По данным Synergy Research Group, ChatGPT, запущенный в 2022 году, начал оказывать существенное влияние на рынок к концу 2023 года. Главный аналитик компании Джон Динсдейл отмечает, что лидеры облачного рынка со временем продемонстрировали ускоренный рост выручки. Кроме того, появление многочисленных неооблачных компаний (см. врезку: Что такое неооблако?) дополнительно укрепило уже позитивный рыночный импульс. Это мнение отражено в техническом документе Rethinking AI sovereignty (Переосмысление ИИ-суверенитета), опубликованном параллельно с Всемирным экономическим форумом, в котором отмечается, что растущий спрос на вычислительные мощности порождает новые модели разработки ИИ-инфраструктуры, такие как поставщики неооблачных услуг, национальные облачные провайдеры и отраслевые облака искусственного интеллекта (ИИ). В то время как гиперскейлеры предлагают глобальный охват и комплексные облачные экосистемы, неооблака предоставляют специализированную высокопроизводительную вычислительную инфраструктуру, адаптированную для обучения и развертывания ИИ. Этот всплеск спроса на ускорение ИИ привел к появлению неожиданного бенефициара. По данным Tiger Research, фирмы по майнингу криптовалют, стремясь снизить зависимость от волатильности цен на Биткойн, перенаправляют свои фермы графических процессоров (GPU) на приложения для ускорения ИИ. Одним из примеров является австралийская компания по майнингу Биткойна Iris Energy. В 2021/2022 годах Нил Хокхани, управляющий фондом из Дубая, приобрел акции этой небольшой австралийской дата-центровой компании по 1 доллару за акцию. Помогая компании использовать свои значительные физические активы для перехода в поставщика ИИ-инфраструктуры, цена акций взлетела до 63 долларов к 2026 году. Эта трансформация привела к увеличению оценки компании на 60 миллионов долларов; теперь она работает под названием Iren. Наряду с ускорением искусственного интеллекта (ИИ), поставщики неооблачных услуг нацелены на спрос на цифровой суверенитет. С точки зрения стратегии снижения ИТ-рисков это означает, что организации могут чувствовать чрезмерную зависимость от платформы и услуг гиперскейлера. В недавнем видеоинтервью Рене Бюст, старший директор-аналитик Gartner, сообщил Computer Weekly, что аналитическая фирма проводит больше бесед с клиентами, в которых ИТ-руководители ищут способы диверсификации своей облачной стратегии. В связи с этим Gartner получает больше запросов о суверенных облаках — местных альтернативах инфраструктуры гиперскейлерам. «На протяжении 2025 года, я бы сказал, 90% моих запросов в Gartner от конечных пользователей касались только темы цифрового суверенитета. Их опасения возросли, потому что они не знают, что им делать и как будет выглядеть мир завтра. Они просто хотели сбалансировать риски», — сказал он. Бюст отметил, что ИТ-покупатели оценивают другие типы облачных провайдеров, которые могут предложить более высокий уровень суверенитета или такой уровень суверенитета, который не может предоставить их предпочтительный гиперскейлер. И это соответствует необходимости создания локальных и суверенных возможностей в области ИИ.
