Дональд Трамп, возможно, готовится объявить о масштабных новых пошлинах на полупроводники в самое неподходящее время, опасается технологическая индустрия.
В четверг Politico сообщило, что широкий спектр новых пошлин на полупроводники, которые, по ожиданиям техноиндустрии, «погубят» инновации в области искусственного интеллекта в США, могут быть введены в ближайшие «недели или месяцы».
Около восьми человек, знакомых с планами администрации Трампа, получили анонимность, чтобы обсудить, как могут работать пошлины. Они предположили, что структура пошлин может измениться по мере окончательного оформления, но один из рассматриваемых подходов может «резко расширить перечень технологических продуктов, облагаемых пошлинами, затронув не только чипы, но и потенциально многие товары, произведённые с их использованием, такие как игровые консоли или серверы, заполняющие центры обработки данных».
Этот сценарий — кошмар для технологической отрасли. С момента вступления Трампа в должность торговые ассоциации предупреждали, что введение пошлин как на сами полупроводники, так и на многочисленные downstream-продукты, использующие полупроводники, — потенциально даже налогообложение подержанных или восстановленных товаров, содержащих чипы, — будет разорительным для экономики.
Самое абсурдное — учитывая приоритеты Плана действий Трампа по ИИ, такой подход к пошлинам будет стоить США около 90 миллиардов долларов ежегодных потерь ВВП и приведёт к задержке или отмене примерно 20 процентов проектов центров обработки данных, запланированных до 2030 года, как оценила в июне Ассоциация компьютерной и коммуникационной промышленности (CCIA). Пошлины могут даже стимулировать строительство центров обработки данных за пределами США, предупредила CCIA, что выглядит контрпродуктивно, ведь Трамп вводит их, чтобы принудительно перенаправить развитие в США.
Помимо нарушения динамики центров обработки данных, пошлины могут иметь широкомасштабные последствия, если определённые продукты не будут освобождены от них, заявила CCIA в майском письме министру финансов Скотту Бессенту, которое было подписано примерно 20 торговыми группами.
Для потребителей цены на «повседневные инструменты», такие как смартфоны, ноутбуки, планшеты, умные часы, подключённые устройства и автомобили, могут вырасти в то время, когда домохозяйства США и так испытывают бюджетные ограничения. Пошлины также могут ограничить выбор технологий для американцев, задерживая запуск новых продуктов, включая устройства с новейшими технологиями ИИ. А любое снижение спроса на популярные технологии рискует ещё больше ограничить инновации, одновременно, как отмечается в письме, действуя в унисон с пошлинами, замедляя внедрение ИИ в США.
«Потребительские устройства — это основной интерфейс, через который американцы получают доступ к инструментам на базе ИИ. ИИ оправдывает свои обещания только тогда, когда люди могут его использовать, — а пошлины, которые делают устройства недоступными для потребителей, замедлят внедрение ИИ в тот самый момент, когда США находятся в позиции лидера», — говорится в письме.
Чтобы защитить компании ИИ, администрация Трампа рассматривает некоторые послабления в пошлинах, но источники сообщили Politico, что они, вероятно, будут увязаны с инвестициями иностранных фирм в производство чипов в США, например, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Судя по всему, этот подход наиболее предпочтителен для министра торговли Говарда Лютника.
Возможно, учитывая сроки строительства центров обработки данных — и, вероятно, предстоящий праздничный сезон, поскольку Трамп ранее освобождал товары от пошлин, чтобы избежать негативной реакции потребителей, повлиявшей на его рейтинг одобрения, — администрация может вводить пошлины поэтапно, чтобы избежать одновременного худшего воздействия.
Переговоры отрасли с Трампом становятся «негативными»
Глобальное строительство центров обработки данных уже заставляет техноиндустрию в целом лихорадочно искать доступ к высокопроизводительным полупроводникам, которые, по прогнозам, будут оставаться в дефиците до 2027 года. Только вчера Gartner спрогнозировала, что из-за дефицита, ведущего к росту цен, мировая выручка от полупроводников достигнет 1,6 триллиона долларов в 2026 году — намного раньше ожидаемого.
Экономисты ожидают, что пошлины еще больше повысят цены на чипы, что, по сообщению Politico, может «нанести удар по американским разработчикам чипов, таким как Nvidia и Advanced Micro Devices, которые зависят от зарубежных производителей для выпуска своих чипов». Пошлины также могут навредить таким компаниям, как Apple, которая конкурирует с зарубежными соперниками, не столкнувшимися с пошлинами. Китайские фирмы могут выиграть, предположило Politico, поскольку поставщики чипов, возможно, будут избегать пошлин, наращивая бизнес в Китае.
Источники Politico подтвердили, что техноиндустрия настолько встревожена риском пошлин на полупроводники, что «запустила массированную лоббистскую кампанию», чтобы гарантировать освобождение от пошлин хотя бы центров обработки данных.
Надежда technoinustrii в том, что Трамп осознает внутреннее противоречие в основе своего плана пошлин на полупроводники: налогообложение центров обработки данных за чипы в ключевой момент, когда им нужно приобрести как можно больше для масштабирования инфраструктуры ИИ, не увеличит спрос на чипы, произведенные внутри страны, по простой причине. Строительство отечественных заводов по производству чипов занимает годы, и США не могут ускорить эти сроки, поэтому компании останутся сильно зависимыми от импорта полупроводников. Как резюмировал проблему подробный отчёт The Next Web: «Налогообложение импорта в то же время повышает стоимость того, что администрация, как она утверждает, хочет получить, — американской инфраструктуры ИИ в масштабе. Не существует версии временной шкалы, в которой внутренние поставки появятся до того, как строительству потребуются чипы».
