Крупнейшие китайские производители оптического волокна забронировали заказы до начала 2027 года, поскольку строительство дата-центров для нужд ИИ стимулирует рост спроса, с которым цепочка поставок не может справиться, согласно отчету DigiTimes. Hengtong и FiberHome сообщили изданию, что их производственные линии работают на полную мощность, а сроки поставки некоторых продуктов увеличились с недель до месяцев. Масштабы спроса со стороны инфраструктуры ИИ затмевают все, что отрасль волоконной оптики могла когда-либо планировать. По данным CRU, на которые ссылаются различные отраслевые издания, спрос на волокно для дата-центров вырос примерно на 76% в годовом исчислении в 2025 году, и прогнозируется, что к 2027 году этот сегмент будет составлять 30% от общего мирового спроса на волокно. В 2024 году этот показатель был ниже 5%. Все это связано с тем, что кластеры для обучения и инференса ИИ требуют гораздо более плотных интерконнект-структур, чем традиционная облачная инфраструктура. Рахул Пури, генеральный директор подразделения оптических сетей STL, заявил Fierce Network в декабре, что дата-центры, ориентированные на ИИ, нуждаются примерно в 36 раз большем количестве волокна, чем традиционные серверные стойки на базе ЦПУ. К сожалению, производство преформ для оптического волокна — стеклянных стержней, из которых вытягивается волокно, — является технически сложным процессом с высокими барьерами для входа. Создание новых мощностей по производству преформ обычно занимает от 18 до 24 месяцев, по данным отраслевых источников, на которые ссылается DigiTimes, что ограничивает краткосрочные поставки, независимо от того, насколько быстро может масштабироваться производство кабелей последующих этапов. Усугубляет проблему то, что производители переключили производство со стандартного волокна G.652D, используемого в телекоммуникационных сетях, на более маржинальное волокно G.657A, подходящее для дата-центров ИИ и дронов. Это перераспределение создало вторичный дефицит в традиционном телекоммуникационном волокне и способствовало общему росту цен. Мировые цены на волокно выросли примерно на 70% с минимума 2021 года в $3,70 до примерно $6,30 за волокно-километр. Такие компании, как Meta*, реагируют, заключая многолетние обязательства. В январе она подписала соглашение о поставках на сумму 6 миллиардов долларов с производителем Corning, который также раскрыл информацию о двух дополнительных сделках аналогичного масштаба с неназванными гиперскейлерами в своей отчетности за 1-й квартал 2026 года. Ранее в этом месяце Nvidia инвестировала 300 миллионов долларов в Corning для строительства трех новых заводов по производству волокна в Северной Каролине и Техасе. Прогнозируется, что рост спроса в Северной Америке в этом году составит от 22% до 25%, в то время как расширение предложения отстает — на 12%–19%, по оценкам Rebio Group. Data Center Dynamics сообщила, что сроки выполнения заказов для крупных покупателей растянулись до 20 недель, а для мелких покупателей — до года. Corning планирует расширить свой завод в Хикори, Северная Каролина, в рамках сделки с Meta* и построит три дополнительных объекта по соглашению с Nvidia. Тем не менее, новые мощности от этих проектов, как ожидается, не будут запущены до 2027 года или позже.
Facebook*, Instagram* и WhatsApp* принадлежат компании Meta* Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Luke James
