1 июля 2026 года ознаменовало начало широкомасштабного скачка цен на полупроводники в мировой чиповой индустрии, затронувшего силовые полупроводники, микросхемы управления питанием и устройства памяти. В отличие от предыдущих корректировок цен, ограниченных отдельными подсекторами, этот раунд включает одновременное введение в действие второго повышения цен в этом году более чем 20 крупными производителями чипов, сообщило издание Blue Whale News.
Работая на шанхайском электронном рынке Хуацяньбэй, журналисты обнаружили, что ценовая система фактически вышла из строя. Многослойные керамические конденсаторы (MLCC), предназначенные для ИИ, продемонстрировали рост цен в 3–10 раз для определенных спецификаций, причем один из продавцов сообщил о смене цен в течение нескольких часов. Дефицит предложения беспрецедентен: сроки поставки популярных компонентов Infineon, по данным дистрибьюторских сообщений, растянулись до середины 2027 года.
Повышение цен отражает схождение трех факторов: рост затрат на сырье, взрывной рост спроса со стороны ИИ и ограничения мощностей. Производственные затраты продолжают расти по всей цепочке поставок: дорожают критически важные химикаты, специальные газы, золото и медь для корпусирования, а также сборы за услуги фабрик по производству пластин. Полупроводниковые компании, включая Infineon, Texas Instruments и STMicroelectronics, подняли цены на 10–25%, в то время как китайские игроки, такие как Silan Micro, Yangjie Technology и Starpower Semiconductor, увеличили цены не менее чем на 15%, а продукция NOR Flash от Jucheng подорожала на 25%.
Спрос со стороны ИИ коренным образом изменил рынок чипов. Серверы ИИ потребляют в 3–5 раз больше энергии, чем традиционные серверы, требуя значительно больше силовых полупроводников на единицу. Высокопроизводительные серверы ИИ могут нуждаться более чем в пятикратном количестве силовых компонентов. Infineon прогнозирует, что выручка от решений для центров обработки данных на базе ИИ достигнет 1,5 млрд евро в 2026 финансовом году, а в следующем году вырастет до 2,5 млрд евро. Чипы Blackwell от NVIDIA спровоцировали масштабное обновление систем электропитания в центрах обработки данных, вызвав внезапные скачки спроса, которые цепочка поставок не в состоянии поглотить.
Что касается предложения, то фабрики, включая TSMC и Samsung, постепенно сокращают производственные мощности 8-дюймовых пластин в пользу передовых 12-дюймовых процессов. Мировые мощности 8-дюймовых пластин фактически сократились в 2026 году, при этом коэффициенты загрузки фабрик застряли на уровне 85–90% практически без свободных мощностей. Запуск новых производственных линий занимает два-три года, что означает, что дефицит предложения, вероятно, сохранится как минимум до первой половины 2027 года.
На Хуацяньбэе ситуация породила острые дилеммы. Спекулянты делают ставки на продажу на пике, в то время как потребители, находящиеся ниже по цепочке, с тревогой сравнивают цены и откладывают закупки. Один из продавцов подытожил парадокс: цены растут, но вести дела сложнее. Клиенты выжидают, опасаясь покупать на максимуме. Полупроводниковая отрасль сталкивается с самым серьезным дисбалансом спроса и предложения со времен пандемии, поскольку спрос, обусловленный ИИ, коренным образом меняет производственные приоритеты во всем секторе.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Pandaily