Больше выбора
До появления неооблаков несколько лет назад, если организация хотела работать с ИИ, у нее не было выбора, кроме как обратиться к гиперскейлеру, такому как Amazon Web Services (AWS) или Google. Хотя гиперскейлеры предлагают ИИ-инфраструктуру в рамках своих обширных портфелей услуг публичного облака, Рой Иллсли, главный аналитик Omdia, утверждает, что гиперскейлеры, как правило, дороги, и, как он вспоминает, несколько лет назад выбор, кроме предложений Google в области ИИ, был невелик. Аналитическая фирма Gartner прогнозирует, что к 2030 году поставщики неооблачных услуг займут около 20% рынка облачных услуг ИИ объемом 267 миллиардов долларов. Необлака — это специально созданные облачные провайдеры, предназначенные для рабочих нагрузок ИИ, требующих интенсивного использования GPU. Они не являются заменой гиперскейлерам, а представляют собой структурную коррекцию того, как строится, приобретается и потребляется ИИ-инфраструктура. Их рост сигнализирует о более глубоком сдвиге на облачном рынке: рабочие нагрузки ИИ снова заставляют инфраструктуру разделяться. В недавней статье Computer Weekly Майк Дорош, старший директор-аналитик Gartner, заявил, что ИТ-покупатели сталкиваются с тремя взаимосвязанными ограничениями, которые влияют на их решения по ИИ-инфраструктуре. Во-первых, это то, что Дорош называет непрозрачностью затрат, которая, по его словам, растет по мере того, как ценообразование на GPU становится все более комплексным и изменчивым, часто завышенным из-за избыточного выделения ресурсов и долгосрочных обязательств по резервированию, которые предполагают постоянное использование. Затем существуют узкие места в поставках, которые, по его словам, ограничивают доступ к передовым ИИ-ускорителям. Это приводит к длительным срокам выполнения заказов, региональному дефициту и ограниченной видимости будущей доступности. Для Дороша третья область озабоченности ИТ-покупателей — это компромиссы в производительности, когда уровни виртуализации и совместное использование ресурсов снижают предсказуемость для чувствительных к задержкам рабочих нагрузок обучения и инференса. По словам Дороша, эти факторы давления больше не являются второстепенными. Они создают рыночную нишу, которую призваны заполнить неооблака. Одним из примеров поставщика неооблачных услуг является CoreWeave, который, по словам авторов отчета Rethinking AI sovereignty, расширяет свои мощности, получив финансирование в размере 25 миллиардов долларов с 2024 года. Развитие ИИ-инфраструктуры также расширяется за счет национальных облачных провайдеров, таких как Humain (Саудовская Аравия), G42 (Объединенные Арабские Эмираты), Outscale (Франция) и StackIT (Германия). Еще одна неооблачная компания, попавшая в заголовки новостей, — Nscale, которая обязалась поставить около 12 600 графических процессоров Nvidia GB300 в дата-центр Start Campus в Синише, Португалия, в первом квартале 2026 года. Это многолетнее соглашение предусматривает, что Nscale будет предлагать услуги ИИ-инфраструктуры Nvidia компании Microsoft, одновременно предоставляя европейским клиентам суверенный ИИ в рамках Европейского Союза. Эта сделка основана на планах, анонсированных Nscale и Microsoft в сентябре 2025 года, по созданию крупнейшего в Великобритании суперкомпьютера для ИИ на базе Nvidia в кампусе Nscale в Логтоне. Ожидается, что объект мощностью 50 МВт, масштабируемый до 90 МВт, будет вмещать около 23 000 графических процессоров Nvidia GB300 с первого квартала 2027 года для поддержки сервисов Microsoft Azure. В отчете Gartner Neoclouds: The next offering arrow in the service provider quiver (Необлака: следующая стрела в колчане поставщиков услуг) отмечается, что экономика, основанная на потреблении, и прозрачное ценообразование, предлагаемые поставщиками неооблачных услуг, решают проблему избыточного выделения ресурсов и скрытых затрат, часто связанных с предложениями гиперскейлеров. Фактически, Gartner сообщает, что, предлагая прозрачное биллинг на основе использования, ИТ-покупатели могут рассчитывать на экономию затрат в размере 60–70% на экземплярах GPU по сравнению с гиперскейлерами. Однако Дорош утверждает, что более значимое изменение — архитектурное, а не финансовое. Необлака побуждают организации принимать явные решения о размещении рабочих нагрузок ИИ. Обучение, тонкая настройка, инференс, симуляция и выполнение агентов — все это имеет различные требования к производительности, стоимости и локализации. Рассматривать их как взаимозаменяемые облачные рабочие нагрузки становится все более неэффективным и часто неоправданно дорогим. В результате стратегии ИИ-инфраструктуры по своей сути становятся гибридными и мультиоблачными — не как побочный продукт разрастания поставщиков, а как преднамеренный ответ на реальность рабочих нагрузок. Облачный рынок фрагментируется по функциональным линиям, и неооблака занимают четкую и растущую роль в этом ландшафте. «Необлака начинались как GPU как услуга. Если вам нужны были GPU, эти