Пузырь искусственного интеллекта — это «большой папочка» среди всех. Его первое дитя — стремление закрепить за собой энергоснабжение для дата-центров — теперь порождает безумную гонку за обеспечение запасов и оборудования для природного газа. Если бы страх упустить выгоду (FOMO) мог иметь потомство, то пузырь ИИ уже обзавелся бы внуками.
Во вторник Microsoft объявила, что сотрудничает с Chevron и Engine No. 1 для строительства газовой электростанции в Западном Техасе, которая может вырасти до мощности в 5 гигаватт. На этой неделе Google подтвердила, что работает с Crusoe над созданием газовой электростанции мощностью 933 МВт в Северном Техасе. А на прошлой неделе Meta* объявила о добавлении еще семи газовых электростанций к своему дата-центру Hyperion в Луизиане, доведя мощность объекта до 7,46 ГВт — этого хватит, чтобы обеспечить энергией весь штат Южная Дакота.
Мы кого-то упустили?
Недавние инвестиции сосредоточены на юге США, где расположены одни из крупнейших в мире месторождений природного газа. Недавно Геологическая служба США (USGS) оценила, что в одном только регионе запасов достаточно, чтобы снабжать энергией всю территорию Соединенных Штатов в течение 10 месяцев. Кажется, каждый оператор дата-центров хочет заполучить свою долю.
Погоня за природным газом привела к дефициту турбин для электростанций, при этом, по данным Wood Mackenzie, к концу этого года цены, вероятно, вырастут на 195% по сравнению с ценами 2019 года, согласно отчету. Оборудование составляет от 20% до 30% стоимости электростанции. Консалтинговая компания отмечает, что компании не смогут размещать новые заказы до 2028 года, а срок поставки турбин составляет шесть лет.
Это означает, что технологические компании делают ставку на то, что лихорадка ИИ не спадет, что ИИ продолжит требовать экспоненциально больших объемов энергии и что газовая генерация будет необходима для успеха в эпоху ИИ.
Возможно, они пожалеют о третьем предположении.
Хотя запасы природного газа в США обильны, а транспортировка топлива не дешева, страна остается в некоторой степени изолированной от потрясений на Ближнем Востоке. Однако запасы не безграничны, и в последнее время рост добычи в трех крупнейших регионах — на которые приходится три четверти всей добычи сланцевого газа в США — значительно замедлился.
Неясно, насколько технологические компании защищены от колебаний цен, поскольку ни одна из них не раскрыла конкретных условий своих соглашений. Многое будет зависеть от того, насколько фиксированной будет цена в этих контрактах.
Даже если контрактные цены максимально фиксированы, компании все равно могут столкнуться с последствиями.
Поскольку природный газ вырабатывает около 40% электроэнергии в США, согласно Управлению энергетической информации (EIA), цены на электроэнергию тесно связаны с ценами на природный газ. Технологические компании, возможно, смогут на время уйти от пристального внимания, переместив свои газовые электростанции за пределы счетчика — минуя сеть и подключаясь напрямую к своим дата-центрам. Но природный газ не является безграничным ресурсом, и если их амбиции станут слишком большими, даже операции за пределами счетчика могут поднять цены на электроэнергию для всех. Мы все видели, как это происходило.
Недовольны будут не только обычные домохозяйства. Другие отрасли, в том числе те, которые по-прежнему гораздо сильнее зависят от природного газа и пока не могут перейти на возобновляемые источники энергии, могут возмутиться тем, что дата-центры захватывают столько этого ресурса. Обеспечить дата-центр энергией от ветра, солнца и аккумуляторов — легко. Обеспечить нефтехимический завод? Не так уж и легко.
Затем есть погода. Одна холодная зима может изменить расчеты, вызвав рост спроса среди населения. Скважины могут замерзнуть, резко сократив поставки, как это случилось в Техасе в 2021 году. Когда газа не хватает, поставщики столкнутся с выбором: продолжать работу дата-центров ИИ или позволить людям отапливать свои дома?
Захватывая запасы природного газа и переходя на схемы за пределами счетчика, технологические компании могут заявить, что они «обеспечивают собственное энергоснабжение» и не перегружают электросеть. Но на самом деле они просто переносят свое потребление из одной сети в другую — в газовую сеть. Гонка ИИ продемонстрировала, насколько физически ограничена цифровая сфера. Имеет ли смысл делать крупную ставку на конечный ресурс? Технологические компании могут пожалеть, что поддались FOMO.
Facebook*, Instagram* и WhatsApp* принадлежат компании Meta* Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Tim De Chant