«Это, возможно, самый тупой способ из всех мыслимых для достижения американского доминирования в ИИ», — сказал один представитель tech-отрасли, который, по данным Politico, работает в крупной отраслевой группе и также служил в первой администрации Трампа. «Это всё равно что выстрелить себе в колено на стартовой линии».
Однако, хотя представители отрасли и лоббисты встречались с чиновниками Трампа «со всё возрастающей частотой с начала лета», источники предположили, что на этот раз техноиндустрия может не получить искомых исключений. Переговоры в последнее время «приняли негативный оборот», сообщили источники Politico.
Лютник, похоже, стоит на пути. По данным источников Politico, министр торговли считает, что США должны применять пошлины широко, чтобы в первую очередь вернуть внутреннюю цепочку поставок.
Четыре источника предположили, что Лютник намерен стоять на своём и объявить систему, при которой «США будут разрешать беспошлинный ввоз определённого объёма чипов, причём размер этой квоты будет привязан к тому, сколько компании обещают произвести на американской земле». Отдельные страны также могут столкнуться с разными ставками пошлин на полупроводники, которые обсуждают чиновники Трампа, что ещё больше усложняет расчёты для компаний, пытающихся угадать, как пошлины повлияют на их цепочки поставок.
Критики опасаются, что структура пошлин, которая нравится Лютнику, «рискует увеличить разрыв между предложением беспошлинных чипов и объёмом, необходимым американским компаниям», сообщило Politico. Один представитель tech-отрасли предположил, что потребуется больше исключений, поскольку «объём, который они обсуждают для беспошлинного ввоза, не покроет даже гиперскейлеров, не говоря уже об остальной отрасли. Это те чипы, которые мы физически не можем купить здесь, потому что таких мощностей пока не существует».
«Математика буквально не сходится», — сказал этот источник.
Чего хочет технологическая индустрия?
Ранее в этом году Трамп ввёл узкий набор пошлин на полупроводники, которые целенаправленно освобождали центры обработки данных. Ещё в мае торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что «наличие пошлин на полупроводники важно», но они должны быть «правильного срока и правильного размера». Тогда Грир сказал, что правительство хочет гарантировать, что «нет немедленных пошлин на компании, производящие полупроводники», и что США «позволят компаниям импортировать неопределённое количество в течение этого „этапа решоринга“».
Непонятно, что могло измениться с тех пор и сместить позицию администрации Трампа. Однако The Next Web проанализировал предстоящий этап пошлин и отметил, что Министерство торговли 1 июля представило отчёт, который определит, сохранится ли освобождение для центров обработки данных. Этот отчёт остаётся неопубликованным, но, вероятно, находится в центре обсуждений чиновников с tech-лоббистами.
Отчёт CCIA предположил, что следующий раунд пошлин может избежать наихудших последствий, если сделать исключения для полупроводников, используемых в AI-серверах, и снизить ставку пошлины с предполагаемых 25 процентов до 10 процентов. Это якобы гарантирует, что «наиболее уязвимые» проекты не будут нарушены, а потери ВВП будут минимизированы.
Лучшим решением, говорится в их письме, было бы полностью избежать введения пошлин на полупроводники и производные продукты. Но если администрация должна действовать, то торговые группы надеются, что они рассмотрят применение пошлин «нюансированным и целенаправленным образом», говорится в их письме.
Это означает, возможно, исключение из пошлин продуктов «с минимальным содержанием полупроводников или продуктов, чьи полупроводниковые компоненты являются побочными по отношению к их основному использованию». Или, возможно, установление порога «de minimis», при котором любой продукт ниже определённого веса или стоимости может быть освобождён. И как минимум, они должны признать, что продавцы подержанных товаров могут не иметь под рукой информации для установления происхождения содержащихся в них чипов. Чтобы избежать узких мест при отгрузках, любая политика пошлин должна требовать только ту документацию, которая уже есть у компаний, говорится в письме.
Наконец, и, вероятно, самая большая просьба tech-отрасли: если пошлины неизбежны, не накладывайте их друг на друга, чтобы компании не платили двойной налог — как на полупроводники в производных продуктах, так и на сами продукты, их содержащие.
Для технологической индустрии риск пошлин в этот ключевой момент, вероятно, ощущается так, будто Трамп добавляет препятствие там, где он мог бы сосредоточиться на сокращении бюрократических барьеров, которые могли бы расширить производственные мощности по выпуску чипов в США, строительство центров обработки данных и инновации в области ИИ.
Прямо сейчас инвестиции в производственные мощности по выпуску чипов в США находятся на «историческом максимуме», говорится в письме CCIA к Бессенту, и нам нужны «политические меры, которые расширяют внутренние мощности, ускоряют выдачу разрешений и развёртывание инфраструктуры, поддерживают передовую упаковку и развитие рабочей силы, а также укрепляют доверенные цепочки поставок [чтобы] лучше продвигать устойчивость США без навязывания экономике широкомасштабных издержек для downstream-инноваций».
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Ashley Belanger