компании покупали или арендовали GPU у Nvidia, а затем нарезали их и продавали людям небольшими группами и пакетами», — говорит Иллсли из Omdia. Однако со временем поставщики неооблачных услуг добавили программные стеки и разработали другие услуги для удовлетворения спроса ИТ-покупателей, которым требуется мощность GPU и программный стек, необходимый для обучения ИИ или инференса ИИ. Начать развертывание рабочих нагрузок ИИ для инференса или обучения, возможно, не так просто, как опция в один клик, предлагаемая, например, в AWS Marketplace, но Иллсли считает, что неооблачные провайдеры созревают до такой степени, что заключают партнерства с поставщиками ИИ-программного обеспечения и, следовательно, могут предложить полный набор услуг для удовлетворения потребностей ИТ-покупателей, которым необходима вычислительная мощность ИИ. «Они говорят, что у них есть GPU, а теперь они предоставляют доступ через партнерства к программному обеспечению для запуска рабочих нагрузок ИИ», — говорит он. В качестве примера, CoreWeave и Nvidia недавно расширили свое сотрудничество для ускорения наращивания CoreWeave более чем 5 ГВт мощностей ИИ-фабрик к 2030 году. Помимо аппаратных обязательств, согласно отчету о рыночных тенденциях от Macquarie Group, соглашение показывает, что CoreWeave также работает с Nvidia над интеграцией своего нативного для ИИ программного обеспечения в эталонные архитектуры Nvidia для корпоративных клиентов и облачных партнеров Nvidia. Одним из преимуществ неооблаков, выявленных Gartner, является доступ ИТ-покупателей к специализированному оборудованию, поскольку неооблака, как правило, отдают приоритет передовым GPU, часто получая доступ к ним первыми на рынке благодаря стратегическому партнерству. Они также ориентированы на производительность на голом металле (bare-metal) и оптимизированные сети, поскольку неооблака могут устранить уровни серверной виртуализации, необходимые в многопользовательских установках гиперскейлеров. Вместо этого они могут предложить прямой доступ к оборудованию, что, по мнению Gartner, снижает задержки и позволяет развертывать высокоскоростную связь, такую как NVLink и InfiniBand, для оптимальной связи GPU-с-GPU.
Выбор между неооблаком и гиперскейлером
Хотя они могли начинаться как предложения типа GPU-как-услуга, эволюция неооблаков означает, что теперь разрыв между их ИИ-услугами и полноценными предложениями ИИ-платформ от гиперскейлеров стал меньше. Очевидно, что гиперскейлеры в конечном итоге предложат более привлекательные цены для конкуренции с неооблаками, но, как отмечает старший директор-аналитик Gartner Рене Бюст, поставщики неооблачных услуг стремятся обеспечить более предсказуемое ценообразование. «Гиперскейлеры очень прозрачны в отношении своих моделей ценообразования, то есть оплата по мере использования, но в конце месяца вы не совсем знаете, сколько заплатите», — говорит он. Иными словами, при использовании ИТ-инфраструктуры гиперскейлера невозможно заранее определить ежемесячную стоимость потребляемых вычислительных ресурсов. По мнению Бюста, ИТ-руководители могут получить выгоду, по крайней мере, от 70% экономии затрат, выбрав неооблако вместо гиперскейлера. «Они также предоставляют немедленный прямой доступ к передовым GPU, которые, как правило, превосходят гиперскейлеры по скорости и прозрачности», — говорит он. Бюст отмечает, что неооблака очень нишевые, «предоставляя специально созданную инфраструктуру для рабочих нагрузок ИИ». Это не только удовлетворяет текущий спрос клиентов, но и предполагает, что неооблака будут жизнеспособны в обозримом будущем. Успешное инвестирование Хокхани в бывшего майнера Биткойна Iris Energy, ныне известного как Iren, предполагает, что долгосрочные контракты на ИИ-мощности, заключенные поставщиками неооблачных услуг, свидетельствуют о стабильной и надежной бизнес-модели. Он говорит: «Люди до сих пор воспринимают Iren через призму майнинга Биткойна, но это упускает из виду, чем стала эта компания. Что привлекло меня, так это переход к долгосрочной контрактной инфраструктуре дата-центров. Когда у вас есть многолетние контракты типа take-or-pay с контрагентом инвестиционного уровня, таким как Microsoft, экономический риск начинает походить на инфраструктурный кредит, а не на волатильность криптовалют». Необлако — это современная модель облачных вычислений нового поколения, которая опирается на традиционную облачную инфраструктуру, включая передовые технологии, инновационные архитектуры и расширенные возможности. Этот термин не является официальным отраслевым стандартом, но часто используется для описания облачной ИТ-инфраструктуры, выходящей за рамки обычных публичных, частных или гибридных облачных моделей. Необлака разработаны для удовлетворения меняющихся потребностей бизнеса, особенно в таких областях, как масштабируемость, гибкость и производительность.
Facebook*, Instagram* и WhatsApp* принадлежат компании Meta* Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Cliff Saran
