Председатель правления Adata Симон Чэнь (Чэнь Либай) заявил, что глобальный дефицит DRAM продлится ещё 10 лет, а разговоры о «пузыре» ИИ преждевременны, сообщает Commercial Times. Чэнь сделал эти комментарии после того, как акции тайваньских компаний упали вслед за рекордными результатами TSMC за второй квартал — распродажа возобновила опасения по поводу перегрева инвестиций в ИИ. В том же отчёте приводится прогноз Adata о том, что контрактные цены на DRAM поднимутся ещё на 20–30% в третьем квартале, а на NAND flash — на 35–40%.
Электроэнергия, особенно «зелёная», и память станут двумя самыми дефицитными ресурсами в мире в ближайшие десять лет, заявил Чэнь в интервью Commercial Times. Он отверг аргумент о том, что Meta* и другие облачные провайдеры, сдающие в аренду избыточные вычислительные мощности, доказывают превышение предложения над спросом. Чэнь возразил, что ИИ-приложения проникнут в бизнес, государственный и потребительский секторы, а аналитики, оценивающие цикл по краткосрочным капитальным затратам или уровню загрузки одной компании, недооценивают долгосрочный спрос.
Помимо центров обработки данных, он указал на роботов, беспилотные автомобили, безлюдные заводы и магазины, умные дома и спутники на низкой околоземной орбите — пул периферийных устройств, который, по его словам, может достичь десятков миллиардов единиц. Он также сказал, что к вопросу о пузыре можно будет вернуться после 2030 года, чтобы «обсудить, произойдет ли пузырь ИИ в 2040 или 2050 году», как сообщается в отчёте.
Тем временем производители памяти не стоят на месте в плане мощностей. SK hynix привлёк рекордные $26,5 млрд в ходе IPO в США в этом месяце для расширения производства HBM, Nanya планирует увеличить капитальные затраты в четыре раза до $6,2 млрд к 2027 году, а китайская CXMT, как сообщается, в этом году приблизится к объёму выпуска DRAM уровня Micron.
Чэнь утверждает, что ничто из этого не ослабляет рынок, и что три крупных поставщика извлекли уроки из прошлых спадов и будут расширяться осторожно, а не повторять беспорядочные гонки мощностей, которые обрушили цены в предыдущих циклах. В то же время китайские производители остаются ограниченными из-за затруднённого доступа к оборудованию для производства полупроводников и многолетних сроков строительства фабрик. На этом основании он заявил, что нынешние разговоры о смягчении спроса и предложения не имеют под собой твёрдой почвы, и ожидает, что цены и прибыль производителей модулей будут расти до конца второго полугодия.
Прогнозы Чэня соответствуют балансу его компании. К концу февраля Adata накопила запасы чипов на сумму более 30 млрд тайваньских долларов и была среди тайваньских производителей модулей, которые привлекли около $880 млн за счёт долговых обязательств и размещения акций, чтобы продолжать закупку чипов, так что каждый квартал роста контрактных цен увеличивает стоимость уже имеющихся запасов. Ещё в октябре он заявил, что одновременный дефицит DRAM, NAND, SSD и жёстких дисков — первый случай за 30 лет его работы в отрасли, и с тех пор контрактные цены на DRAM выросли до 171% в годовом исчислении.
Facebook*, Instagram* и WhatsApp* принадлежат компании Meta* Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Luke James
