Компания SK hynix завершила крупнейшее в истории США первичное размещение акций иностранной компании, привлекшее $26,5 млрд в ходе дебюта на бирже Nasdaq, состоявшегося сегодня, 10 июля. Южнокорейский гигант по производству памяти продал 177,9 млн американских депозитарных расписок (АДР) — торгуемого в США аналога иностранных акций — по цене $149 за штуку, каждая из которых представляет десятую часть акции, котирующейся на бирже в Сеуле. Подписка на предложение была превышена более чем в семь раз и привлекла спрос со стороны более чем 500 инвестиционных фирм, согласно Financial Times. Временные торги на Nasdaq проходят под тикером SKHYV до начала обычных торгов под тикером SKHY в понедельник, 13 июля.
Организаторами размещения выступили Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan, к которым присоединились еще девять фирм, образовав синдикат из 13 банков. Якорный спрос поступил от крупных институциональных инвесторов, включая Baillie Gifford, Coatue Management и Situational Awareness Partners, которые совместно выразили заинтересованность в приобретении акций на сумму до $7 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
SK hynix является ведущим в мире производителем памяти с высокой пропускной способностью (HBM) — вертикально уложенной DRAM, ставшей критически важной инфраструктурой для ускорителей искусственного интеллекта. Компания заявила, что направит привлеченные средства на расширение своих производственных мощностей по выпуску памяти для ИИ. Подтвержденные проекты включают строительство первой очереди фабрики в рамках масштабного комплекса в Йонгине, новую линию передовой упаковки P&T7 в Чхонджу и оборудование для EUV-литографии, поставка которого запланирована на конец следующего года. Кроме того, SK hynix строит свой первый производственный объект в США — завод передовой упаковки стоимостью $4 млрд в Уэст-Лафейетте, штат Индиана, завершение которого запланировано примерно на 2028 год. Это предприятие имеет право на получение грантов в размере до $458 млн в рамках CHIPS Act и федеральных кредитов на сумму до $570 млн.
SK hynix демонстрирует впечатляющий рост благодаря продолжающемуся буму искусственного интеллекта. По имеющимся данным, компания может зафиксировать операционную прибыль в размере более 200 трлн вон ($133 млрд) в этом году, что станет рекордным показателем и позволит сотрудникам SK hynix получить бонусы в размере около $400 000 каждый. Акции компании, котирующиеся в Сеуле, выросли примерно на 220% с начала года и более чем в шесть раз за последний год.
В конце июня SK hynix ненадолго обогнала Samsung, став самой дорогой компанией Южной Кореи, с рыночной капитализацией около 2 080 трлн вон (приблизительно $1,35 трлн), — стремительный взлет для компании, которая едва не обанкротилась в 2001 году и, совсем недавно, зафиксировала годовой операционный убыток в размере 7,73 трлн вон в 2023 году. Этот рост, похоже, не замедлится в ближайшее время. SK hynix заявила, что весь объем производства HBM, DRAM и NAND на 2026 год уже распродан, причем ожидается, что дефицит сохранится до 2027 года.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Etiido Uko
