряду с другими проектами. Беспрецедентный дефицит флеш‑памяти уже серьёзно давит на Phison, но генеральный директор Кхеин‑Сенг Пуа (КС Пуа) говорит, что это может привести к быстрой гибели многих мелких компаний в этом году в интервью с Нин Гуань из Эра Ньюс. В беседе он описывает встречу в Китае, на которой видел, как мобильные и автомобильные компании (предположительно крупные) умоляют поставщиков о поставке флеш‑памяти. Он делает вывод, что меньшие фирмы могут не суметь обеспечить вообще никакой флеш‑памяти, заявляя, что «потребительская электроника закончилась», и что рынок «увидит много жертв» во второй половине 2026 года. Позже в интервью он говорит, что ‘[говорю своим клиентам] если первый квартал этого года окажется болезненным, по‑настоящему болезненным, то к концу года они точно прыгнут с высотки’. Даже на более крупных рынках Пуа ожидает, что производство смартфонов сократится в диапазоне от 100 до 250 миллионов, а поставки ПК и телевизоров также снизятся из‑за ограничений поставок. В целом это довольно неприятная картина, но, похоже, есть данные, которые её подтверждают. Пуа говорит, что одна из трёх крупных NAND‑фабрик фактически требует авансов наличными на три года вперёд, чего ранее в отрасли не наблюдалось, но в это тяжёлое время такое не удивительно. Ведущий Нин Гуань даже отмечает, что даже TSMC не требовала у Nvidia, из всех компаний, столь крупной предоплаты. Если даже половина предсказанного сценария окажется верной, наступившая флеш‑апокалипсис может оказаться не хуже кризиса DRAM. Пуа говорит, что модули 8 ГБ eMMC, применяемые во многих сегментах потребительской электроники и автомобильной отрасли, подскочили с $1.50 до $20 за прошлый год — рост в 13 раз. И даже по таким завышенным ценам их всё ещё трудно достать, даже для таких компаний, как Phison. Пуа признаёт, что он и многие другие стали «memory beggars» — и отмечает, что коэффициент выполнения заказов его клиентов составляет менее 30%, что демонстрирует истощённость рынка. Если уж и этого было недостаточно, Пуа считает, что ситуация станет ещё хуже, поскольку спрос на рынке ИИ смещается с обучения (создания моделей) на инференс, когда модели фактически запускаются для генерации контента. Распространение использования ИИ требует хранения этого контента, оставляя флеш‑чипы без запасов для оборудования за пределами дата‑центров. Эта новость, к сожалению, совпадает с заявлением Western Digital, что у него нет жестких дисков на весь год, и дефицит уже на 2027 и 2028 годы. По темпу рынка мы скоро вернёмся к вычислениям на счётах Абакуса, если не произойдёт какой‑либо рыночной коррекции.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Bruno Ferreira
