Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в понедельник, 29 июня, объявил о плане государственно-частных инвестиций в размере 800 триллионов вон (520 миллиардов долларов США) совместно с Samsung Electronics и SK Hynix для расширения производственных мощностей страны по выпуску чипов. Этот шаг правительство назвало жизненно важным для сохранения конкурентоспособности Южной Кореи в глобальной гонке искусственного интеллекта. Ли Чжэ Мён представил план в телевизионном обращении из своей резиденции в Сеуле, рядом с ним находились председатель правления Samsung Electronics Ли Чжэ Ён и председатель SK Group Чхве Тхэ Вон — руководители двух крупнейших в мире производителей микросхем памяти.
«Сейчас поистине решающий момент, поскольку ландшафт мировой экономики преобразуется», — заявил Ли Чжэ Мён в телевизионном выступлении. «Крупные страны, включая США и Китай, ведут тотальную конкуренцию с огромными ставками». Он добавил, что только благодаря сотрудничеству между частным и государственным секторами Южная Корея может надеяться на победу. Министр промышленности Ким Чон Гван заявил, что план позволит стране быстро нарастить производство, резко сократив сроки от лицензирования до строительства.
Центральным элементом партнерства является строительство четырех производственных объектов, по два из которых построят Samsung и SK Hynix. По данным правительства, новые заводы будут возведены на юго-западе страны, недалеко от города Кванджу, преимущественно сельской местности, вдали от существующей полупроводниковой базы к югу от Сеула, где обе компании управляют крупными кластерами. Samsung также построит заводы по упаковке чипов сверхбыстрой памяти (HBM) в провинции Чхунчхон на фоне растущего спроса на эти передовые компоненты.
«HBM, незаменимая для обучения и инференса моделей ИИ, требует передовых технологий укладки полупроводниковых чипов», — сказал председатель Samsung. «Мы сосредоточим наши инвестиции на фабриках HBM, требующих процессов уровня основных производств, наряду с существующими фабриками по бэк-энду полупроводников в регионе Чхунчхон, включая Чхонан и Онян».
Один из деталей, которую правительство не уточнило, — это распределение средств между государственным и частным капиталом, поскольку проект представляет собой совместное государственно-частное обязательство, а не программу государственных расходов. Хотя неясно, какая часть из 800 триллионов вон поступит от государства, а какая — от двух чипмейкеров, раскрытые статьи расходов относительно скромны.
Министр промышленности Ким Чон Гван сообщил, что правительство и промышленность совместно инвестируют более 30 триллионов вон в течение 15 лет в полупроводниковую цепочку создания стоимости, в то время как президент Ли Чжэ Мён заявил, что Кванджу и провинция Южная Чолла внесут еще от 5 до 20 триллионов вон. Ким Чон Гван выделил еще 81 триллион вон на центр упаковки в Чхунчхоне, хотя и не уточнил, какая часть из них является государственной.
Остальная часть заявленной суммы, по общему мнению, приходится на капитальные затраты компаний, при этом роль государства сосредоточена на субсидиях, ускоренном получении разрешений и инфраструктуре. Ким Чон Гван заявил, что правительство оптимизирует процедуры утверждения и ускорит строительство фабрик до 12 лет — с середины 2040-х до середины 2030-х годов.
План также включает и ускоряет уже идущие проекты. Правительство заявило, что поможет Samsung и SK Hynix ускорить строительство существующих кластеров в столичном регионе. SK Group переносит запуск своего объекта по производству памяти в Ёине с 2045 на 2033 год, что является частью заявленной цели удвоить производство памяти страны в течение пяти лет. SK Hynix поставляет большую часть HBM, от которой зависит Nvidia для своих ИИ-ускорителей — именно то напряжение, которое призвано снять это расширение. Хотя основное внимание инвестиций сосредоточено на полупроводниках, с приоритетом на решительное лидерство в производстве чипов памяти, компании также будут работать над ИИ-роботами, физическим ИИ и центрами обработки данных ИИ.
Инвестиционное партнерство выглядит как последний элемент более широкой стратегии. SK Hynix уже обязалась в феврале инвестировать 15 миллиардов долларов в новые полупроводниковые объекты, что теперь рассматривается как ранний элемент более крупной национальной структуры. Предыдущие версии кластерного плана страны оценивали долгосрочные инвестиции примерно в 471 миллиард долларов до 2047 года, поэтому новая цифра представляет собой существенное расширение по мере роста прогнозов спроса на ИИ. Завершение строительства фабрик намечено на середину 2030-х годов.
Это объявление завершает необычный период для обеих фирм. В июне SK Hynix обогнала Samsung, став самой дорогой компанией Южной Кореи впервые за более чем 25 лет, чему способствовало ее доминирующее положение в HBM, в то время как только полупроводниковое подразделение Samsung зафиксировало операционную прибыль в размере 53,7 триллиона вон в первом квартале, поскольку ожидается, что дефицит памяти, вызванный ИИ, будет испытывать мощности компаний дольше 2027 года.
Масштаб инвестиций также вызывает неизбежные сравнения. Приблизительно 520 миллиардов долларов план Южной Кореи превосходит Закон США о чипах (CHIPS Act), который предусматривал около 52 миллиардов долларов прямых субсидий, в десять раз. Хотя сравнение не идеально, поскольку американская цифра — это государственная субсидия, а корейская, по-видимому, является преимущественно частной инвестицией, координируемой государством.
Стратегическая логика одинакова по обе стороны Тихого океана: обеспечить внутренние мощности для чипов, лежащих в основе ИИ, в тот момент, когда США, Китай, Япония и ЕС проводят собственные стратегии развития полупроводниковой промышленности. Для Сеула конкретный приз — это память, сегмент, в котором две его компании уже занимают доминирующее мировое положение, а цель состоит в том, чтобы укрепить это лидерство, а не просто защищать его.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Etiido Uko
