Сообщается, что NVIDIA сталкивается с огромным спросом на свои AI-чипы Hopper H200 со стороны китайских клиентов, и компания сейчас подталкивает TSMC к принятию «отчаянных» мер в цепочке поставок.
NVIDIA отмечает двукратное превышение спроса на AI-чипы H200 над текущими запасами
Ранее мы сообщали о том, что новые решения, представленные NVIDIA/AMD в Китае, привлекают огромное внимание китайских гиперскейлеров, главным образом потому, что регион остро нуждается в вычислительной мощности для развития передовых AI-моделей. Согласно отчету Reuters, NVIDIA получила заказы на 2 миллиона чипов H200 на следующий год, в то время как текущие запасы компании составляют всего 700 000 единиц. Это говорит о том, что NVIDIA и ее партнерам по цепочке поставок, вероятно, придется возобновить производство Hopper, что окажет значительное давление на такие компании, как TSMC.
Эти шаги вызывают опасения по поводу возможного дальнейшего ужесточения глобальных поставок AI-чипов, поскольку NVIDIA теперь должна найти правильный баланс между удовлетворением высокого китайского спроса и решением проблем с ограниченными поставками в других регионах.
– Reuters
Зависимость NVIDIA от TSMC в плане производственных мощностей играет с ними злую шутку, учитывая, что тайваньский чипмейкер уже сталкивается с трудностями в удовлетворении спроса на Blackwell и сопутствующие продукты от гиперскейлеров по всему миру. Что еще более важно, основным ограничением для TSMC сейчас может быть не производство полупроводников, поскольку H200 использует 4-нм техпроцесс TSMC, который производится как на Тайване, так и в США, а основное узкое место возникает из-за упаковки CoWoS, поскольку эта технология доминирует в продуктах Hopper, Blackwell и Blackwell Ultra.
Reuters оценивает, что средняя цена продажи (ASP) чипа H200 AI в Китае составляет около 27 000 долларов США, что означает, что при поставке двух миллионов единиц можно оценить выручку в 54 миллиарда долларов США из Китая, что намного превышает то, что NVIDIA списала ранее, когда были введены экспортные ограничения. Спрос со стороны китайских клиентов — это то, что NVIDIA не может игнорировать в настоящее время, но более актуальный вопрос заключается в том, сможет ли цепочка поставок AI фактически удовлетворить усилия, необходимые для удовлетворения глобального спроса. TSMC уже сталкивается с взрывным ростом капитальных затрат и нехваткой рабочей силы, но партнеры требуют от тайваньского гиганта большего.
Известно, что AI-чипы H200 в шесть раз мощнее, чем H20, в задачах обучения, что является одной из причин, по которой китайская AI-индустрия спешит размещать заказы. Было бы интересно посмотреть, как будет развиваться история NVIDIA-Китай в будущем, поскольку текущий спрос окажет огромное давление на цепочку поставок.
Всегда имейте в виду, что редакции некоторых изданий могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
8/9
Автор – Muhammad Zuhair
