Спрос на увеличение объемов памяти далек от завершения, и компания Micron превращает дефицит памяти, вызванный бумом ИИ, в гораздо более предсказуемый бизнес. Компания объявила о подписании 16 стратегических соглашений о поставках, подкрепленных примерно 22 миллиардами долларов в виде депозитов клиентов и других финансовых обязательств. Контракты охватывают поставки DRAM и NAND на несколько лет, причем некоторые из них действуют до 2030 года.
На фоне бума ИИ спрос на память с высокой пропускной способностью (HBM) вырос настолько быстро, что крупные клиенты теперь готовы финансировать будущее производство в обмен на гарантированные поставки. Согласно последним финансовым результатам Micron, компания получила обязательства на сумму около 22 миллиардов долларов по новым соглашениям. Ожидается, что около 18 миллиардов долларов поступят в виде денежных депозитов, а остальное — через другие финансовые механизмы.
Micron заявляет, что соглашения могут сгенерировать приблизительно 100 миллиардов долларов в виде будущих контрактных обязательств. Они покрывают около 20% ожидаемых поставок DRAM и одну треть поставок NAND в течение соответствующих сроков действия.
Следует отметить, что, хотя инфраструктура ИИ является основной движущей силой текущего дефицита, не все 16 соглашений с Micron касаются компаний, занимающихся ИИ. Micron сообщила, что среди клиентов также есть производители потребительской электроники и автомобильной техники — два сектора, которые все чаще конкурируют с центрами обработки данных за ту же производственную мощность.
HBM потребляет все большую долю этих мощностей. В отличие от обычной оперативной памяти для настольных ПК или серверов, HBM укладывает несколько чипов памяти вертикально и размещает их близко к ускорителю ИИ. Это обеспечивает графическим процессорам и другим чипам ИИ доступ к данным на гораздо более высоких скоростях, но также требует более сложного производства и упаковки.
Micron заявляет, что ее 12-слойная память HBM4 уже отгружается в больших объемах для ведущего заказчика, а образцы также поставляются другим компаниям. Чипмейкер уже получил более 1 миллиарда долларов дохода от HBM4 и сообщает, что внедрение этого продукта происходит вдвое быстрее, чем у предыдущего поколения HBM3E.
Samsung также предупредила, что дефицит памяти может продлиться до 2027 года и дольше. Компании, производящие память для потребительского рынка, также были вынуждены отреагировать на резкий рост цен на DDR5, что свидетельствует о том, что последствия уже выходят за пределы центров обработки данных.
Для потребителей это может означать, что дефицит памяти для ИИ продлится дольше, чем ожидалось, даже несмотря на то, что производители активно инвестируют в новое производство.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Karthik Mudaliar
