Чип Tensor G5 стал разочарованием, поскольку первый SoC от Google, использующий передовую литографию TSMC, снова уступил конкурентам по производительности и энергоэффективности. Несмотря на эти недостатки, ожидается, что в 2026 году компания из Маунтин-Вью продемонстрирует самый высокий годовой рост поставок чипсетов, опередив конкурентов, у которых прогнозируется снижение этого показателя из-за дефицита DRAM.
В 2026 году мировые поставки чипсетов для смартфонов снизятся на 7%, китайские производители пострадают больше всего; Apple, Samsung и Google находятся в лучшем положении благодаря сильной интегрированной цепочке поставок и активной работе над собственными кремниевыми разработками
Последние данные от Soumen Mandal из Counterpoint Research указывают на то, что DRAM и NAND-флеш становятся основными факторами затрат, увеличивая себестоимость (BoM) до 20 процентов для флагманов. В этом году прогнозируется снижение поставок смартфонов на 6,1%, а поставок чипсетов — также на 6,1%. Ожидается, что китайские производители пострадают больше всего из-за их сильной зависимости от Qualcomm и MediaTek.
Говоря о MediaTek, сообщается, что этот производитель полупроводников пострадал больше всего от дефицита DRAM, поскольку более 50 процентов его квартальной выручки приходится на поставки чипсетов. К счастью, объемы, которыми оперирует компания, позволяют ей сохранить первое место по общим поставкам в этом году.
Стратегии Apple, Google и Samsung в области собственных чипсетов означают, что компании будут в некоторой степени защищены от дефицита, как указано в прогнозе ниже.
- Google — 18,9% (новый прогноз), 13,3% (старый прогноз)
- Samsung — 7,3% (новый прогноз), 5,1% (старый прогноз)
- Apple — -4,4% (новый прогноз), -4,4% (старый прогноз)
«В этом контексте мировые поставки смартфонов, как ожидается, снизятся на 6,1% год к году в 2026 году, в то время как поставки SoC для смартфонов, по прогнозам, упадут на 7% по сравнению с 2025 годом. Китайские производители, вероятно, пострадают больше всего, в то время как Apple и Samsung находятся в лучшем положении благодаря интегрированным цепочкам поставок и продолжающемуся сдвигу в сторону премиумизации. Среди поставщиков SoC,
UNISOC сталкивается с самым резким падением из-за своего присутствия на сокращающемся рынке 4G начального уровня. Напротив, ожидается, что Google продемонстрирует самый сильный рост, поддерживаемый дифференциацией на основе ИИ и расширением присутствия за пределами США и Японии. Выпуск Samsung 2-нм Exynos 2600 еще больше укрепляет ее вертикальную стратегию, в то время как MediaTek и Qualcomm сталкиваются со смешанными результатами, поскольку премиальные платформы компенсируют слабость в массовых сегментах».
Ранее Counterpoint Research прогнозировала, что себестоимость смартфонов может вырасти на 25%, что приведет к снижению поставок на 2,1%, и существует вероятность, что производители будут вынуждены снова выпустить устройства с 4 ГБ ОЗУ, чтобы сохранить свою маржу.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Omar Sohail
