Этот шаг был прямо по учебнику по акциям-мемам, написанному Gamestop: взять проблемную публичную компанию, ухватиться за самый горячий тренд и пожинать плоды роста цены акций, пока розничные инвесторы вливаются в нее.
Что ж, это сработало. Компания продала свой обувной бизнес за 43 миллиона долларов, привлекла еще 100 миллионов с фондового рынка, и теперь она называется Smartbird.
Теперь Надие Карлстен должна заставить это работать. Бывший руководитель AWS с докторской степенью в области инженерии, Карлстен до недавнего времени возглавляла европейскую вычислительную компанию DCAI, прежде чем вчера приступила к работе в качестве генерального директора Smartbird.
«Мы собираемся нанимать совершенно новую команду для бизнеса в сфере ИИ, и мы собираемся получить офис», — сказала Карлстен TechCrunch из Амстердама. «Обувной бизнес официально закрыт со вчерашнего дня, так что с этим покончено… Первая задача, которую я сейчас решаю, — это сбор руководящей команды, поиск кого-то, кто возглавит инфраструктурные операции, например».
Назовите это стартапом с одним основателем и очень крупным начальным раундом. Что дальше — менее ясно.
Smartbird стремится стать поставщиком инфраструктуры ИИ, используя, казалось бы, бездонный спрос на вычислительные мощности для обучения и запуска моделей глубокого обучения. Но в отличие от неооблаков, которые неустанно арбитражат цену чипов против стоимости времени работы GPU или токенов инференса, Карлстен будет нацелена на более тщательно управляемые развертывания. Идеальные клиенты Smartbird нуждаются в прямом контроле над серверами, на которых работают их модели — как правило, по политическим причинам или причинам бизнес-модели — и ценят суверенитет данных выше масштабируемости публичного облака.
Карлстен пока не смогла оценить размер этого рынка и утверждала, что он довольно зарождающийся, поскольку многие компании все еще только пилотируют инструменты ИИ. В DCAI она работала с Novo Nordisk и другими европейскими фирмами, которые проявляют особый интерес к суверенитету данных или управляют индивидуальными моделями, — «у нас, безусловно, есть кто-то из фармацевтической промышленности, энергетической промышленности, финансового сектора, государственного сектора», — сказала она.
По мнению Карлстен, это означает, что Smartbird конкурирует не с гиперскейлерами или неооблаками, а с внутренними проектами компаний. Тем не менее, в этой области есть устоявшиеся компании — Hewlett Packard предлагает управляемые вычисления ИИ с выделенным арендатором, как и Equinix, гигант центров обработки данных.
Это реальная бизнес-модель, но неясно, обладает ли она таким же потенциалом роста, как облачные сервисы, где расширение является самоцелью. Карлстен сказала, что ожидает развернуть вычислительные кластеры для нескольких клиентов к концу года. У других стартапов, таких как облако инференса General Compute, амбиции больше — компания < объявила о заказе чипов на 300 миллиардов долларов, когда в прошлом месяце вышла из режима скрытности.
Карлстен утверждает, что ей не нужны крупные обязательства по чипам для реализации видения Smartbird, потому что потребности ее потенциальных клиентов находятся в диапазоне от сотен до тысяч чипов — «дело не в больших масштабах и огромном количестве GPU, а скорее в гибкости этих кластеров и в контроле над стеком инфраструктуры».
Маловероятно, что Smartbird будет конкурировать с конкурентами по цене, поскольку облачные сервисы прилагают все усилия для оптимизации использования чипов круглосуточно, чтобы предложить самые дешевые вычисления, хотя Карлстен подозревает, что компании со специализированными рабочими процессами смогут работать более эффективно со своими собственными серверами.
Спрос на инфраструктуру ИИ — мощная сила на рынке, повышающая цены акций производителей чипов, облачных провайдеров и энергетических компаний, даже убеждая инвесторов в том, что орбитальные центры обработки данных — это осуществимая идея. Но Карлстен настаивает на том, что переход Allbird был тщательно продуман.
«Это было не так: „Давайте просто займемся ИИ, потому что это ИИ, и это горячо“», — сказала Карлстен, которой будет выплачиваться годовая зарплата в размере 700 000 долларов и которая получила акции на сумму около 9 миллионов долларов за эту должность. «На самом деле речь шла о том, есть ли у нас шанс построить бизнес с течением времени, который найдет эту нишу на рынке и сможет расти со временем?»
Когда Allbirds совершила поворот, одно из того, что осталось позади, — это ее статус корпорации общественной пользы (public benefit corporation), который должен был закрепить обязательства по устойчивому развитию, являвшиеся частью предложения обувной компании. Уставы PBC часто используются компаниями для выделения нефинансовых обещаний. OpenAI, например, является PBC с акцентом на безопасность ИИ. Однако это изменение курса предполагает, что PBC вряд ли являются нерушимыми.
Карлстен заявила, что совет директоров Smartbird взял на себя долгосрочное обязательство по реализации ее стратегии в области ИИ.
«Есть некоторые компании, которые гонятся за ИИ», — сказала она TechCrunch, — «но в конечном счете важно то, есть ли за этим стремлением реальный вес?»
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Tim Fernholz
