Конфликт на Ближнем Востоке в настоящее время создает серьезные риски для цепочки поставок ИИ, в частности для полупроводниковой промышленности; последствия могут быть разрушительными.
Запасов СПГ на Тайване хватит всего на несколько дней, что указывает на серьезные проблемы для TSMC и других поставщиков ИИ-чипов
Полупроводниковая промышленность находится в критической точке, и это серьезная проблема, которую совершенно не обсуждают на мейнстримном рынке. В первоначальном отчете мы обсуждали зависимость Азии от импорта гелия с Ближнего Востока и то, как геополитическая напряженность может иметь серьезные последствия для цепочки поставок полупроводников. Однако теперь похоже, что конфликт затягивается на несколько недель, и если это действительно произойдет, это вполне может спровоцировать событие «черного лебедя» в чиповой индустрии, сообщает издание Ctee, ссылаясь на отчет Barclays.
Исследовательская группа Barclays отмечает, что конфликт на Ближнем Востоке вступил в третью неделю, что совпадает с обычным циклом отгрузки сырой нефти и природного газа с Ближнего Востока в Северную Азию.
По мере течения времени влияние энергетических сбоев будет постепенно становиться очевидным, и фокус рынка сместился с вопроса о том, пробьют ли цены на нефть отметку в 100 долларов за баррель, на то, сможет ли полупроводниковая промышленность поддерживать свои мощности и поставки сырья.
– Ctee
Последствия ближневосточного конфликта для Тайваня и Южной Кореи гораздо более значительны, чем для других регионов мира, в основном потому, что эти страны сильно зависят от Ормузского пролива в плане поставок нефти. Утверждается, что вышеупомянутые страны имеют достаточные запасы для поддержания конфликта, но в то же время большая часть этих резервов выделена на «нефтехимические нужды», что означает, что Тайвань и Южная Корея для выработки электроэнергии зависят от своих импортных сетей.
В отчете отмечается, что запасы СПГ являются немедленной проблемой для этих стран, поскольку, по сообщениям, на Тайване их хватит всего на 11 дней. Это указывает на то, что выработка электроэнергии, как ожидается, станет серьезной проблемой для Тайваня в ближайшем будущем. Что еще более важно, TSMC потребляет более 10% от общего объема выработки электроэнергии на Тайване, что означает, что любые сбои могут оказать глубокое влияние на производственные линии полупроводников TSMC. Уязвимость Тайваня также проистекает из поэтапного отказа страны от выработки электроэнергии на угле в соответствии с экологической политикой.
Зависимость не только от СПГ, но и от гелия и брома с Ближнего Востока означает, что продолжающийся геополитический конфликт имеет пагубные последствия для полупроводниковой промышленности. И даже номинальное снижение производственных показателей TSMC может вынудить таких клиентов, как NVIDIA, AMD и другие компании в сфере ИИ, пересмотреть планы по развертыванию/поставкам, что вызовет «эффект домино», который затронет более широкое развертывание инфраструктуры ИИ.
Зависимость Big Tech от Тайваня и Южной Кореи указывает на то, что эти компании также пострадают от ближневосточного конфликта, и, учитывая, как развитие ИИ в последнее время стимулировало экономику Америки, нет сомнений, что если конфликт углубится, отголоски почувствуют все участники гонки ИИ.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Muhammad Zuhair
