TSMC увеличит инвестиции в США еще на $100 млрд для строительства как минимум четырех заводов по производству чипов и передовых упаковочных мощностей в Аризоне, заявил генеральный директор Си Си Вэй на конференции по итогам второго квартала в Тайбэе в четверг. Новые фабрики будут выпускать чипы по техпроцессу 2 нм и ниже, а общий объем заявленных инвестиций TSMC в США достигнет $265 млрд, что подтверждает планы, которые в феврале ходили как рыночный слух. TSMC не назвала сроков, отметив, что темпы строительства будут определяться рыночным спросом.
Вэй сообщил, что средства пойдут на несколько дополнительных заводов по выпуску логических пластин «для технологий 2 нм и ниже», а также на заводы по передовой упаковке, чтобы обеспечить многолетний спрос ведущих американских клиентов TSMC. Согласно Bloomberg со ссылкой на представителя США, в результате расширения запланированное присутствие TSMC в США достигнет 10 фабрик и двух предприятий по передовой упаковке.
Модуль передового завода класса 2 нм с мощностью около 20 000 пластин в месяц стоит примерно от $25 млрд до $35 млрд на строительство и оснащение, поэтому $100 млрд хватит примерно на четыре модуля, что соответствует упомянутым Вэем «как минимум четырем» заводам. Это также выводит площадку в Аризоне примерно на середину пути к финальной конфигурации из 12 фабрик и четырех упаковочных предприятий, о которой сообщалось в апреле в рамках более широкого соглашения между США и Тайванем.
Упаковочный компонент, пожалуй, является более значимой частью плана, поскольку мощности CoWoS, а не выпуск пластин, остаются узким местом в производстве AI-ускорителей, а размещение упаковки на месте в Аризоне впервые предоставит американским клиентам TSMC полную внутреннюю цепочку поставок — от пластины до готового ускорителя.
Это заявление сопровождается очередным рекордным кварталом для TSMC: чистая прибыль за апрель–июнь составила NT$706,56 млрд ($22,35 млрд), что на 77,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и стало пятым квартальным рекордом подряд. Выручка выросла на 36% до NT$1,27 трлн, а валовая маржа достигла рекордных 67,7%. На высокопроизводительные вычисления пришлось 66% выручки по платформам.
TSMC теперь ожидает выручку в третьем квартале в размере $44,6–45,8 млрд, что на 12% больше по сравнению с предыдущим кварталом по среднему значению, и повысила прогноз роста выручки за весь год до чуть более 40% в долларовом выражении, по сравнению с примерно 30%, которые компания прогнозировала в июне. Финансовый директор Уэнделл Хуан заявил, что капитальные затраты в 2026 году вырастут до $60–64 млрд по сравнению с предыдущим бюджетом в $52–56 млрд, причем 70–80% этой суммы пойдет на передовые технологические процессы. Поставщики TSMC описывают ту же картину спроса: ASML в среду повысила свой прогноз на 2026 год, а генеральный директор Applied Materials Гэри Дикерсон заявил Nikkei Asia, что отрасль ждут годы расширения мощностей.
TSMC не сообщила, когда будут потрачены дополнительные $100 млрд, но это обязательство последовало за торговым соглашением между США и Тайванем, которое снизило пошлины на тайваньские товары до 15% в обмен на планируемые $250 млрд тайваньских инвестиций в США, примерно через две недели после того, как президент Дональд Трамп заявил, что TSMC удваивает масштаб своих операций в Аризоне. Обязательство, зависящее от спроса, удовлетворяет условиям этой сделки, не привязывая капитал к графику. Сам Вэй обозначил перспективы спроса, заявив, что ожидает сохранения очень высокого спроса до 2029 или 2030 года, но добавил: «Будет ли спад в промежутке или нет, я не совсем уверен».
Вэй также сообщил, что TSMC планирует в ближайшие несколько лет построить на Тайване 13 передовых и упаковочных фабрик, развеяв опасения, что расширение в США происходит за счет Тайваня. Реализация проекта в Аризоне по-прежнему сталкивается с проблемами нехватки рабочей силы, воды и визовыми ограничениями, которые не в меньшей степени, чем спрос, будут определять, как быстро будут построены еще четыре фабрики в Финиксе.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Luke James
