Intel и AMD подписывают долгосрочные обязательства по закупкам с китайскими серверными заказчиками на процессоры для центров обработки данных, согласно новому отчету Reuters, в котором цитируются два источника, знакомых с переговорами. По словам одного из источников, цены на некоторые серверные процессоры в Китае выросли более чем на 40% с начала года и в некоторых случаях продолжают расти более чем на 10% в месяц. Большинство соглашений гарантируют объемы закупок примерно на год без фиксации цен, и ни одна из компаний не ответила на запросы издания о комментариях.
Некоторые заказчики обсуждали обязательства сроком на два года и более, сообщил один из источников Reuters; сделки охватывают только объемы в штуках, что оставляет китайских облачных провайдеров и интернет-компании полностью незащищенными на рынке, где цены на некоторые процессоры уже выросли на 40% менее чем за семь месяцев. Производители памяти заключили аналогичные долгосрочные соглашения с гиперскейлерами за последний год, поскольку спрос на ИИ поглотил выпуск DRAM и NAND, но те контракты обычно обменивают обязательство по объему на некоторую видимость цен. Здесь покупатели не получают ни защиты цен, ни, учитывая текущие сроки поставки, быстрой доставки, но получают место в очереди.
Intel в марте заявила, что заключает долгосрочные соглашения с потенциальными заказчиками на фоне всплеска спроса на серверные процессоры. Генеральный директор Либ-Бу Тан заявил аналитикам на апрельском отчете о прибылях компании, что спрос «продолжает опережать предложение», особо выделив серверные процессоры Xeon. Тан также упомянул многолетний контракт на поставки с Google в числе нескольких долгосрочных соглашений, подписанных в первом квартале, — таким образом, эта модель теперь распространяется как на американских гиперскейлеров, так и на китайских канальных покупателей.
Reuters впервые сообщил в феврале, что Intel предупредила китайских заказчиков о сроках поставки до шести месяцев на некоторые серверные процессоры, в то время как AMD называла сроки от восьми до десяти недель. К концу марта производители серверов сообщили Nikkei Asia, что средние сроки поставки процессоров выросли с одной-двух недель до восьми-двенадцати недель и более. Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер в апреле оценил это значение, сообщив инвесторам, что неудовлетворенный спрос на Xeon «начинается с буквы Б», и позже компания подтвердила повышение цен на отдельные потребительские и серверные процессоры.
Рабочие нагрузки «агентного ИИ» во многом стимулируют этот спрос, поскольку задачи логического вывода и оркестрации возвращают соотношение серверных CPU и GPU к паритету. AMD, которая должна отчитаться о прибылях в начале августа, повысила прогноз рынка серверных процессоров до более чем $120 млрд к 2030 году, основываясь на той же тенденции.
Intel отчитается о результатах за второй квартал сегодня позже — вероятно, на этом фоне вновь зайдут речь о дефиците и долговечности этих обязательств. Китайские покупатели по-прежнему отрезаны от самых продвинутых ускорителей ИИ из-за экспортных ограничений США, однако серверные процессоры Xeon и EPYC не подпадают под такие ограничения, что делает их одним из немногих американских компонентов ИИ-инфраструктуры, которые Китай может по-прежнему свободно приобретать — при условии, что сумеет их получить.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Luke James
