Потеря одного — выгода другого, или, в данном случае, компании. В конце концов, AMD, похоже, с лихвой пожинает плоды своих старых 5-нм ЦП, которые, кстати, обеспечивают безумно высокую производительность, поскольку Qualcomm и MediaTek освобождают часть линий TSMC по техпроцессам 4 нм и 5 нм из-за снижения спроса на смартфоны.
AMD извлекает выгоду, пока более широкий рынок смартфонов входит в фазу глубокой заморозки, вынуждая Qualcomm и MediaTek отказываться от части зарезервированных мощностей на TSMC
К настоящему времени уже общеизвестно, что мировая индустрия мобильных устройств сталкивается с хронической нехваткой DRAM, поскольку большая часть соответствующих производственных мощностей была перераспределена на выпуск более прибыльной памяти с высокой пропускной способностью (HBM) для рабочих нагрузок, связанных с ИИ.
Более того, как мы сообщали недавно, это ценовое давление, вызванное дефицитом памяти, особенно сильно бьет по сегментам смартфонов начального и среднего уровней, особенно учитывая их ограниченную маневренность в ценовом отношении. Учтите тот факт, что затраты на DRAM теперь составляют колоссальные 35 процентов от спецификации материалов (BOM) типичного бюджетного телефона, в то время как затраты на NAND добавляют еще 19 процентов. Вместе эти два компонента теперь составляют ошеломляющие 54 процента от общей стоимости данного бюджетного смартфона.
Поэтому неудивительно, что и MediaTek, и Qualcomm, по-видимому, сократили темпы производства 4-нм и 5-нм чипов на TSMC, поскольку спрос на смартфоны низкого и среднего ценового сегмента входит в фазу глубокой заморозки. Таким образом, это сокращение производства эквивалентно примерно 20 000–30 000 пластинам, что соответствует объему от 15 до 20 миллионов мобильных чипов.
Это подводит нас к сути сегодняшней темы. Поскольку MediaTek и Qualcomm освободили часть линий 4 нм и 5 нм на TSMC, AMD, похоже, воспользовалась этим, причем весьма агрессивно.
Фактически, Лиза Су из AMD подтвердила эту аномальную динамику на отчетной конференции на этой неделе, где она заявила, что рост AMD в первом квартале был «гораздо более обусловлен объемом», отметив далее:
“Мы отгружаем больше ЦП, знаете ли, не только из топовой линейки Turin, но мы фактически отгружаем много Genoa, из семейства ядер Zen, тоже”.
Итак, вот оно: настоящий эффект бабочки полупроводниковой индустрии, где обрушившийся спрос на смартфоны действительно пошел на пользу AMD.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Rohail Saleem
