Память DDR5 новейшего поколения побила рекорды благодаря запредельной наценке в 400+ процентов на зарубежных рынках, поскольку поставки были поглощены гигантскими гиперскейлерами. Будущее выглядит весьма мрачным, поскольку ожидается, что платформа NVIDIA Rubin AI будет отбирать поставки памяти LPDDR для смартфонов так, будто завтра не наступит.
Учитывая, что производители памяти получают огромные прибыли благодаря этому сдвигу спроса, это также меняет их отношение к Apple — доминирующей силе природы в вопросах переговорной тактики, особенно в отношении поставок DRAM.
Судя по текущей ситуации, приоритеты производителя iPhone также изменились: теперь он больше не ставит во главу угла получение самых низких цен на DRAM для ряда своих продуктов, а скорее то, какой объем поставок ему удастся заполучить.
До бума ИИ Apple могла остановить поставки DRAM в зависимости от наличия, не сталкиваясь с последствиями
Не секрет, что Apple обладает огромным влиянием на поставщиков компонентов и силой добивается адекватных партий комплектующих по наилучшим возможным ценам. В конце концов, огромный объем выпускаемых компанией iPhone и других устройств в значительной степени определяет, насколько далеко Apple может надавить на свою цепочку поставок, чтобы получить лучшие расценки.
К сожалению, казалось бы, неуязвимое положение компании из Купертино пошатнулось, поскольку центры обработки данных ИИ превратились в безумно прибыльные проекты для таких производителей, как Samsung и SK hynix. Хотя обе компании не комментируют свои деловые отношения с покупателями памяти, генеральный директор Apple Тим Кук во время последнего отчета о прибылях прокомментировал, что поставки DRAM компании постепенно сокращаются, что может привести к возможному росту цен в будущем.
До появления гиперскейлеров анонимный представитель полупроводниковой отрасли сообщил, что контракты Apple не были столь юридически обязывающими, как сейчас. Фактически, технологический гигант мог без труда расторгнуть соглашение в течение его годичного срока действия, не понеся никаких последствий. Теперь более строгие контракты на долгосрочные поставки DRAM достигают пяти лет, что затрудняет их нарушение для Apple и других.
«До эры ИИ долгосрочные соглашения о поставках не были обязывающими или такими продолжительными, как те, что заключаются сейчас. Тогда у крупных покупателей, таких как Apple, была власть. Даже когда контракты заключались максимум на год, не было никаких штрафов, если они решали не выполнять свою часть сделки. Соглашения подписывались на основе доверия».
Благодаря кризису DRAM цели Apple полностью изменились. От сосредоточения исключительно на получении лучших цен компания перешла к отчаянным попыткам заполучить как можно больше поставок. Ким Рок Хо, аналитик Hana Securities, заявил, что когда платформа NVIDIA Rubin AI начнет поставляться в четвертом квартале 2026 года, тогда и усилится конкуренция за поставки LPDDR. Что касается цен, то, похоже, они могут только расти.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Omar Sohail
