Для Apple никогда не имело особого смысла закупать DRAM у CXMT для эксклюзивного использования только в Китае. В конце концов, характеристики этой DRAM откровенно уступают, и они подходят только для бюджетных предложений, которые не пользуются большим спросом на рынке азиатского гиганта.
Тем не менее, крупный американский банк теперь предложил более простое объяснение готовности Apple рисковать гневом администрации Трампа, и все это может быть связано с переговорным рычагом.
Apple пытается использовать чипы LPDDR5X от CXMT в качестве пресловутого пугала в своей силовой игре с так называемой «Большой тройкой»
Сначала Financial Times недавно сообщила, что Apple лоббирует администрацию Трампа, чтобы получить разрешение на покупку DRAM у CXMT, которая по-прежнему находится в черном списке Пентагона из-за связей с Народно-освободительной армией Китая.
Затем, на прошлой неделе, Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple работает с администрацией Трампа, чтобы минимизировать любую негативную реакцию в Вашингтоне, если в конечном итоге она будет закупать память у CXMT и YMTC для своей продукции, продаваемой в Китае.
Конечно, как мы отмечали в то время, этот шаг никогда не имел большого экономического смысла, особенно учитывая, что большая часть мощностей CXMT заблокирована долгосрочными соглашениями (LTA), ее огромные мощности DDR, ориентированные на ИИ, бесполезны для Apple, в то время как ограниченные мощности LPDDR стоят столько же, сколько у Samsung, SK hynix и Micron, и, наконец, ее DRAM может использоваться только для продуктов, продаваемых в Китае.
Однако теперь Bank of America опубликовал интересную заметку, которая помещает сбивающий с толку шаг Apple, связанный с CXMT, в рациональные рамки.
Bank of America начинает с того, что справедливо указывает, что Apple не может «существенно» использовать DRAM от CXMT из-за:
- Технических недостатков, включая требования Apple к чипам LPDDR5X обеспечивать скорость, значительно превышающую 10 Гбит/с, в то время как у CXMT максимум составляет 10,667 Гбит/с, а также из-за более высокой паразитной емкости и утечки тока, что в совокупности является функцией более старого техпроцесса CXMT.
- Угроз судебных разбирательств со стороны Samsung, SK hynix и Micron, которые владеют соответствующей интеллектуальной собственностью на DRAM и могут попытаться втянуть Apple в иски о нарушении патентов.
Таким образом, Bank of America считает, что Apple может использовать DRAM от CXMT только в низкоуровневых продуктах, таких как iPhone 18e, и даже там не в каком-либо «значительном» объеме, «учитывая слабый объем продаж бюджетных iPhone в Китае».
Однако Apple может использовать DRAM, поставляемую CXMT, для усиления своего переговорного рычага в отношениях с Samsung, SK hynix и Micron:
«Apple может попытаться использовать DRAM от CXMT для увеличения переговорной силы при обсуждении контрактных цен на второе полугодие или 2027 год с корейскими/американскими производителями DRAM из „большой тройки“, хотя фактический объем закупок (у CXMT) остается небольшим».
Итак, вот оно. Похоже, Apple сжигает свой политический капитал в Вашингтоне только для того, чтобы вступить в предстоящие переговоры о ценах на DRAM с «Большой тройкой», имея при этом более сильную позицию.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Rohail Saleem
